科技股的盛宴，注意！華為產業鏈全在這裡了

昨天的蘋果發布會看了下，總結起來就是換了個處理器，換了個攝像頭，最後銷量最好的應該是那個18W的充電器，整體來說現在的蘋果對於創新一事上比不上我們國內一眾廠商了，而且這一款手機也不支持5G買的還貴，真的沒什麼競爭力了。

不過這一次蘋果發布會也有一個小細節是值得關注的，以往蘋果很少同向去比較其他手機的性能，再怎麼比較也不會有華為的出現，而這一次在說全新的A13晶片的時候，蘋果除了對比驍龍855以外，還對比了麒麟980，印象中這是第一次在蘋果發布會看到了華為，從這個細節我們就可以看出，我們現在在科技領域已經有了一席之地。

回到我們要討論的主線上來，最近的科技股行情還是如火如荼，這些很嗨的科技股多半是和華為有聯繫之後才走起來的，這些基本都是從華為鴻蒙公布以後才成為市場追捧的對象，不少合作的供應商利潤都去往新高，股價也是，好像突然之間10年前的蘋果產業鏈轉移到了華為身上，而華為也漸漸的取代了蘋果在人們心中的低位。

我們從整個板塊上來說在這一次華為的影響已經是比蘋果還大了，從生產商到銷售端，消費電子，LED，5G通訊，半導體，集成電路這些板塊都也涉及，而華為也不負眾望在過去8年的時間裡手機銷量從2010年的300萬台，到18年的2.05億台，整整翻了69倍！而且余總也講過如果沒有美國在當地市場的制裁這一年的銷量上3億都沒有問題，目前華為手機的全球銷量排名第二！

這一次最重要的就是經歷了美國制裁事件之後，自主代替這一條線就走起來了，華為通過切換供應商，把國外的貨源轉到國內來買，極大的去扶持我們本土的中小供應商（比如卓勝微之前份額就4%，現在華為直接成立了產品小組協助一起研發新品）。

再一個是沒有以前挖人這麼狠了，大家都知道華為對於科研人員的工資從來都不會小氣，同時只要是其他公司出現了厲害的人也是各種大力的挖過來，但是現在不一樣了，處於對這些小公司的關注，變成了合作。

最後就是給供應商們足夠了利潤，畢竟有了利潤才能健康發展，這一點半年報就顯而易見了。

然後來說一下核心的供應鏈，華為核心五大件CPU\GPU\ADDA\存儲\射頻器件中， CPU\GPU\ADDA海思已經進行多年研發、產品逐步落地自強。

核心涉及的產品公司有:

• 提供存儲的兆易創新與長江存儲
• 提供FPGA的紫光同創(紫光國微)與安路信息(士蘭微入股）
• 提供模擬晶片的聖邦股份和矽立傑
• 提供傳感器的豪威科技（韋爾股份）
• 提供功率半導體的安世半導體（聞泰科技）、士蘭微、揚傑科技
• 提供射頻晶片的卓勝微、三安集成(三安光電)
• 提供阻容感的順絡電子、三環集團
• 提供代工及封測產能的中芯國際、長電科技、華天科技、長川科技
• 以及提供連接器及天線的立訊精密、意華股份、碩貝德、電連技術

以上，現在華為正在重塑整個A股科技股的格局，除了概念題材以外，也在像蘋果一樣為供應鏈提供豐厚的 營收與利潤，將會形成成長股集群而不止是之前的概念一波流，這一輪科技股的趨勢相信大家都感覺得到。