全球及中國晶片設計產業市場規模和龍頭企業排名分析

一、全球晶片產業的商業模式

全球半導體分為IDM(IntegratedDeviceManufacture，集成電路製造)模式和垂直分工模式兩種商業模式，老牌大廠由於歷史原因，多為IDM模式。

隨著集成電路技術演進，摩爾定律逼近極限，各環節技術、資金壁壘日漸提高，傳統IDM模式弊端凸顯，新銳廠商多選擇Fabless（無晶圓廠）模式，輕裝追趕。

集成電路設計為知識密集型產業，國際上比較典型的參與者主要有AMD、英偉達、高通、聯發科、蘋果、華為海思等公司。

二、全球晶片設計龍頭企業分布及排名

全球晶片設計產業龍頭企業主要分布在美國，中國，台灣等國家地區，2018年，中國企業海思半導體首次入圍全球晶片設計前十企業，營收規模排名全球第五。

從整體來看，美國企業仍然占據了絕對主流，前10大晶片設計公司中有8家都來自美國，其他僅有海思半導體和聯發科(台灣)上榜。

圖表1：2018年全球IC設計前十企業排行榜

資料來源:Gartner，韋伯諮詢整理

三、全球晶片設計產業市場規模

2018年全球晶片設計產業規模大約為1139億美元，同比增速14%，過去五年符合增速約為6.6%。

由於近幾年智慧型手機等終端對於晶片性能和數量需求的快速提升，全球晶片設計產業得以快速增長。

特別是隨著整體晶片設計工藝的持續升級，晶片設計產業充分享受了下游晶片製造大規模投資的產業紅利，產業持續高速增長。

圖表2：2014-2018年全球晶片設計產業規模（億美元）

資料來源:Gartner，韋伯諮詢整理

四、中國晶片設計產業市場規模及排名

2018年中國晶片設計產業規模為2519億元，同比增長21%，5年複合增速24%，遠超全球整體複合增速6.6%。

圖表3：2014-2018年中國晶片設計產業規模（億元）

資料來源:Gartner，韋伯諮詢整理

國內有龐大的市場需求，但是中國晶片企業規模較小，每年晶片我國進口金額仍然在快速增長，國產晶片設計企業具備十分巨大的國產替代市場。

除了海思半導體之外，我國IC設計產業企業發展呈現井噴式增長的勢頭。

截至2016年底，我國共有IC設計企業1362家，2015年僅有736家，同比增長率高達85%。

我國至今已有11家企業躋身全球IC設計企業前50強。

圖表4：2018年中國IC設計前十企業排行榜

資料來源:Gartner，韋伯諮詢整理

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