華為問鼎之路

來源：格隆匯 作者： 包總

1876年，美國人貝爾發明了世界上第一台電話機，他用導線連接兩個結構完全相同、在電磁鐵上裝有振動膜片的送話器和受話器，首次實現了遠程通話。

從那時起，人類進入了現代通信的時代，至今140多年。

1877年，貝爾電話公司成立，它正是大名鼎鼎的美國電話電報公司（AT&T）的前身。

此後的100多年，AT&T一直是全球電信產業的霸主。

但今天的AT&T，只是美國一家普通的電信運營商，像供水公司一樣每個月收著流量費，在通信技術前沿已經沒有了身影。

百年霸主的沉淪，更大的背景是電話時代的沒落。

隨之而來的網際網路時代，接替AT&T的是另一個美國巨星——思科公司。

1986年，思科推出第一款多協議路由器，以此為起點，跟隨網際網路的浪潮，將產品延伸至網絡通信的各個核心環節，一路縱橫捭闔收購其它通信設備公司，也幾乎達到了壟斷的地步。

2000年，思科的路由器、交換機等設備承載了全球80%的網絡通信，思科也成為全球市值最高的公司，市值超過5000億美元。

今天的思科，仍是美國本土最主要的通信設備商，也是全球最大的企業級通信解決方案提供商，但它已經不是全球的霸主。

打敗思科的，正是華為。

1

一次會議上，任正非感觸良多：

「華為茫然中選擇了通信領域是不幸的……在所有實業中，電子信息產業是最艱難的；面對這樣的挑戰，華為既沒有背景可以依靠，也不擁有任何資源，因此華為人註定要為此操勞終生，要比他人付出更多的汗水和淚水。

」

華為成立於1987年，最初的業務是代理香港的程控交換機，起步相當不起眼。

而早幾年成立的聯想，背靠中科院，有計算所的科研力量和倪光南這樣的中國工程院院士做後盾。

同期的國內同行還有巨龍、中興、大唐等，他們啟動時的資源、實力都遠勝於華為。

如果說中國註定要誕生一家通信業巨頭，當時肯定沒有人會看上華為。

早期，華為在業界的口碑是「三流的產品，一流的服務」。

在1998年，為了和愛立信爭奪黑龍江市場，華為派出了220人，而愛立信辦事處只有四五個人。

華為的設備雖然差點，但維護卻非常的及時。

華為想的明白，產品、價格、服務都是客戶會考慮的因素，無論如何，只有拿到客戶、存活下來，才有機會做出更好的產品。

在市場開拓上，華為選擇了「農村包圍城市」的策略，儘量繞開巨頭的競爭，靠價格優勢和周到的服務拿下了很多縣級市場，積累了很多經驗。

華為「狼性」的形象慢慢樹立起來，華為品牌也慢慢起來，華為開始走到哪都被同行忌憚。

今天，華為令人津津樂道的成功故事有很多，但華為其實多次經歷鬼門關。

2002年，華為進入美國市場。

2003年，思科起訴華為侵犯其智慧財產權，幾乎涵蓋所有專利方面的指控，要求賠償額度超過百億美元。

這是華為遭遇的最嚴重的危機，如果輸掉這場官司，華為將一無所有。

這一戰讓任正非的抑鬱症復發，嚴重的失眠和抑鬱讓他幾乎每晚都會大哭。

華為冷靜地做出反擊，按照美國的做事方式，邀請媒體到華為基地參觀，請最好的律師團隊打官司。

最終，雙方於2004年7月簽署了和解協議。

這件事之後，似乎高枕無憂的思科，依然專注在它擅長的企業網市場，華為則重點轉向了運營商市場和歐中非地區。

這是一個岔路口，華為被迫走上另一條路，卻為後來超越思科預示著方向。

2

通信技術變遷，為後來者提供彎道超車的歷史機遇，但也只有少數卓越的企業能把握住時代機遇。

1999 年，華為推出數據產品——接入伺服器；一年之內，華為搶下了中國新增接入伺服器市場70%的份額。

很快，華為的產品延伸到路由器等所有領域。

2002年，華為在中國路由器、交換機等市場的占有率直逼思科；當華為進入美國市場時，思科極力阻擾也就不難理解了。

2004年思科事件之後，華為繼續征戰其它國際市場，很快取得了巨大戰果。

2004至2008年，華為銷售金額從56億美元增長至233億美元，其中海外合同銷售額占比，從2004年的41%提升至2008年75%，華為在國際市場高歌猛進。

（數據來源：華為年報）

這個階段，華為最大的競爭優勢，還是極具競爭力的價格、及時周到的服務，華為就是這樣勤勤懇懇的干，賺著勤勤懇懇的錢，獲得巨大的成功和積累。

另一方面，華為加緊了技術研發，思科事件更加堅定了華為的決心。

阿爾卡特的一份報告顯示（2004年）：華為研發人員年平均收入為3萬美元，阿爾卡特為15萬美元；華為研發人員年平均工作時間超過3000小時，而阿爾卡特約為1400小時。

按單位人力計算，華為1美元的研發投入相當於阿爾卡特的10美元。

早期在研發上，華為和華為研發人員可謂相當艱辛。

技術落後，「拚命」來做，這也是華為「奮鬥者」文化最生動的詮釋。

華為在2008年的年報中寫道：華為堅持以不少於銷售收入10%的費用投入研究開發，並將研發投入的10%用於前沿技術、核心技術及基礎技術的研究。

近10年來，華為都堅持了研發，收入增長，同時研發投入的比重也在提升。

2017年，華為的研發支出近900億元，占總收入15%，在全球企業中排名第六；近十年累計投入的研發費用超過3940億元；全年累計獲得專利7.4萬件，其中90%以上為發明專利。

（數據來源：華為年報）

華為的研發走過前期艱難困苦的階段，不斷產生成果，進而支持產品開發，再疊加勤懇地開拓市場，實現銷售快速增長，再繼續投入更多的研發，形成良性循環，這讓華為越來越強大。

與此同時，全球的通信技術也在快速演進。

1983年，摩托羅拉發明了全球首款商用手機。

移動通信的時代呼嘯而來，成為通信技術領域最大的浪潮。

在1G、2G時代，移動通信最耀眼的明星是摩托羅拉、諾基亞和愛立信，華為只是學習者和跟隨者。

但從3G開始，華為就要發力超車了。

2009年1月，中國三大運營商拿到3G牌照，中國進入了3G時代，成為全球最大的移動通信市場，華為抓住了這個機遇。

2009年，華為服務了全球50強電信運營商中的45家。

在新興市場，由於中國3G網絡部署和印度移動市場快速發展，華為在中國和亞太地區實現快速增長。

2009年，華為在運營商設備市場居全球第二，超越諾基亞和阿爾卡特-朗訊，僅次於愛立信。

圖：全球主要廠商在運營商設備市場份額

（數據來源：工信部，方正證券報告）

到2012年，華為總收入2200億元，愛立信總收入2278億瑞典克朗（約2230億人民幣），華為和愛立信的規模也已經十分接近了。

華為的競爭優勢，在價格、服務、市場、產品等方面全線開花，並且不斷擴大這些優勢，華為即將問鼎全球通信設備領域的霸主。

3

4G時代來臨，華為的時代也全面來臨。

進入4G時代，移動網際網路的浪潮洶湧而來，網絡流量爆炸式增長。

通信設備商的訂單全面受益於運營商的4G網絡建設；同時，通信設備商開始從硬體銷售，轉向為運營商提供技術和產品的整體解決方案，增加業務的價值量。

華為在產品（技術）、客戶、服務上的綜合能力，完全匹配了產業發展趨勢。

2013年12月4日，中國移動、中國聯通和中國電信獲得TD-LTE的4G牌照，中國正式進入4G時代，中國也毫無疑問是全球最大的4G市場。

華為繼承了各個地區3G時代的市場份額，在技術改進（研發）的加持下，4G時代更加增強了這些地區市場上的競爭力。

2014年，華為在全球開通了174張LTE商用網絡、132張EPC網絡及186個400G核心路由器網絡；在國內，華為承建的4G網絡覆蓋了所有的省會城市。

從2014年起，華為的收入加速增長，華為開啟問鼎霸主之路。

另一方面，華為在中國的收入占比明顯提升；到2017年，華為在中國的收入占總收入的50%，相比2013年提升15個百分點。

中國4G的巨大市場需求和快速發展，給了一臂之力，助力華為起飛。

這個時期，其它的通信設備巨頭卻過的不怎麼樣。

諾基亞在手機業務上遭遇重大失敗，業務線被迫收縮到通信領域，2016年收購了阿爾卡特-朗訊，通過收購進入了北美市場，力圖強化通信業務。

愛立信從2014年開始由「硬」轉「軟」，開始聚焦電信服務和軟體業務，逐漸放棄移動通信設備等業務（其實是市場競爭敗退的結果）。

到2017年，全球通信設備領域的排序依次為：華為、思科、諾基亞、愛立信和中興，華為已經絕對領先，而且華為還處在明顯地上升趨勢之中；相比之下，其它巨頭各有各的不幸，規模出現了停滯甚至下滑。

圖：華為、中興、思科、愛立信、諾基亞營收對比（百萬美元）

（數據來源：方正證券報告）

2017年，華為總收入6036億元（約925億美元）。

思科截止2018年7月底的財年，總收入為493億美元，已經遠遠落後於華為。

按通信板塊，華為通信業務收入540億美元，首次超過了思科。

華為從艱辛起步，勤懇奮鬥又苦練內功，在時代變遷的機遇下，一步步贏下了諾基亞和阿爾卡特-朗訊，超越了愛立信，終於也打敗了思科。

華為問鼎全球通信設備霸主。

4

或許，華為還剩最後一個堡壘，是更底層的晶片。

早在2G時代，有兩個技術標準之爭：一個是歐洲主持開發的GSM技術，另一個則是美國高通研發的CDMA技術。

2G時代的主流是GSM，高通沒占到什麼便宜。

但到3G時代，三個核心技術——CDMA2000、WCDMA和TD-SCDMA，底層通信技術都需要用到高通的CDMA專利。

高通贏得了一場技術路線的豪賭，一舉站上了時代的巔峰。

很快，高通主動放棄了製造業務，晶片製造也外包出去，只做專利授權和晶片設計，高通幾乎扼住信號處理的基帶晶片的「咽喉」——只要用到CDMA技術的設備和終端，都需要向高通支付「專利使用費」；另一種情況，則是直接購買高通設計好的晶片，例如很多安卓手機都選擇採購高通的「驍龍」晶片。

就這樣，在3G時代，高通收割了所有無線通信設備商和手機廠商的「羊毛」。

到4G時代，CDMA技術仍然包含在4G技術之內，高通繼續收割「羊毛」。

華為也無可避免，華為的無線通信設備和終端也需要支付「專利使用費」。

但華為海思很爭氣，研發出了自己的手機系統級晶片——麒麟，華為開始擺脫對高通成品晶片的依賴。

（圖片來源：海思半導體官網）

2004年，華為成立海思公司，開始晶片研發之路。

2014年，海思終於發布了第一款SoC晶片（手機系統級晶片）——麒麟910，集成了自研的Balong710基帶，突破了高通的壓制；華為成為全球僅有的幾家具備基帶晶片設計能力的公司之一。

自此，麒麟晶片不斷升級疊代，全面供應華為的高端機型，華為得以完全擺脫高通晶片的束縛。

從2014年開始，華為以海思晶片和全球市場運營為基礎，發力手機業務，迅速取得成功。

2014年，華為手機出貨量7500萬台，同比增長45%；當年的旗艦機Mate7，首次搭載麒麟晶片，上市三個月就出貨200萬台。

2017年，華為手機（含榮耀）合計發貨1.53 億台，全球份額第三；旗艦機Mate10搭載了麒麟970晶片。

今年第二季度，華為手機出貨量超過蘋果，成為全球第二。

華為手機的成功，和其它手機品牌的成功有完全不一樣的涵義，只有華為是有「芯」的，只有華為手機掌握了自己的命運。

而今天，4G已經步入後期，5G時代呼之欲出。

目前，全球已有182個運營商在進行5G試驗和部署，2019年或2020年5G就將正式到來。

5G的技術標準，將是一場重要的「爭奪戰」，但也只有那些掌握核心技術的公司，才有進入戰場的資格，華為已是主力之一。

華為從2009年開始投入5G研究，積累多年，終於厚積薄發。

2016年11月，國際移動通信標準化組織（3GPP）確定了5G 增強移動寬頻場景的信道編碼技術方案，華為的Polar碼成為控制信道的編碼方案。

同時，高通的LDPC碼成為數據信道的編碼方案。

華為取得了一部分的突破。

至少，華為能和高通同台競技了。

今年2月底，華為發布了巴龍5G01，這是首款基於3GPP標準的5G商用晶片，能夠提供2.3Gbps的傳輸速度，支持高低頻，還支持獨立或非獨立方式組網。

這意味著華為具備提供5G「晶片-終端-網絡」整體解決方案的能力，這可能是全球唯一。

一定程度上，華為已經突破了手機通信晶片的「堡壘」。

在另一個層面，華為能夠貢獻部分5G技術標準，這是研發實力全球領先最客觀的證明，也算是開始突破高通的壓制。

未來可能會是怎樣的情景？有一種可能，華為掌握通信核心技術、晶片設計、設備和終端製造、運營商和企業網整體解決方案，以及全球市場。

這正是某些國家最擔憂的事情。

5

結尾

過去140年，通信技術經歷數次重大變革——從模擬信號到數位訊號，從有線到無線，從電話時代到網際網路時代，很多巨頭公司的命運也隨之起起落落。

過去30年，網際網路沿著移動通信一脈快速演進，直到今天通信方式的格局。

第一代移動通信（1G），摩托羅拉在移動通信領域獨占鰲頭，也是手機市場的霸主，「大哥大」風靡全球。

第二代移動通信（2G），摩托羅拉固守模擬技術和CDMA標準，徹底輸掉了2G時代的競爭，一代霸主淹沒在歷史長河之中。

而兩家歐洲的企業——愛立信（瑞典）、諾基亞（芬蘭），成為全球無線通信設備和手機市場的龍頭。

第三代移動通信（3G），兩家美國公司——高通和蘋果成為最大的贏家，衰落的則是愛立信和諾基亞，來自中國的「奮鬥者」華為開始崛起。

第四代移動通信（4G），華為的時代來臨，超越了思科，追趕著蘋果。

高通的餘暉仍在，但它正在遭遇強有力的挑戰。

5G時代，華為面對思科、高通和蘋果，隱約顯出一種超級霸主的氣勢。

回眸百年變遷，AT&T和摩托羅拉因為技術變革而隕落；思科和高通，又因為技術創新站上了時代之巔；愛立信和諾基亞都曾經站上無線通信的巔峰，但在技術被追平後便節節敗退——幾代歐美企業各領風騷。

到今天，華為一路艱辛創業、勤懇開拓和不懈探索，秉承中華民族吃苦耐勞的性格，也充分吸收世界文明的精華，時代的機遇和個體的奮鬥共同成就了他，華為名副其實今天的榮耀。

於華為自己，他以奮鬥者為本，他只是一直努力奮鬥而已。

參考資料：1.《華為傳：一部中國式企業的浩蕩成長史》，孫立科2.《華為三十年：從「土狼」到「獅子」的生死蛻變》，程東升，劉麗麗3.《華為四張臉》，張貫京4.《以智慧財產權為名：華為與思科的商業遊戲》，孫麗5.《通信設備商進化史：信息革命全球燎原，通信設備商砥礪前行》，方正證券研究所，馬軍等

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