5G商用元年倒計時：產業鏈進展到哪了？

5G商用已經進入最後的倒計時。

9月28日，在2018年中國國際信息通信展上，IMT-2020（5G）推進組發布了中國5G技術研發試驗的第三階段最新測試結果，第三階段NSA（非獨立組網）測試已全部完成，SA（獨立組網）測試也已全面啟動。

在此之前，GSMA9月中旬發布的《移動趨勢報告》顯示：

中國、美國、韓國、阿聯都將於2019年開始推出5G商用服務；

加拿大、墨西哥、澳大利亞、日本及其他超過10個亞太國家/地區、超過20個歐洲國家也將於2020年推出5G商用服務。

毫無疑問，2019將成為5G的商用元年。

那麼，從政府、運營商到設備商，5G產業鏈的商用衝刺，目前進展到了哪一步？

【政府和行業協會方面】

1、GSMA預測稱，預計到2025年，中國將成為全世界最大的5G市場，5G連接數達到全球連接數的1/3，其中物聯網將成為重要的爆發點。

2、不過，目前業界最關注的，還是中國的5G頻譜如何分配。

據TD產業聯盟秘書長楊驊透露，工信部已組織多次研計會，各方基本達成共識，有望於10月底之前形成頻譜方案並公開。

目前坊間傳聞的5G頻譜分配方案可能是：

（1）中國移動獲得2.6GHz和4.9GHz兩個頻段的共計300MHz頻譜資源；

（2）中國電信和中國聯通分別獲得3.5GHz頻段附近各100MHz頻譜資源。

3、IMT-2020（5G）將按照計劃，繼續加快推進系統設備、晶片、終端、儀表的開發和優化，全面開展系統和晶片終端的互操作測試。

4、整體總結及雜談觀點：

（1）產業化和商業化的進度都符合預期，中國2019年試商用，2020年大規模商用，基本沒有懸念。

（2）最重要的問題只有一個：頻譜，頻譜，還是頻譜。

【運營商方面】（本文主要關注國內三大運營商）

1、中國移動

目前，在上海、杭州、廣州、蘇州和武漢5個城市，中國移動每城市安排了不少於100個站點，並已完成外場NSA測試，正在進行SA的實驗室測試工作。

計劃明年開始進行SA的外場測試和第二階段的友好用戶測試。

依託發改委項目，中國移動將從2019年上半年開始，在12個城市開展9大類5G應用示範。

2、中國電信

9月18日，中國電信已正式啟動Hello 5G行動計劃。

目前，中國電信的5G試點城市已經從首批的雄安、深圳、上海、蘇州、成都、蘭州6個城市擴展到17個。

3、中國聯通

目前，中國聯通在北京、雄安、瀋陽、天津、青島、南京、上海、杭州、福州、深圳、鄭州、成都、重慶、武漢、貴陽、廣州16個城市開展5G規模試點，計劃於2019年預商用，2020年規模商用。

9月29日，中國聯通5G創新中心在成都揭牌。

在此之前，中國聯通已經成立中國聯通5G工業網際網路產業聯盟、5G聯合創新實驗室、5G+AI聯合實驗室等5G相關機構。

4、整體總結及雜談觀點：

（1）在"無限流量"競爭格局下，三大運營商更緊迫的問題，不是加快5G建網，而是調整5G形勢下的新經營模式，儘快找到新的收入引擎。

（2）運營商的5G網絡投資變現壓力，將會進一步向上游廠商傳導。

（3）如果傳聞中的電信與聯通重組成真，則電信和聯通的5G計劃也將面臨調整。

（4）雖然通信行業承壓，但5G對其他行業的拉動效能，將遠超以前任何一代通信技術。

這將是運營商的主要機會所在。

（5）不過，如同通信世界總編劉啟誠所說，目前通信行業的人更多還是在從技術角度"想像"行業應用。

未來運營商如何與垂直行業的廠商合作與博弈，將會是新商業模式的成敗關鍵。

【設備商方面】

1、華為

9月25日，華為官網發表聲明稱，華為與義大利運營商TIM和Fastweb合作，推出首個符合3GPP標準的商用5G基站，並將其投入商用。

這是華為在5G商用化的最新進展。

據華為無線網絡5G產品線副總裁甘斌透露，目前，華為已經在全球簽訂超過50個5G合同。

在技術上，華為在5G方面有著深厚的技術積累，在5G組網架構、頻譜使用、空口技術、原型機實現和外場驗證等多個領域都取得突破性進展，其主導的Polar Code、F-OFDMA新空口、UCNC上下行解耦等技術都已被5G國際標準接受為核心技術。

按照計劃，華為將於2018年9月30日推出基於非獨立組網（NSA)的全套5G商用網絡解決方案，於2019年3月30日推出面向獨立組網（SA）的5G商用系統。

2019年初，華為還將推出支持5G的麒麟晶片，並在2019年6月推出支持5G的智慧型手機。

2、中興通訊

截止8月底，中興5G測試已經趕上國家的內外場測試進度。

在第三階段測試中，中興通訊首家完成了3.5G、4.9G頻段非獨立組網的全部測試。

目前，中興通訊擁有完善的SA方案，已經推出了端到端全場景的5G系列產品，已經能夠全面滿足5G核心網的商用網絡部署需求，具備試商用能力。

在本次通信展期間，中興還展示了業界最輕最小的低頻AAU，首個完成26GHz外場測試的高頻AAU等最新5G商用產品。

除了中國三大運營商以外，目前中興已在海外與包括Orange、Telefonica、Wind Tre等在內的20餘家高端運營商開展了5G測試與預商用合作，並部署了10多套5G核心網實驗局

3、愛立信

截止2018年9月，全球的5G商用合同，一共有17個。

其中，愛立信獲得7個（AT&T、Verizon、T-Mobile、Sprint、沃達豐德國、瑞士電信、SK電訊），是獲得商用合同最多的設備廠商。

愛立信的5G商用合同主要來自北美市場。

就在9月中旬，T-Mobile US與愛立信簽署了一份價值35億美元的多年期5G網絡部署合同，這是T-Mobile US簽署的第二個5G大合同，是迄今為止最大的5G訂單。

此外，美國其它三大運營商AT&T、Verizon、Sprint也都已先後將愛立信列為5G供應商之一。

目前，愛立信已經可以提供從無線、傳輸、核心網到運維所有環節在內的端到端5G商用成熟產品，可滿足運營商對網絡擴展性、可用性、高性能和低延遲的需求。

在中國，愛立信已經完成了中國5G第三階段的NSA所有相關測試、SA端到端系統核心網測試、和SA端到端系統基站基本功能測試，並與三大運營商均展開合作。

4、諾基亞

在第三階段測試中，諾基亞是唯一一家用第三方終端設備完成整個測試的企業。

目前，諾基亞已經與遍布全球50多家運營商展開5G的探索和實驗合作。

今年7月，諾基亞與中國移動簽訂了10億歐元框架協議，在5G方面達成戰略合作，其後，T-Mobile也宣布和諾基亞達成一項價值35億美元的5G設備供貨協議。

諾基亞提供完整的5G端到端方案，覆蓋了無線網絡、網際網路協議（IP）、光傳輸網絡、分組核心網絡、服務平台以及與系統相關的其他軟體和服務。

5、整體總結：

（1）與美國達成和解，走出制裁陰影后，中興已在5G領域快速發力，無論技術、產業化還是商業合作進展，都已經回到正軌。

（2）近期，繼美國之後，印度、澳大利亞的5G市場先後宣布禁止中興和華為參與，這對於兩大中國設備廠商來說，都是巨大挑戰。

兩極化的5G市場格局已經不可避免。

當前最重要的，一是降低核心元器件的依賴，二是調整戰略重心，抓住窗口期，搶占歐洲、東南亞等中間市場。

（3）愛立信和諾基亞成為新形勢下的主要受益者，尤其是在4G階段占據優勢的愛立信。

其原因在於：

目前僅有少量設備商能提供端到端的5G成熟產品，新進入者難以對設備巨頭形成市場威脅。

在中興和華為難以參與的形勢下，諾基亞和愛立信有望在相關市場獲得更大的份額。

同時，歐美運營商早期普遍採用NSA架構，所以需要依託4G基站和4G核心網工作。

愛立信、諾基亞都已經支持運營商當前使用的4G設備和頻譜，通過軟體方式快速實現平滑流暢的網絡遷移，從而充分利用當前的基礎設施，快速引入和擴大5G覆蓋，降低投資風險。

這將使它們在4G市場上的份額，轉化為5G市場上的競爭優勢。

比如，已經與愛立信達成商業合同的AT&T，在它的4G現網無線網，愛立信的份額就達到了65%。

（4）留意三星。

值得注意的是，三星電子也已經重新出現在Verizon等運營商的設備供應商名單中。

8月8日，三星電子更已宣布將5G作為三星的四大未來業務之一，並計劃投資數萬億韓元。

雖然目前三星仍遠遠落後於四大設備廠商，但它的殺入，確實有可能在部分市場帶來新的變數。

（文/ 王胖子）