明導CEO對下一波半導體業增長之預測

8月下旬至9月初，年度Mentor Forum技術論壇在新竹、上海和北京等地巡迴舉行。

半導體行業知名「分析師」和「預言者」——明導國際（Mentor Graphics）執行長Walden C. Rhines（Wally）再一次分享了他關於半導體產業發展趨勢以及所存在問題的預測和感想。

通過聆聽，我感覺受益匪淺，同時也有一些簡單的想法，願意與大家交流。

今年，Wally為我們帶來了以下幾方面的內容：

1、對半導體產業增長率的傳統預測方法誤差較大，需要有更準確的方法來預測市場趨勢；

2、物聯網牽頭的各種新應用是半導體產業增長的驅動力；

3、未來半導體最賺錢的三大物聯網應用領域；

4、數據是在物聯網中獲利的關鍵。

如何預測才能更準確

Wally認為，傳統上，半導體行業協會（SIA）等組織對產業增長率的預測，是以晶片廠商的營收為基礎進行計算，這種方法很容易出現誤差，尤其是2000年的預測，出現了96％的差距。

這是因為有許多被「隱藏」的晶片營收數字，例如，兩大智慧型手機供應商三星和蘋果，都是採用自家設計的定製化應用處理器，這一部份的晶片營收數字並沒有對外公開，但估計兩家公司在定製化處理器市場的合併占有率超過30%，而這類被隱藏的晶片營收可達到100億美元的市場規模。

未來，當Google、Facebook這類非傳統半導體公司想要設計自有IC的時候，這100億美元的隱藏產值還會持續增加。

SIA的3年預測通常有偏差

針對以上問題，Wally提出了更準確的預測方法，即以晶片出貨量（面積）取代營收數字做為預測基礎的概念。

如果用這種方法預測晶片產業增長率，得出的數字與實際晶片營收數字（包含了上述的隱藏營收）會更接近。

基於晶圓面積和每單位面積歷史營業額的IC營收趨勢預測

我覺得這些都是Wally應對半導體產業和整個宏觀經濟形態的變化而做出的思考及方法論。

從整個半導體，乃至IT產業的發展情況來看，傳統方式的、單一的賣硬體或軟體的業態生存空間越來越有限，融合、為市場和客戶提供全方位的服務以及建立生態系統的發展模式正逐漸成為市場主流。

無論是傳統還是非傳統的半導體廠商，很多都在向其非傳統業務內容及模式方向發展。

這些給對整個半導體行業營收的預測帶來了更多挑戰。

在預測整個半導體產業收入方面，Wally給我們展示了一個新穎而獨特的視角。

他這種計算方法是基於幾個較為穩定、沒有太大變化的因素，包括晶片的需求可以預測；晶圓面積出貨量可以準確預測；每單位面積的晶圓營業額穩定不變。

這樣，基於晶圓面積和每單位面積歷史營業額的IC營收的計算結果曲線（此處得出的是線性增長的直線），與實際營收曲線重合度極高。

從而能更加準確地預測出整個半導體產業的營收狀況。

這種方法很值得我們去進一步研究，並舉一反三，應用到半導體行業其它相關數據的預測中去。

應用是半導體產業發展的驅動力

Wally指出，從歷史發展來看，不同時期，都有相應的殺手級應用在推動著半導體產業的發展。

例如，從上個世紀70年代起，大型主機（mainframe）、單機PC（Stand-alone PC）、聯網PC（Networked PC），以及後來的Notebook、移動通訊（Mobile Communications）設備，先後給產業的發展注入了強大的動力。

而從目前來看，物聯網（IoT）無疑將是下一個半導體前進的最大引擎，這其中的細分市場包括智能電錶、IoT可穿戴設備、健康追蹤產品、可穿戴醫療設備，以及車聯網設備等。

在這裡，Wally特別提出，以十九世紀數學家Benjamin Gompertz發明的Gompertz曲線數學模型來對各種新興應用，特別是物聯網相關設備產品的生命周期進行預測。

Gompertz曲線生命周期

Wally認為，未來推動半導體產業發展的物聯網應用主要包括以下3類：數據中心、網關以及物聯網節點(IoT nodes)。

其中，數據中心包括在雲端進行海量數據分析、連網、管理的伺服器以及內部處理器，還有海量存儲器（SSD固態硬碟）；網關則是負責收集來自各個物聯網節點數據的中樞；物聯網節點則包含傳感器、成像器和收發器等裝置。

半導體在物聯網中最賺錢的三大應用領域

以上，Wally關於推動半導體產業發展的3類應用，符合業界對廣義物聯網3大組成部分的普遍共識，即數據處理中心（海量數據計算和存儲），無處不在的數據和信息收集末端（以傳感器為主），以及連接以上兩者的信息通路，也就是Wally所說的網關。

可以說，未來物聯網的所有細分組成及應用，都是基於以上這3部分的。

錢在哪兒

最後，Wally說出了業界最為關注的問題：究竟在哪裡、怎樣才能賺到錢呢？Wally給出的答案是：未來，擁有物聯網數據的人，賺的錢會最多。

這意味著傳統的市場規則可能被打破，新的挑戰也會到來，越來越多新公司會有半導體產品設計能力，會通過連網裝置來搜集數據，催生出越來越多的應用，IoT節點也會越來越複雜，而傳統半導體廠商也會嘗試通過擁有數據來提升自我價值。

在此情況下，EDA廠商將會是協助半導體業者迎接挑戰、掌握商機的關鍵夥伴。

物聯網對EDA的影響

關於得數據者，將贏得物聯網賺錢機會這一觀點，我想Wally是在研究未來的雲計算、大數據，物聯網，以及我在前邊提到的生態系統建設（融合、為市場和客戶提供全方位的服務以及建立生態系統的發展模式正逐漸成為市場主流。

無論是傳統還是非傳統的半導體廠商，很多都在向其非傳統業務內容及模式方向發展）這些因素之後，綜合思考得出的。

可以說，這也是未來半導體行業，以及整個IT產業的基本業態、運行模式以及盈利模式的真實寫照。

誰看清了這些，並付諸於行動，就將在未來的競爭當中占據極為有利的地位。

而作為一家EDA公司的掌舵人，Wally的前瞻性預測也突出體現了位於半導體產業鏈最上游的EDA廠商，掌握並發現產業最新趨勢，對於該類公司生存和發展的重要性。

摩爾精英

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