面對超500億大市場，這些廠商憋足了勁！

濾波器市場前景廣闊

未來的世界是一個無線連接一切的世界。

根據 Gartner 預測，到 2020 年，聯網設備將達到 250 億部，實現全球平均每個人 3 個聯網設備的規模。

作為無線連接不可缺少的基礎一環，射頻前端的技術革新是推動無線連接向前發展的核心引擎之一。

在無線聯網終端設備從 2015 年的 36 億部增加至 250 億部的大趨勢下，射頻前端器件的年產值將增加數倍。

濾波器是射頻前端市場中最大的業務板塊，濾波器的主要作用是對發射及接收信號的濾波，可以使信號中特定的頻率成分通過，而極大地衰減其他頻率成分，降低異頻信號的干擾。

在一個射頻電路中，濾波器的作用就是讓特定頻率的信號通過，然後儘量地抑制其他頻率的信號干擾。

通常頻率在1900Mhz以下的頻率就用SAW，更高的頻段就用BAW。

SAW是聲表面波濾波器，在輸入端由壓電效應把無線信號轉換為聲信號在介質表面傳播，在輸出端由逆壓電效應將聲信號轉換為無線信號。

SAW濾波器集低插入損耗和良好的抑制性能於一身，不僅可實現寬頻寬，其體積還比傳統的腔體甚至陶瓷濾波器小得多，但是由於SAW濾波器有局限性。

，高於1Ghz時，其選擇性降低，在2.5Ghz時，就只能滿足對性能要求不高的應用，這時候就需要BAW了。

一般而言，手機每支持一個頻段，就需要增加兩個濾波器分別用於接收與發送信號，就目前市場上常見的5模13頻4G手機而言，除了要對2/3/4G信號的發送和接收進行濾波，還需要對Wi-Fi、藍牙、GPS信號進行濾波，因此，一款手機大約需要30個左右用於不同頻段的濾波器。

因此為了在有限的手機空間裡使用如此數量的濾波器，需要對這些不同工作頻段的濾波器進行集成整合。

科技巨頭高通公司預測，濾波器市場將由2015 年的50 億美金的市場規模增長至 2020 年的 130 億美金。

另據 Mobile Experts 預測，到 2020 年濾波器市場將由 2015 年的 50 億美金增長至2020 年的 120 億美金。

Mobile Experts 的預測與高通基本一致，濾波器是業界普遍認可的高成長細分行業。

濾波器市場的驅動力來自於新型天線對額外濾波的需求，以及多載波聚合（CA）對更多的體聲波（BAW）濾波器的需求。

遠在 2012 年全球 3G 標準協會 3GPP 提出的 LTE R11 版本中，蜂窩通訊系統需要支持的頻段增加到了 41 個。

在未來，射頻濾波器市場還將迎來更多增長。

隨著4G的成熟和5G的來臨，3GPP版本也會升級至R16，手機支持的頻段數量大幅上升。

現在，手機中RF器件的成本越來越高，一個4G全網通手機，前端RF套片的成本已達到8-10美元，含有6-10顆濾波器。

未來隨著5G到來，RF套片的成本很可能會超過手機的主晶片。

而物聯網的爆發，更是會對射頻器件特別是濾波器的需求推波助瀾。

隨著4.5G網絡的推進和5G網絡的落地，手機通信頻段將大幅增加（一般需向下兼容），帶動濾波器需求增長。

具體而言：2G到4G，常用頻段從4個到近20個（需要向下兼容），每隻手機濾波器個數從只需要數個到全網通版本IPhone6S的40個，未來5G需求還將更大。

同時考慮物聯網接入、其他新的近場連接方式，濾波器需求還將增大。

濾波器的機遇與挑戰

1．機遇空前大

目前，終端濾波器市場需求成倍增長，驅動因素主要來自於幾個方面：1、4G手機在手機市場的整體滲透率提升；2、4G技術演進（包括載波聚合），相關頻段繼續增加；3、物聯網拓寬橫向市場；4、5G潛在頻段和接入帶來的提升。

2015年僅SAW濾波器全球市場就20億美元，預計2016年超過30億美元，市場增速超過50%，考慮到還有BAW濾波器及2018年5G頻段的陸續劃分，市場空間還將成倍增長。

到2020年，濾波器單位手機的價值或超過5美元/部（目前的4G手機約3.75美元/部），對應市場近百億美元，即有望超過500億元。

因此市場需求驅動成為濾波器產業成長的最核心邏輯，相關驅動因素未來可能逐步促進市場空間成長。

濾波器市場因為需要技術積澱和市場空間的原因，競爭格局為寡頭局面。

從出貨量情況來看，美國廠商Avago，Qorvo，Skyworks和日本廠商TDK，村田，太陽誘電為主要廠商。

其中美國廠商多具備提供前端模塊解決方案和提供BAW濾波器的能力，日本廠商以SAW濾波器為主。

另外，2014-2016年，上述巨頭部分發生與博通、高通等晶片廠商併購其他濾波器廠商、相互合資成立子公司生產濾波器等事件。

這恰好說明未來濾波器市場前景巨大，各大廠商皆在做相關準備。

這一市場，正在吸引巨大的資金、人才和資源，而濾波器器件基本依靠進口的現狀，也給了中國晶片巨大的增長空間，目前的變革，與以往年不一樣，它是由巨大需求的拉動、技術的顛覆和資本的強烈推動產生的。

更重要的是，現在中國手機產業的地位和5-10前也完全不一樣了，這也給了中國濾波器器件供應商提供了黃金機會。

2．挑戰更大

全球來看，SAW濾波器的主要供應商是 TDK-EPCOS 及 Murata，兩者合計占有 60-70%市場份額； BAW 濾波器的主要供應商是 Avago 及 Qorvo，兩者占有 90%以上市場份額。

對中國廠家而言，濾波器最大的挑戰，主要是專利和工藝。

下面是可以集成在模組中幾種高性能濾波器技術前100篇專利的廠家分布情況，其中難覓中國廠家的身影。

全美一共有2329篇與BAW相關的濾波器專利：前100篇專利申請公司分布

全美一共有1349篇與TC－SAW相關的濾波器專利：前100篇專利申請公司分布

能夠量產的國產Saw濾波器，由於晶片太厚，都沒法做進集成模塊，只能外掛在晶片外面，這明顯地跟不上射頻前端集成模組化的發展趨勢，目前國產廠家的濾波器水平還相當於幾年前的手機PA水平。

對於像GSM，2G或3G這樣的低頻通信，SAW濾波器市場中的低成本競爭者將有機會超過對手，因為高質量的競爭對手將重點轉移到使用BAW濾波器或者FBAR濾波器的4G和5G市場，同時現在已經有更好的集成技術來把所有前端通信器件集成到一個模塊中，而對國產廠家而言濾波器是瓶頸中的瓶頸。

終端濾波器國內市場巨大，特別是國內手機廠商4G滲透率高，濾波器的單機附加值相比全球更高，預計2020年國內濾波器市場有望超500億元。

但目前國內企業，在濾波器領域的技術積累仍顯薄弱，而且濾波器技術目前仍是巨頭公司甚至國家的核心技術，西方已開發國家和公司會對我國技術封鎖。

在SAW 濾波器領域，國內主要廠商包括以中電 26 所、中電德清華瑩為代表的科研院所、無錫好達電子等廠商，科研院所的產品主要面向軍用通信終端設備。

無錫好達電子的SAW濾波器產品在手機中實現了銷售，客戶包括中興、宇龍、金立、三星、藍寶、富士康、魅族等。

另外，A股上市公司中麥捷科技通過定增切入到SAW濾波器的生產中，還有部分企業可能具備相關生產工藝或者產業鏈資源，不排除未來通過外延或者自行研發的方式進入該領域。

對於中國濾波器企業來說，在設計、加工和集成等各方面，還有不少難點尚待突破，必須踏踏實實進行技術和人才積累。

我們需要在設計、加工和集成等各方面力量協同起來共同攻關，加快濾波器國產化的進程。

小結：雖然國產濾波器，無論在基站側還是終端側與已開發國家都有一定差距，但隨著4G時代技術的不斷創新和追趕以及5G通信標準帶來的變革，國內企業有望逐步嶄露頭角。

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