華為海思首次躋身全球TOP10,哪些企業將受益?
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據IC Insights5月6日發布報告顯示,2020年第一季度全球銷售額排名前十的半導體(IC和OSD光電、傳感器和分立器件)供應商,包括四家無晶圓廠公司(博通、高通、英偉達、海思)和一家純晶圓代工廠(台積電)。
其中,英特爾、三星、台積電位居前三,英偉達和華為海思均首次躋身前十,分別位列第九名和第十名。
海思憑何邁入全球Top10?
IC Insights數據顯示,2020年第一季度排名前十的半導體公司銷售額同比增長16%,是全球半導體行業同比增長幅度(7%)的兩倍以上。
其中,僅美光、德州儀器和博通該季度銷售額較去年同期有所下滑,分別同比下降12%、7%、2%。
海思和英偉達取代了英飛凌和東芝存儲首次進入前十名。
海思半導體是華為的半導體設計部門,其銷售額的90%以上歸母公司所有。
其排名從第十五名躍升至第十位,2020年第一季度銷售額接近27億美元,同比增長54%,在前十名中增幅最大。
根據市場調研機構CINNO Research 4月28日發布了中國市場第一季度智慧型手機SoC出貨量排名報告顯示,2020年第一季度華為海思轉換量2221萬片,在中國高端智慧型手機處理器市場,以43.9%的市場份額,首次超過高通。
報告稱,受到疫情等因素的嚴重影響,2020年第一季度中國大陸智慧型手機出貨量出現了較大幅度下滑,由此導致中國大陸市場的智慧型手機SoC出貨量相比2019年第一季度銳減了44.5%,大部分處理器品牌出貨數據均出現不同程度下降。
具體來看,高通和聯發科分別以32.8%和13.1%的市場份額位列二、三位;蘋果以8.5%的市場份額位列第四名,中國智慧型手機SoC市場的集中度也進一步提高,華為海思和高通共占據了76.6%的份額,超過75%。
另一方面,從晶圓代工需求來看,海思已成為台積電越來越重要的客戶,2017年占其銷售額的5%,2018年占8%,2019年占14%。
值得一提的是,其中,台積電是前十名中唯一一家純晶圓代工廠,銷售額同比增長45%,主要歸功於蘋果和海思智慧型手機7nm應用處理器訂單的增長。
海思多方面布局,國產企業持續受益
海思半導體是華為的全資子公司,總部位於中國深圳。
1991年,華為成立了自己的ASIC設計中心,開始了IC設計的漫漫征途。
1993年,ASIC設計中心成功推出華為第一塊數字ASIC晶片。
到了2004年10月,華為在ASIC設計中心的基礎上,成立了深圳市海思半導體有限公司,開始在EDA平台上開始獨立設計晶片。
發展至今,海思半導體旗下的晶片主要有五大系列,分別是用於智能設備的Kirin系列;用於數據中心的Kunpeng系列服務CPU;用於人工智慧的場景AI晶片組Ascend系列SoC;用於連接晶片(基站晶片Tiangang、終端晶片Balong);以及其他專用晶片(視頻監控、機頂盒晶片、智能電視、物聯網等晶片)。
關於海思晶片的水準,上海執雲投資總經理程金龍對中證君分析稱,海思已經和高通相當,高通作為獨立的晶片提供方,沒有高通品牌的設備,因此事實上無法和華為海思以及蘋果正面競爭。
對於台積電等大的合作夥伴來說,高通訂單的確定性以及重要程度弱於蘋果以及華為。
這導致高通目前真正的競爭對手鎖定在聯發科,而非華為海思和蘋果。
華為和蘋果,在產業內話語權更重。
程金龍認為,華為在最近兩年的表現,加上海思研發能力,配上台積電最先進產能,讓很多人對華為品牌和麒麟晶片產生了很強的認同感。
但這並非可以簡單歸因於自主品牌,核心原因是海思這兩年所展現的能力確實超過了很多人的預期。
值得一提的是,2019年4月份成立的華為子公司上海海思考慮在公開市場上銷售其晶片產品,這是一個很大的突破。
另外,從華為的布局來看,海思對其業務進行擴張,進入新的細分市場,如感知計算產品領域、全螢幕智能終端和智能家居中心、汽車電子、機器人等。
從長遠來看,多方面布局有益於擴大華為海思半導體規模,其打造自主可控供應鏈(FPGA、模擬器件、化合物半導體器件、終端射頻、高速光電器件)令國內企業受益。
據同花順財經數據顯示,截至5月7日收盤,華為海思晶片概念股年初至今漲幅為34.44%,其中,誠邁科技、北方華創、華天科技、芯源微、興森科技、移遠通信等企業年初至今股價漲幅超過50%。
具體數據如下(按照年初至今漲跌幅排序):
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