美國步步施壓，台積電分道揚鑣，華為何去何從？

在6月8日，台積電新購入2台極紫外光（EUV）設備，加快2nm晶片的研發。

台積電世界上最大的晶圓代工半導體企業，為5G技術提供晶片。

台積電這一提升裝備的大動作，對華為意味著什麼？又對內地晶片行業有什麼啟示呢？

老夥伴分道揚鑣？

隨著美國的「晶片禁令」，華為今年「芯」路異常艱辛，與多家企業之間的正常貿易被打斷。

在這樣的情況下，台積電能否為華為生產出足夠的5nm晶片被業內質疑。

但從台積電增購行為可以看出，攻堅2nm是之後的主要研發方向，但基礎工作是，要完成現有先進位程晶片的訂單。

因此，其生產能力並不需要被擔心，真正需要關注還是站位問題。

台積電受到美國政府的招攬，並已經開設了廠房，並且120天就將完全禁止為華為代工（9月份）。

但是華為占據台積電訂單總收入的10%到20%，是目前的NO.2客戶，如果徹底割裂與華為的合作，將至少損失500億人民幣，同時期晶片研發的推進和擴大產能的計劃也都將被打亂。

驅動市場的最終是利益，而政治只是天平上的砝碼之一，台積電的貿易仍將在全球持續的話，就必須依靠中國等國家分攤研發的巨額投資。

從這方面來看，雖然分道揚鑣的可能性非常大，但是只要有一絲機會台積電就會盡力爭取。

據台媒消息，台積電將於6月9日正式召開股東大會，本次股東會將聚焦「華為禁令影響」，以及「赴美設廠」等兩大主題。

華為何去何從？

華為非台積電不可嗎？華為在產品設計方面極具優勢，但是在晶片製作上不成熟。

造「芯」的門檻非常高，是頂尖的科技行業，內地公司對半導體的需求將近全世界25%，但產能只能勉強接近這一需求的14%。

儘管中芯國際近期取得了較大突破，但還不足以支撐華為的需求。

目前能代工華為高端晶片的，還是只有台積電和三星（中芯國際雖然有望在下半年實現7nm量產，但是根據日前招股書披露，如果為華為代工也需要得到美國商務部同意）。

而且三星儘管新建第六家晶圓代工廠，也不足以完全依賴。

從產能來看，三星代工占比小，不能夠完全滿足華為的訂單；從工藝角度來說，三星也劣於台積電的；而且，三星也會受到美國影響，政治始終是後續深化合作的變量。

因此，從華為的角度出發，最壞的結果就是放棄高端晶片，臥薪嘗膽以待後續。

國產晶片如何突圍？

在美國實施所謂的斷供後，晶片市場「真空期」給內地晶片行業迎來轉機。

國產「芯」路要實現突圍，必須要經得起三方面的考驗。

第一是人才的考驗：任正非指出，光刻機並不是制約中國晶片產業的主要原因，而真正的掣肘原因是缺乏人才。

高科技企業的痛點就是優秀的人才，通過市場化手段獲得的研究成果不是目的，目的是能夠為我所用，依靠自己的人才隊伍，實現自主創新。

第二是資金的考驗：解決無「芯」之痛還需要源源不斷的資本投入，更要解決巨大科研投資和創新收效不足之間的矛盾，建立經費分配體系，提高資源優化配置。

第三是市場考驗：歷時20多年，國內造「芯」業整體優化，現在5G的到來，給市場注入新增量。

面向市場，下遊客戶是關鍵，國內外超級大單上的突破，將是國內「芯」路的新起點。

總結：面對美國無情的步步施壓，華為與台積電昔日聯手的局面可能一去不復返，但華為也並非無路可去，主要還是政治的鐐銬暫時難以完全掙脫。

另一方面，國內「芯」路的新征途已經啟幕，這亦是華為和中國科技的生機。