全球半導體廠勁飆資本支出

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2014年半導體產業好年冬,各廠紛紛調升資本支出,半導體三巨頭台積電、三星電子 (Samsung Electronics)、英特爾(Intel)資本支出維持高檔,GlobalFoundries、SK海力士(SK Hynix)、中芯國際、東芝(Toshiba)、華亞科、華邦等也都調升資本支出,晶圓代工廠產能滿載,DRAM和NAND Flash產業未來一年內也是供需健康,晶片價格走揚。

晶圓代工廠2013年資本支出即明顯攀升,2014年眼見先進位程的戰局越來越激烈,28納米產能吃緊,20納米製程加入戰場,16/14納米製程卡位戰開打,各大半導體廠資本支出戰爭更是不手軟。

台積電2014年資本支出接近百億元,2015年也接近此水準,將是連續3年資本支出大手筆,日前在28納米世代不論是ploySiON或是HKMG製程都大獲全勝,大客戶搶下單使得產能極度吃緊,南科Fab 14廠第六、七期將開始加入營運,20納米製程也開始為蘋果生產A8處理器晶片,業界預計台積電年底20納米製程將擴產至6萬片上下。

韓系半導體大廠三星、海力士日前都傳出將擴產DRAM晶片,三星被台積電搶去蘋果的處理器晶片訂單後,空出來的邏輯產能填不滿,也考慮要轉去生產DRAM晶片,日前已決定原本要生產移動處理器晶片的華城Line 17產線S3,第一階段將轉去生產DRAM晶片,預計2015年開始生產,勢必會再擴大資本支出。

GlobalFoundries陸續投資紐約州廠房,以及新加坡廠升級為12吋晶圓廠,2014年資本支出較前一年45億美元提升至55億美元。

GlobalFoundries和三星電子針對14納米FinFET製程合作,2015年會有更近一步的效益。

存儲器大廠美光(Micron)2014年資本支出約30.5億美元,較前一年19億美元成長,近3年來投資超過70億美元。

美光旗下華亞科2014年準備轉進下世代的20納米先進位程技術,預計資本支出為新台幣220億美元水準,業界預期2015年資本支出也維持高檔。

華亞科2014年上半獲利高達新台幣218億元,毛利率56%,2014年第3季將再攀升,預計沒有新台幣升值造成匯損影響,第3季獲利將再攀高峰,營運越走越穩也使得公司持續大膽擴大資本支出,轉進20納米製程搶進DDR4晶片世代商機。

華邦轉型有成,2014年第2季毛利率和獲利攀上近年來新高點,利基型存儲器(SDRAM)、NOR Flash晶片市占率均提升,2014年也將擴大旗下12吋晶圓廠產能,從單月4萬片拉升至4.4萬片,因此資本支出二度調升至新台幣138億元,預計 2015年第1季產出可達4.4萬片水準。

華邦日前也成功搶進車用市場,根據2014年第2季各產品線營收比重,車用市場已攀升至7%,其他為電腦31%、通訊產品34%、消費性電子產品28% ,在產能有限下極力調升產品組合,帶動毛利率攀升,旗下三大產品線營收貢獻分別為SDRAM占營收51%、快閃記憶體Flash占36%,移動式存儲器 Mobile DRAM占營收13%,預計移動式存儲器本季比重攀至20%。

另外,中芯國際2014 年也擴大資本支出,從2013年6.51億美元,提升至8.8億美元。

根據市調機構IC Insights統計,全球前十大半導體廠2014年資本支出超過500億美元,較前一年成長10%,累計2012年到2014年資本支出為1,411億美元。


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