華為超越蘋果成全球國第二 智能概念引爆三股瘋漲！（附股）

市場調研機構IDC的最新報告顯示，2018年第二季度手機出貨量，華為市場份額從去年同期11%增至15.8%，首次超越了蘋果，成為僅次於三星電子的全球第二大智慧型手機廠商。

這是八年來華為首次登上全球第二的寶座。

華為和大部分安卓手機廠商不一樣的地方在於，華為有成熟的自產晶片系列：麒麟。

目前能做到旗艦機手機CPU自產的安卓手機廠商只有華為和三星。

在堅持自產高端中端晶片的背後，是華為利用自身技術優勢進行手機優化，開發出具有特色的產品。

目前三星電子儘管依然穩占頭名，但市占率已從去年同期的22.9%下滑至20.9%。

不久的將來，華為登頂全球第一也不是沒有可能。

隨著華為市場份額的逐步提升，供應商有望最先受益，機構建議關注飛榮達、光弘科技、深南電路。

個股研報

飛榮達

已獲華為全部塑料產品線的供貨資格，有望充分受益5G大機遇。

華為是公司第一大客戶，1997年公司通過薄膜開關產品打入華為，伴隨華為的高速成長，不斷拓寬產品線。

根據公司年報，2017年公司取得華為技術全部塑料產品線的供貨資格，成為其塑料產品的主力供貨商之一。

隨著5G時代到來，基站密度加大、手機終端升級、物聯網終端普及，都將會帶來電磁屏蔽和導熱材料需求的大幅提升，公司將是5G上游組件市場的直接受益者。

我們預計公司2018年~2020年的收入分別為14.9億元（+43.5%）、25.6億元（+72.0%）、37.1億元（+45.1%），歸屬於上市公司股東的凈利潤分別為1.85億元（+70.9%）、3.20億元（+73.4%）、4.92億元（+53.6%），對應EPS分別為0.91元、1.57元、2.42元，對應PE分別為34倍、20倍、13倍。

維持「買入-A」評級，6個月目標價為36.30元，對應2018年動態PE40倍。

光弘科技

公司是主營電子產品組裝的領先電子製造服務商。

公司獲得「華為2016年度現場改善獎」等榮譽，並與華為技術、上海大唐等國內外知名品牌商和華勤通訊、聞泰通訊等領先ODM企業建立了良好的合作關係。

2018年6月5日，公司在互動平台表示，公司系華為核心供應商，服務領域包括智能終端產品（含智慧型手機）和網絡設備等。

我們預計公司2018/2019年實現歸母凈利潤1.9/2.2億元，目前對應PE33.6/28.9，首次給予「買入」評級。

深南電路

公司主營PCB產品，已連續五年獲得華為授予的核心金牌供應商。

深南電路是內資PCB 領軍企業。

公司成立於1984 年，起於遊戲機板業務，之後得益於通信設備商華為、中興等崛起，憑藉自身傑出的技術能力，成為中國大陸PCB 行業領軍企業。

公司屬於厚積薄髮型企業， 在全球印製電路板廠商中， 市場份額占比為1.28%，排名第21 位。

在中國市場內，市場份額占比2.55%，所有企業總排名第5， 內資企業中排名第1。

預計公司2018-2020 年營收74/95/120 億元，凈利潤6.44/8.53/11.18 億元，對應2018 年PE 27X，給予增持評級。

@頭條號