【CRM系統】顧問提供揀選準則+7個熱門軟件推薦｜ SleekFlow

CRM系統指透過軟件、硬件和網絡技術，為你建立一個客戶信息收集、管理、分析和利用的信息系統，從而找出產品的市場，解決顧客需求。

CRM系統的功能. CRM ... 客戶故事收費方案網誌聯絡我們登入免費試用目錄CRM系統是甚麼？CRM系統的功能CRM系統的分類CRM系統對企業業務的幫助企業應如何揀選CRM系統？熱門CRM系統軟件推薦分享文章靈感CRM&客戶服務電商經營使用指南CRM系統眾多點揀好？Salesforce之外有何選擇？PostedOnSeptember14,2020KhloeHoContentStrategist目錄CRM系統是甚麼？CRM系統的功能CRM系統的分類CRM系統對企業業務的幫助企業應如何揀選CRM系統？熱門CRM系統軟件推薦CRM系統是甚麼？合適的CRM系統有助企業提升業務表。

但CRM系統眾多，許多企業都不知道如何揀選。

因此，除知名的Salesforce外，這篇文章將額外推薦6個熱門CRM系統軟件，並根據市場調查提供5大功能和整合準則。

CRM系統指透過軟件、硬件和網絡技術，為你建立一個客戶信息收集、管理、分析和利用的信息系統，從而找出產品的市場，解決顧客需求。

CRM系統的功能CRM系統可以一站式整合與客戶相關的各種資訊，實時追蹤和完整保留客戶資料檔案，再從銷售、行銷和客服三個方面將流程自動化，強化你與客戶之間的互動，並減輕不必要的人手勞動。

三大功能1.一站式客戶資料中心集中管理所有客戶資料，實時取得聯絡細節、多個渠道的客服記錄及社群活動等資訊2.客戶分析分析客戶互動和歷程記錄，獲得明確的客戶期望與需求，從而提個人化產品和服務3.CRM流程與行銷自動化將銷售商機階段化管理，並將行銷活動開發和服務追蹤等流程自動化，大幅提升效率CRM系統的分類以功能分類以客戶類別分類以系統架構設計分類操作型CRMB2BCRMCRM業務架構系統分析型CRMB2CCRMCRM平台化架構系統協同型CRM以功能分類1.操作型CRM透過科技技術讓銷售(Sales)、行銷(Marketing)和服務(Service)以「最高效率」達成策略目標，而現今最盛行的技術便是「自動化」。

例如：銷售自動化(SalesForceAutomation)、行銷自動化(MarketingAutomation)、行動辦公室的行動銷售(MobileSales)2. 分析型CRM透過整理和匯總從不同渠道收集的客戶信息，並儲存於資料倉儲(DataWarehouse)，從而了解和分類顧客行為、滿意度、需求例如：線上分析處理(On-LineAnalyticalProcessing)、資料採礦(DataMining)3. 協同型CRM整合你與客戶接觸與互動的管道，包含CallCenter、網站、電子郵件，實現多元化的溝通方式例如銀行透過CRM整合營業網點、網上銀行、手機銀行和客戶數據中心以客戶類別分類   B2CCRM：面向消費者   B2BCRM：面對管道或終端客戶，並非直接購買企業產品或服務的直接消費者以系統架構設計分類   CRM業務架構系統：針對行業的通用基本業務架構   CRM平台化架構系統：針對企業的個性化需求CRM系統對企業業務的幫助1.多維度建立完整客戶檔案（CustomerProfile）有條理地集合網站、短訊、電郵、即時溝通軟件的客戶資料統一格式儲存交易、服務資訊，縮短員工後續追蹤的時間這有助分析客戶心理特性、行為模式（CustomerKnowledge），區分顧客群（CustomerSegmentation），進行針對性營銷。

2.永久保存客戶資料 （CustomerKnowledge）同步雲端永久保存客戶資料，就算銷售員離職，也能留住新舊客戶資源（CustomerRentention）企業最擔心銷售員離職帶走老客戶，丟失報價歷程記錄，更怕同事搶單、重複報價，造成內部混淆耗損，傷害公司與客戶間的信任。

3. 第三方集成功能可以流暢與其他軟件集成，數據互通CRM系統的二次開發成本低，節省你的人力、時間成本、資金。

4.快速給予回應即時網絡聊天人可快速提供客戶支援提供客戶時間軸，記錄會議時間，並會定時在系統介面顯示提醒。

客戶跟進不及時也是導致客戶流失的一大原因。

5.提供個性化服務根據客戶資料的變化，發送內容例如生日優惠、訂單確認等訊息，讓客戶感到備受重視。

6.提升成交率Salesforce指出，CRM系統提升成交率。

幫你追蹤機會和活動，快速對商機評分並加以分配，例如通話記錄、通話備註、交易對話和報價。

由此，你可以快速了解潛在和現有客戶的交易階段與業務健全狀態。

同時，CRM系統的安排通話提醒、觸發電子郵件等行政功能，也縮短了交易週期。

企業應如何揀選CRM系統？如何選擇適合自己的CRM？你需要考慮公司規模、業務流程、客戶需求。

屬於中小企業？最常與客戶溝通的渠道？最需要的功能？分析數據？追蹤客人？管理客人？集成軟件？預算成本是多少？如果你是中小企業，更應該尋找低成本、容易使用、強大後台支援、可訂製、可集成其他軟件的CRM。

對於如何選擇合適的CRM，德勤提供了以下3大基本準則：   系統功能符合需求的程度   系統延展的彈性度   預算除了上述三點基本準則外，你還可考量到以下5大功能及整合面準則：1. 提供真正客戶360度檢視的架構可與許多異質系統整合例如：由ERP系統取得客戶歷史訂單紀錄及信用額度2. 提供無縫的客戶體驗及全渠道溝通方式幫助你在單一平台達到與客戶全渠道溝通例如：在一個平台上管理與客戶的電郵、簡訊、社群網站、App、通訊軟體等多個溝通3. 系統功能是否滿足企業管理客戶需求標準功能符合企業現行流程，不需要過多的客製開發4.雲端系統或者On-Premise系統雲端廠商有通過相關資安及資料保護認證 5. CRM系統廠商研發能力當新技術或溝通方式出現時，CRM系統廠商能在短時間內推出新版本供你使用熱門CRM系統軟件推薦1. Salesforce: 統一管理電子郵件、網站、SEO、登陸頁、部落格、社群媒體特色：能與內部部署的舊式系統無縫整合，其後台直接觀察數據資料統合應用優勢：可與第三方集成，如SalesForce,Shopify,MicrosoftDynamics,Chatfuel個性化的電子郵件工作流程：可查看客戶查閱了哪些電子郵件、連接和文檔，以及何時打開，個性化你的銷售方式；根據客戶的在線行為而發送郵件，使客戶能夠及時在合理時間，無縫地到達收件箱，你也不必擔心被舉報為垃圾郵件。

系統更可展示客戶的個人信息，以提供最相關的內容和報價2. HubSpot:一站式管理數位行銷工具平台特色： 以吸引的產品和內容讓顧客主動來找你，而非你透過電視、廣播、雜誌、報紙、電話、郵件廣告主動找顧客。

優勢：能與內部部署的舊式系統無縫整合後台直接觀察數據資料統合應用雲端運算應用程式的費用較桌面軟件低廉，只須支付使用軟件的費用，無須負擔昂貴的內部IT人員與維修、停機時間及軟體升級容量實無限大，無需擔心容量用盡3. Zendesk:整合郵件、留言系統、即時通訊與Facebook粉絲專頁的線上客服平臺4. Zoho: 一整套完整的在線辦公、協作、提升業務效率的企業應用優勢：SalesCloudEinstein人工智能可以分辨定奪成交與失敗的關鍵差異，找出效益最高的商機，安排後續步驟。

5. MicrosoftDynamics365：一站式銷售和營銷平台特色：利用Outlook集成快速回復與銷售相關的查詢，處理付款和處理服務請求，加快報價流程。

優勢：依靠Microsoft雲平台來降低運營成本並簡化流程使用人工智能（AI）指導業務決策並推動創新可與第三方集成，如PowerApps、MicrosoftFlow、PowerBI內置包括隱私考量和預設隱私，使你的業務符合《通用數據保護條例》（GDPR）的要求。

授權多級訪問個人數據，並通過使用審計跟踪來確保安全性和問責制。

6. Pipedrive：智慧型email和業務管理工具的整合可客製與公司內部系統進行串接，各方來源的客戶名單可以自動匯入CRM系統進行追蹤、保存，更可以快速分類客群7. Sleekflow：一站式管理多渠道即時溝通軟件平台特色：幫助你在一個平台上處理來自不同渠道的回覆，例如Facebook、WeChat、WhatsApp，多名成員同時登入協作回覆，並致力訊息和工作流程自動化。

優勢：多名員工同時登入WhatsApp提高客服效率自動分類所有客戶資料所有通訊渠道匯於一處向目標客戶群發訊息保持緊密關係整合您的網店或其他軟件自動發送訊息全港不少各大零售品牌使用SleekFlow，正嘗試網上轉型及遙距銷售的你，可以馬上免費使用SleekFlow ！瀏覽我們的官網或直接聯絡我們！我們的團隊期待與你交流！分享文章為你推薦【網店指南】Facebook營銷攻略！教你集中管理FacebookBusiness專頁及廣告電商經營市場趨勢使用指南【WhatsApp功能】20個電商必學的WhatsApp秘技2021使用指南【IG開店指南】經營Instagram必學的10個功能！開設購物功能、生成專屬QRCode、設置自動回覆！使用指南市場趨勢【網店必讀】網上生意好難做？教你用商店系統增加銷售額靈感電商經營銷售策略簡單設置永久免費免費試用與我們對話