華為狂熱,三大運營商合謀,高通英特爾追捧,它靠什麼火?
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智東西(公眾號:zhidxcom)
文 | 寓揚
2017年3月,中國電信聯合深圳水務集團、華為發布全球首個NB-IoT(窄帶物聯網)智慧水務商用項目,目前已有近1200塊「智慧水錶」投入使用。
5月17日,中國電信宣布建成全球首個覆蓋最廣的商用NB-IoT網絡,全網31萬基站同步升級。
2017年4月26日,中國移動首個NB-IoT(窄帶物聯網)智慧水錶項目在江西鷹潭盛世華庭小區正式投入使用。
隨後中國移動在南京、蘇州、無錫等地規劃建設5000個NB-IoT站點。
中國聯通也已在上海、北京、廣東、福建等十地啟動NB-IoT的網絡部署實驗,並在2017年將上海建成全市覆蓋的物聯專網,網絡基站規模超過3000個,實現上億規模物物連接。
國內三大運營商如此追逐NB-IoT商用網絡,可以看出,2017年將會是NB-IoT商用的元年。
那麼NB-IoT究竟是什麼呢?它將產生哪些變革呢?三大運營商又為何對它青睞有加呢?
一、NB-IoT演進史 華為最狂熱
NB-IoT是物聯網(IoT)的一種,為了更好的理解NB-IoT,我們需要了解一下物聯網。
物聯網是在網際網路基礎上延伸和擴展的一種網絡,它通過信息傳感設備按照約定的協議,將世間萬物和網際網路連接起來,並進行信息的交換和通信,以實現智能化識別、定位、跟蹤、監控和管理。
簡單來說物聯網就是實現人與物、物與物之間的連接,它使我們在信息與通信技術的世界裡獲得一個新的溝通維度。
物聯網通常可以分為3層,即感知層、網絡層和應用層。
感知層主要是通過傳感器等對物體進行信息採集、捕獲和識別;網絡層就是將物理世界接入到信息網絡,將感知層的信息進行傳遞,更好的實現物與物、人與物之間的通信;應用層則對感知信息和數據進行相關的分析和處理,主要面向各類應用,以實現智能化決策和控制。
物聯網如此,NB-IoT作為物聯網的一種也是如此。
物聯網從傳輸距離上可區分為兩類:一類是短距離通信技術,代表有Zigbee、Wi-Fi、Bluetooth、Z-wave等,典型的應用場景如智能家居;另一類是廣域通信技術,即LPWAN(Low-Power Wide-Area Network低功耗廣域網),典型的應用場景如智能抄表。
而NB-IoT是廣域通信技術中的一種。
LPWAN技術按頻譜是否授權又可以分為兩種:授權和非授權。
非授權頻段的技術如Lora、Sigfox等,這類技術大多是非標準、自定義實現的;授權頻段的技術如GSM、CDMA、WCDMA等較成熟的2G/3G蜂窩通信技術,以及LTE(4G)技術,這類技術都是由3GPP(國際電信標準制訂組織)制訂的。
NB-IoT是在LTE基礎上發展起來的,使用授權的頻段,可疊加在現有的2G/3G/LTE蜂窩網絡上。
目前已被沃達豐、中國移動、中國電信、中國聯通等大運營商採納,並被華為、高通、英特爾等產業鏈上游廠商追捧。
註:圖片來自網絡公開數據
在NB-IoT標準化進展上,華為無疑是狂熱的一個。
2014年5月,華為收購了Nuel公司,便開始和沃達豐進行NB-IoT技術的研究,提出了NB-M2M(Machine to Machine),即基於窄帶的機器交互技術。
2015年5月,華為、沃達豐聯合高通共同制定了相關的上下行技術標準,融合NB
OFDMA形成了NB-CIoT,NB-CIoT的通信模塊成本低於GSM模塊和NB-LTE模塊。
此時,愛立信和諾基亞聯合推出NB-LTE技術,與NB-CIoT的定位相似,但NB-LTE更傾向於與現有LTE兼容,其主要優勢在於易於部署。
2015年7月,華為和愛立信分別向3GPP組織提交標準提案。
最終在2015年9月份的大會上通過協商,將兩種技術融合形成NB-IoT標準。
NB-IoT從窄帶技術演變為3GPP的正式標準,相關廠商和運營商的推動起到了巨大的作用。
NB-IoT的3GPP標準核心部分在2016年6月已凍結,其主體功能標準、無線性能標準在2016年9月凍結,而一致性測試標準也在2016年12月凍結。
2017年已成為NB-IoT商用的元年,大批NB-IoT應用將迅速崛起。
二、NB-IoT:脫胎於傳統蜂窩網具備四大優勢
NB-IoT (Narrow Band -Internet of Things)字面意思是窄帶物聯網,它是基於窄帶(200KHz)的蜂窩網絡式廣域通信技術,專門應用於長距離、低速率、低功耗、廣覆蓋的物聯網業務上。
NB-IoT在業務應用上具有部署靈活、高覆蓋、強連接、低功耗四大優勢。
其一在部署方式上,NB-IoT支持3種部署方式,即在LTE頻帶以外獨立部署(Stand-alone),在LTE保護帶上部署(Guard-band)和在帶內部署(In-band)。
此外,NB-IoT在還可以部署在GSM/UMTS為代表的2G/3G網絡,部署更加快捷、靈活。
其二高覆蓋,NB-IoT上行傳輸採用3.75kHz子載波,具備更高的功率譜密度。
與GPRS相比,NB-IoT的覆蓋可以提高20dB以上,相當於提升了100倍的覆蓋能力。
其三強連接,NB-IoT可直接部署於2G/3G/4G網絡,對於小流量、延遲不敏感的應用場景,NB-IoT單個扇區可支持5-10萬個終端的接入,較現有的移動蜂窩網絡高出50-100倍以上,運營商只需要很低的建設成本,就可以快速提升NB-IoT的承載能力。
其四低功耗,電池可使用5-10年。
低功耗的原因在於:網絡的覆蓋能力強,終端以低於GPRS的功率即可接入網絡;終端應用的頻次低、信息傳遞頻次少;以及終端工作方式上的低功耗,並採用更加簡潔的晶片。
但是,NB-IoT的一些特點也恰恰反映了其應用的局限。
首先它是一種低速率的應用,如果業務對帶寬的要求較高,如自動駕駛則無法滿足其應用。
第二,NB-IoT具有高覆蓋的同時也具有高時延屬性,為了實現廣域覆蓋,NB-IoT網絡中的數據傳輸可能要進行多次重傳,從而導致較高的通信延遲。
其三,低功耗對應的是終端應用的低頻次,這也限制了NB-IoT的高頻次應用的場景,因為高頻次的數據傳輸不僅會增加終端的功耗,也會對IoT網絡時延帶來挑戰。
此外,為了節省終端的能耗,NB-IoT目前只支持固定的終端,這就限制了移動性。
三、廣闊需求與萬億級市場
根據Machina Research 2015年5月的報告預測,2015 年全球已實現網絡互連的終端總數為160億,到2025年全球M2M(Machine to
Machine)連接設備數量將達到300億。
從市場規模上看,科技研究機構IDC稱2015年IoT市場規模估計為6986億美元,約占整個IT市場的比重約18%;而到2020年物聯網市場規模將達到1.7萬億美元。
可以看出物聯網擁有萬億級的市場,以及龐大的發展潛力。
儘管物聯網前景欣欣向榮,但當下全球人口僅有20%被低功率廣域網覆蓋,全世界仍有90%的設備未被聯網。
而未來低流量、低複雜度、低功耗、低成本的物聯網設備將占據物聯網總設備數量的90%以上。
可見低功率廣域物聯網目前覆蓋度低,存在大量需求。
而NB-IoT的出現或許將解決對低功率廣域網絡的需求。
在低功率廣域物聯網中,與NB-IoT相競爭的還有非授權頻段的Lora、Sigfox等,與之相比,NB-IoT的蜂窩網絡設計可提供最優的頻段利用率,再加上使用授權頻段,以及核心運營商的支持,NB-IoT將占據低功率廣域物聯網市場的絕大部分。
電信運營商沃達豐甚至認為,NB-IoT標準的出現,將導致其競爭技術Sigfox和LoRa等的消亡,因為後者依賴與未授權的頻段來提供服務。
儘管此觀點略顯誇張,但反應出NB-IoT擁有廣闊的應用市場,甚至是下一個萬億級市場。
四、市場高度集中、巨頭主導的NB-IoT產業
整個NB-IoT產業鏈可大體可分為晶片、模組、終端、運營商、垂直行業5部分。
其中晶片/模組位於產業鏈的上游,主要由大廠商把控。
在晶片上,NB-IoT的晶片主要由華為Neul、Intel、MTK、中興通信、大唐、展訊等幾家大廠商所生產,由於晶片技術需要先進的技術支持和長期的研發積累,像Intel之類的大廠商,中小企業根本無力競爭。
而在模組方面,NB-IoT的模組也主要由原來2G/3G/LTE模組的生產商所生產,如Ublox、移遠通信、Telit等公司。
所以在晶片和模組上,NB-IoT的市場集中度高,主要由一些大廠商所主導,新玩家並無技術和研發上的積累,很難在此領域獲得發展。
註:圖片來自網絡公開數據
在運營商上,國內主要由中國電信、中國移動、中國聯通三大運營商提供NB-IoT網絡的支持。
目前來說,中國電信走在了NB-IoT商用的前列,在今年3月就聯合深圳水務集團、華為發布全球首個NB-IoT智慧水務項目,並在今年5月17日宣布建成全球首個覆蓋最廣的商用NB-IoT網絡。
而中國移動和中國聯通也緊隨其後,紛紛加緊布局NB-IoT商用網絡。
而NB-IoT商用網絡的建設,需要原有的基站基礎,以及對基站的升級,這都需要巨大的成本,中小企業也是無力入局的。
在終端和垂直行業上,可以說NB-IoT為中小企業帶來了一個「百花齊放」的春天。
NB-IoT的應用場景和市場極為廣闊和分散,如智慧市政中的智能電錶、智能水錶、智能路燈、智能井蓋、垃圾桶等,再如智能家居中的智能鎖、智能燈、智能插座等等,各種終端應用都有廣闊的市場。
一方面傳統終端製造行業可以藉助產業升級的浪潮向智能設備轉型,另一方面創業公司也可以將物聯網技術應用到傳統產業,發力某一個細分行業,實現自身的發展。
總的來說,在NB-IoT的產業鏈中,在晶片、模組和運營商方面,市場集中度高,該板塊主要以大廠商所主導,新玩家難有入局機會。
而在終端和垂直行業上, 應用場景和市場都極為廣闊,市場集中度低,中小企業有大量機會,可以深耕一個細分市場,獲得生存空間。
五、NB-IoT變革未來十大場景
隨著NB-IoT標準的建立,頻段的授權,晶片商和運營商的大力推動,NB-IoT技術將大大推動低功耗廣域物聯網的應用,從而帶來許多傳統行業的變革。
低功耗廣域網有著極為廣泛的應用,智東西通過整理,認為NB-IoT未來將會在十大場景產生變革,顛覆傳統行業,並存在眾多的機遇。
這十大場景分別為:智慧市政、智慧交通、智慧環境、智能家居、消費電子、物品追蹤、工業控制、農業監測、安防與零售。
註:以上是NB-IoT變革場景的不完全統計
以智慧市政為例,它包含眾多的細分應用,如智能電錶、智能水錶、智能井蓋、路燈、垃圾箱、郵筒等等。
通過NB-IoT技術,可以將全市的智能井蓋都相互連接,在雲平台上所有的井蓋都在不斷的傳輸著自身的數據,以便於管理。
智能井蓋可以在遇到故障或者遭遇偷竊時啟動報警裝置,進行信息傳輸。
更重要的是,在雨季我們可以通過雲平台的數據分析,準確的發現洪澇地點,啟動相應的智能井蓋,進行排水防澇,為城市的交通與安全保駕護航。
這才是未來智慧城市的縮影,而中小企業都可以參與到這場變革之中,成為時代的弄潮兒。
六、吹捧的背後是否是泡沫?
目前無論是行業還是媒體,都在吹捧NB-IoT技術,認為它會是下一個萬億級市場。
儘管對於一項技術的早期,我們應該給予應有的支持和關注,但我們依然要對NB-IoT的當下保持應有的冷靜。
據NB-IoT領域一家技術提供商的COO稱,NB-IoT晶片的核心問題還是功耗高,其低功耗的實現途徑是通過降低啟動頻率、簡化晶片結構和只支持靜態場地使用3個方面實現的,而NB-IoT晶片本身的功耗並沒有降低多少。
一家知名模組公司的銷售負責人也向智東西透露,電池10年的使用時間是有點誇大了,這需要很低的啟動頻率,但是像智能抄表一天啟動一次就夠了,這樣電池用10年肯定沒問題,這還要根據具體的使用場景決定。
此外,該銷售負責人還表示,晶片成本也是制約NB-IoT商用爆發的一個因素,目前的NB-IoT晶片和模組成本需要120元左右,這個成本還是相當高的。
但是這個需求是確實存在的,隨著NB-IoT市場需求不斷擴大,成本會逐漸降下來,最終達到1美元左右的成本。
在具體使用場景上,NB-IoT應用還處於市場探索期。
目前我們知道的NB-IoT應用可能集中在水務、電錶等低頻業務上。
該技術提供商的COO也表示,目前還是NB-IoT商用的早期,運營商和行業大佬也都在探索中,在這個過程中逐漸發現若干個適用的場景,來發揮閉環的商業價值。
此外他也表示,NB-IoT只是物聯網中的一種選擇,而未來隨著5G的到來,所有通信網絡都會整合進5G,形成一個融合通信網絡,它可以為不同的應用場景提供不同的網絡速率。
可見,NB-IoT還處於商用的初期,2017年也被稱為NB-IoT商用的元年,這都意味著NB-IoT在晶片技術、功耗、成本等方面還需要不斷發展,其市場需求也有待開發。
但是,低功耗廣域網確實存在廣闊的市場空間和需求,NB-IoT作為一種授權的運營商和大佬支持的商用技術,也確實可以滿足低功耗廣域物聯網應用。
隨著晶片在技術、成本功耗等方面的改善,以及NB-IoT網絡運營成本的下降,NB-IoT的市場規模會不斷擴大,甚至接近萬億級別。
結語:NB-IoT——一個正在爆發的風口
相比當下火熱的共享單車、共享充電寶,NB-IoT才是一個真正的正在爆發的擁有萬億市場的需求廣闊的市場。
作為一項新的商用網絡,華為、英特爾、高通提供晶片,國內三大運營商加持,NB-IoT從出生就含著金湯勺。
而這也註定了NB-IoT在晶片和運營商領域已無機會,但在終端和垂直應用上,中小企業也存在大量的機遇。
2017年作為NB-IoT商用的元年,一切才剛剛開始,一切還需要不斷的探索和觀察。
NB-IoT究竟能在物聯網中占有多大的市場,占領多少應用場景,還需要晶片、模組、終端、運營商和垂直行業各個環節共同的努力和探索。
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