英特爾敗走3G/4G，押注5G能否翻身？

英特爾一直想在手機晶片上追上高通，到最後才發現，自己的「看家本領是處理數據」

《財經》記者 梁辰/文 謝麗容/編輯

去年4月，科再奇（Brian M. Krzanich）宣布英特爾將從一家PC晶片公司轉型成為一家數據公司。

他說，英特爾未來應該是一家「驅動雲計算和數以億計的智能、互聯計算設備的公司」。

英特爾隨之將投資重點從PC轉向數據中心和物聯網領域。

這是科再奇2013年接任英特爾CEO以來，下注最大的一次決策。

勝，將令英特爾在下一代網絡競爭中獲得核心競爭力；敗，則淪為二流公司，科再奇自己將「下課」。

2020年5G就將在全球商用，科再奇能否帶領這家全球科技行業曾經的領頭羊借勢重回巔峰，答案並不遙遠。

在近期召開的2017年投資者大會上，科再奇預計，到2020年，英特爾處理器晶片銷售帶來的收入，將從2016年的450億美元增長至2200億美元。

不過，PC處理器業務占比將從71.1％下降至13.6％。

數據中心、存儲、物聯網、移動業務收入將大規模取而代之。

歷史經驗表明，每一代移動通信網絡的更迭，都帶來一次商業世界的大換血，有人上位，有人下滑，有人出局。

由2G向3G、4G更迭的浪潮中，英特爾未能抓住智慧型手機的風口，從此不再引領潮流。

這一輪，科再奇提前做好了準備。

在多個場合，科再奇反覆強調，英特爾應該提供網絡所需的一切模塊，成為5G主角。

為了這次轉型，科再奇做了三年準備，演繹了多個危險動作，他的籌碼不少，但挑戰更多。

救命訂單

2016年4月，高通CEO史蒂夫·莫倫科夫（Steve Mollenkopf）向外界暗示，蘋果在新款iPhone的基帶選擇上，把一部分訂單分流給高通以外的競爭對手。

結果顯示，蘋果將iPhone 7和7Plus的一些不支持CDMA版本的基帶晶片處理器訂單史無前例地給了英特爾。

第三方機構Cowen&Co報告顯示，這筆訂單給英特爾帶來8.5億美元的營業利潤。

Gartner研究副總裁盛陵海評價，英特爾移動晶片總體規格仍然落後高通，但是對蘋果來說可能已經足夠了，蘋果也需要有兩個以上的供應商平衡風險。

但蘋果的這筆生意確實對英特爾十分重要，這意味著它在移動市場仍有滲入的機會，提振了內部信心。

英特爾在PC處理器晶片市場是絕對的霸主，但在智慧型手機處理器市場的地位是尷尬的。

據市場研究公司Strategy Analytics數據，2015年底，英特爾在全球手機處理器市場的份額僅為1％，競爭對手高通最高占據42％；平板電腦處理器市場，蘋果最高為31％，高通為16％，英特爾為14％，但平板電腦市場規模僅為手機的10％左右。

歷史上，英特爾曾幾次衝擊移動市場。

1997年，英特爾曾通過收購DEC的半導業務，並從ARM公司獲得了Xscale的使用授權，成為黑莓、摩托羅拉等手機的晶片供應商，但最終敗走麥城；2010年14億美元收購英飛凌無線業務；2012年初，英特爾發布了用於智慧型手機的凌動處理器產品，但響應者寥寥。

2013年初，市場研究機構就紛紛預測，移動晶片銷售額將首次超過PC晶片。

然而，市場上的玩家卻逐步減少，德州儀器、博通和意法愛立信相繼退場，高通和聯發科以各自優勢向對方領域猛攻，三星難以影響市場。

為了搶占更多智慧型手機晶片市場，英特爾甚至僅用了15個月，就正式發售了全新的產品線SoFIA，而此前英特爾技術的疊代周期通常為兩年。

英特爾希望利用SoFIA能填補在100美元以下移動設備市場的空白。

但是3G版本僅獲得了100萬片的訂單，而LTE版本一再推遲上市時間。

英特爾一向不在不成功的業務上戀戰，去年，這一產品線被併入物聯網解決方案。

2013年底，科再奇再次轉換路線，希望借道平板電腦切入移動處理器市場。

他提出一年出貨4000萬台搭載英特爾晶片的平板電腦計劃。

2014年，這個目標被超額完成，實際數量是4500萬台。

令科再奇一戰成名。

這次轉換英特爾投入了上百億美元，增強了英特爾在Android市場的影響力，並因此在中國建立了以深圳為主的設備生產商生態圈。

然而好景不長。

2014年平板電腦短暫的春天過後，2015年全面衰退。

英特爾也未能順勢切入移動市場。

盛陵海告訴《財經》記者，英特爾平板計劃開始較晚，剛有起色就遇上了市場的下滑，特別是低端大量庫存造成市場不振，而且投入的成本和取得的收益完全不成比例。

據統計，2013年到2014年兩年間，英特爾移動部門累計虧損達73億美元。

在此背景之下，蘋果的訂單對英特爾尤其珍貴。

除了實際的收益，蘋果還能為英特爾在5G的競爭中提供強大的能力和品質背書。

科再奇弱化了移動處理器投入，把基帶晶片作為英特爾5G時代移動端的關鍵性產品。

英特爾數據中心事業部5G基礎設施部總經理林怡顏向《財經》記者表示，英特爾之前的CPU架構完全不重視通訊，更重視基於雲的計算力，但即將到來的5G時代，英特爾不能忽略5G通信能力，「所有人都最關注網絡，5G是雲和應用不可繞開的一環」。

從外部環境來看，英特爾的好運似乎還在繼續。

2016年底蘋果在中美兩地對高通提起10億美元訴訟，指控其非法利用基帶晶片壟斷地位，收取不合理使用費。

這給英特爾持續獲得iPhone訂單帶來更多可能性。

敏銳的科再奇也沒有放過這個機會。

2015年，英特爾藉助收購威睿電通獲得CDMA專利資產，大大擴展了產品邊界。

英特爾內部將科再奇的上任評價為工程師創新文化的回潮。

科再奇的折騰獲得了英特爾的極大寬容，外界多次傳聞科再奇將下台或離任，但他至今仍走在改革的路上。

過去三年，英特爾雖然調整期的研發和市場成本增加，但總體收入趨於平穩，與2014年相比，2016年營收增長了6.3％，凈利潤下降了12.0％。

英特爾董事長安迪·布萊恩特（Andy Bryant）在科再奇上任之初表示，CEO的選擇標準是能夠直面現實，而不是站在英特爾的立場希望世界變成什麼樣子。

追趕5G

英特爾在3G、4G的移動晶片整整落後高通一代，但在5G晶片的研發上，二者產品周期已接近同步。

2017年1月，英特爾推出首款5G晶片。

這一時間晚了高通三個月。

不過，兩家公司對達到有限量產的時間都設定在了2017年下半年，而聯發科則宣布最早在2018年一季度才能公布第一代5G方案。

英特爾甚至與高通同一天發布5G前的千兆LTE解決方案，實現了理論速度達到光纖級別的1Gbit/s，讓LTE連網速度遠超過一般家用網絡速度。

自2016年開始，英特爾更加積極地與政府機構、行業組織，以及領先的通信設備商合作，參與5G標準的制定，與率先部署5G網絡的電信運營商展開相關技術測試。

科再奇近期接受媒體採訪時表示，「部署4G時的單打獨鬥行為讓我們意識到合作的重要性，因此在迎接5G的時候，強化了同通信行業的合作。

」

以往英特爾在移動端所關注的是如何降低晶片功耗以延長使用時間，而5G網絡下的重點則轉移至如何保障低時延的傳輸。

如果無法滿足需求，無人駕駛汽車就難以上路。

有英特爾人士向《財經》記者表示，這套產品線規劃完整，而競爭對手高通剛用470億美元收購了恩智浦半導體，整合還需大量時間。

英特爾全球營銷與傳播事業部客戶端計算與5G業務副總裁Julie Coppermoll告訴《財經》記者，英特爾正在追趕高通。

與高通競爭可以倒逼英特爾跑得更快、創新更多和成本更低。

她強調，高通在無線方案領域確實強大，但英特爾的優勢是從客戶端到網絡到數據中心的整體方案，這種方案的體驗可能更好。

所謂端到端，即從伺服器為始的雲端，到智能硬體終端。

英特爾在伺服器領域長期處於強勢領先，高通為首的ARM陣營一直期望分一杯羹，但英特爾相關人士認為，英特爾在該領域的圍牆很高，短期內難以被攻破。

不過，新的追趕者也在出現。

伴隨人工智慧重回公眾視線的英偉達則有可能成為英特爾的新威脅。

在過去一年中，由人工智慧和深度學習激發的英偉達GPU（圖形處理器）收入同比增長39％，數據中心收入同比增長145％。

英特爾承認，人工智慧目前是英特爾的部署盲區。

機器學習需要的計算、分析能力和算法與以往不一樣，英特爾此前沒有。

英特爾全球副總裁、中國區總裁楊旭告訴《財經》記者，「GPU會比通用晶片更具優勢，所以從晶片本身就要布局。

」於是，收購成為短期快速增強實力的最好防禦手段。

2016年8月，英特爾宣布收購創業公司Nervana Systems。

Gartner分析師馬丁·雷諾茲（Martin Reynolds）表示，利用Nervana的產品和專業性，英特爾在人工智慧這一快速增長的市場將有能力占據一席之地，應對英偉達等對手的挑戰，尤其是在市場規模還沒有那麼大的時候。

同年9月，英特爾再度出手，收購了計算機視覺領域初創公司Movidius，該公司主要產品為低功耗視覺處理器，這直接威脅了當前主流晶片廠商，後者面臨產品功耗居高不下的困境。

下一步，英特爾需要在人工智慧領域做出更多努力，迅速補足短板。

另一個需要快速鞏固防禦力的是工藝製程。

Gartner預測，代表全球晶片製程最高水平的台積電目前已經開始試產7納米（全球普遍水平是12納米），計劃在2018年或2019年實現量產。

英特爾是半導體產業投資大戶，為了避免工藝製程落後競爭對手，科再奇曾透露今年將建立一座7納米製程的實驗工廠，他有意放手一搏。

但外界推測英特爾最早的量產時間也要到2021年。

市場研究機構IC insights日前公布2016年半導體研發支出排名顯示，英特爾以127.4億美元位居榜首，而台積電22.15億美元排名第六。

英特爾認為，伺服器和晶片製造是保證英特爾改革的糧草集中地。

「在終端業務的表現好壞已經不再生死攸關」，晶片廠商瑞芯微電子股份有限公司副總裁陳鋒告訴《財經》記者，「只要製造能夠保持世界領先，伺服器市場不會丟失，那麼英特爾就不會有大動盪。

」

數據革命

5G可能決定科再奇成敗，但5G不是英特爾的終點。

去年4月，科再奇通過一份公開信，開啟了英特爾的新一輪轉型之旅。

在信中，科再奇稱，英特爾要從一個晶片處理器公司，轉變為一家數據公司。

「相比兩三年前的惶恐，直到去年（2016年）下半年，才真正回歸到本質——數據本身。

」楊旭告訴《財經》記者，英特爾此輪轉型之初曾一直想追求手機業務，但這實際上已經是走向彎路，到最後才發現，「看家本領是處理數據」。

這是一場數據革命，也是一場回歸之旅。

科再奇在多個場合描述了一個「良性循環」的未來戰略。

簡單來說，不斷增加的智能互聯設備，呈現幾何級數增長的數據流量，以及不斷增強的連接、存儲和計算能力，形成了一個加速增長的閉環，這個物聯網和雲計算主導的市場將取代現在的單一設備市場。

為打造這一循環，科再奇正在完成一場破舊立新式的調整。

儘管被外界批評管理不善，但科再奇仍堅持執行一項涉及1.2萬人的大裁員計劃。

這一數字約占英特爾總員工數的11％，遠超其競爭對手AMD的員工總數（9000人），接近高通員工總數的四成（3.3萬人）。

此外，《財經》記者獲悉，英特爾也開始放棄一些與主戰略無關的非核心業務部門。

這甚至包括六年前以77億美元收購的殺毒軟體開發商McAfee重組成的安全部門。

《財經》記者獲悉，這個部門將被折價出售。

另一邊，科再奇又大手筆投資。

2015年6月，英特爾宣布以167億美元收購FPGA（現場可編程門陣列）廠商Altera，這是英特爾迄今為止規模最大的一筆收購。

在科再奇規劃的英特爾未來戰略中，FPGA占據了重要的位置，它為英特爾面向5G的下一代解決方案提供了核心技術。

簡單來說，FPGA是可以作為類似GPU一樣的加速器被整合到處理器中，其可以用於英特爾數據中心和物聯網產品中。

FPGA在5G網絡物理層加速網絡虛擬化，可以推動垂直應用更加靈活地分配，提高網絡效率。

3月13日，英特爾宣布以153億美元購入以色列無人駕駛技術公司Mobileye。

科再奇直言示，收購的目的在於「數據」。

英特爾預估，每一輛無人駕駛汽車每天產生的數據將達到4TB，而這相當於3000人產生的數據。

所以，這些無人車實際上是行走的「數據中心」。

林怡顏表示，FPGA在5G網絡的物理層原型參考設計以來，預計年底或明年就推向商用。

為最大化發揮能力，科再奇大幅重組了公司架構。

英特爾此前從工程研發、產品研發到銷售市場很多部門都是垂直的，每個環節都有獨立的團隊，但面對5G，整個團隊需要橫向打通。

Julie Coppermoll告訴《財經》記者，「因為他們的任務不再是開發一個產品，而是讓這個產品滿足不同部門的需求，並且產品研發、尋找客戶和與客戶溝通也需要橫向布局。

」

一些重要業務方向則成立獨立部門。

近期，英特爾將無人駕駛從物聯網交通解決方案部門剝離，成立獨立的事業群。

英特爾物聯網事業部中國區總經理陳偉認為，與無人駕駛類似，工業、零售等目前英特爾關注的行業的共性是會產生海量的數據，進而會產生大量連接、存儲、處理、分析和反饋的需求。

雖然這些行業並不能代表所有物聯網的需求，但從英特爾在計算能力的優勢來看，這些市場對實時性計算的要求高，因此無論是在計算的終端，還是回傳到伺服器，英特爾都可以從中分一杯羹。

科再奇說，英特爾是一家數據公司，「英特爾不會進入一個不能生成數據、分析數據、或使用數據來提供增值服務的市場」。

歷史上，英特爾曾走出了數個低谷，與領導人的果斷和敏銳不無關聯。

5G擴大了競爭範圍，通信業和IT產業不斷融合，給了科再奇放手一搏的機會。

（本文首刊於2017年3月20日出版的《財經》雜誌）