智光電氣基本面研究-光刻機自主可控

2020-10-28

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光刻機是什麼？簡而言之，就是幫你把CPU從PPT上搬到電腦里的東西，也是這個地球上最值錢的「印鈔機」之一。

就是這樣一台設備，售價可以高達1.2億歐元，因為涉及到高科技領域，國家管制政策，有錢也未必買得到，然後結合當前科技革命，科技領域的封鎖會加強。

現在世界上光刻機的生產，基本在荷蘭和日本手中壟斷，其中荷蘭ASML公司掌握了現在市面上高端光刻機市場，已連續16年穩居第一，更重要的是，ASML是全球唯一能提供EUV的半導體設備廠。

2018年的數據顯示，全球光刻機出貨量總共不過600台左右，荷蘭的ASML和日本的尼康、佳能出貨量就達到了374台。

光刻機的技術壟斷性很強，即便貴為行業寡頭的ASML，也是集合全世界幾乎所有頂級已開發國家之財力、人力、物力，才能製造出每一台當今世界上最好的光刻機。

荷蘭ASML公司之所以能夠成為目前世界上最大的高端光刻機公司，也是得益於原總公司飛利浦多年專門致力於光刻技術的研發，以及近乎完美的德國機械工藝+世界頂級光學廠商德國蔡司鏡頭。

可以說，荷蘭ASML公司背靠的是整個歐美最頂尖的技術支撐。

現在，ASML可以造10納米以內精度的設備，而這樣的技術壁壘一旦形成，競爭對手再想追趕，就非常的困難，而且Intel、台積電、三星等半導體製造龍頭，本質上都是歐美體系下的「聯盟」，有技術共享機制，自然也沒有很大的必要再去啃這顆硬骨頭。

因此，英特爾、三星和台積電，不管是有意還是無意，只能拜倒在ASML的光刻機下，無一例外。

在光刻機國產化的道路上，我們依然需要理性面對超過10年的技術差距。

那麼國內目前的光刻機高端的廠商主要是中芯國際和粵芯半導體。

前段時間傳出荷蘭ASML公司禁售光刻機給中芯國際，雖然很快被闢謠了，說是要政府許可，並未禁售，但從國家安全來看光刻機自主可控是必須要重視的，對於半導體晶片設備國產化，也是國家大基金二期重點投資的對象。

從A股上市公司的梳理中，對於光刻機的線索比較貼近的是智光電氣， 在2019年5月27日智光電氣在互動平台上表示，參股公司粵芯半導體採購的荷蘭ASML光刻機，已於2019年3月中旬搬進粵芯半導體主廠房，目前在做量產前的最後調試準備。

從近期智光電氣的股價走勢來看，明顯有資金關注。

近幾天多次回踩20日線，強於大盤指數，屬於資金關注的強勢股，後期關注國家大基金二期的事件驅動，對於這種中長期邏輯可以保持關注，低吸為主。

。

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2020-08-30

一家比台積電還要牛逼的企業

今天要講的是一家比較低調的公司，不是從事半導體行業的同學，可能還不太了解這家公司，但在半導體領域卻是「天下無人不識君」的地位，它就是總部位於荷蘭的ASML半導體製造設備提供商。

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