Mate8背後：華為的野心、邊界及瓶頸

這是關於華為Mate8發布會的感想。

寫得匆忙，導語跟引子就不要啦，bla-bla-bla-bla。

。

。

。

。

。

急吼吼的余承東

一個朋友說，余承東昨天Mate8發布會上的中文演講，跟雷軍的英文演講一樣的水平。

余承東昨天現場狀態確實不咋地。

整個演講激情不如以往，語言生硬，枯燥無趣，經常在需要解釋時突然中斷。

而且幾乎近10次這麼說：因為時間關係，這部分不講了。

這導致華為這場人滿為患的2015年重磅發布會多少顯得有些沉悶。

這與兩天前雷軍在北京的煽情演講很大反差。

雷軍本來演講水平一般，但前日後半程尤其最後幾分鐘突然爆發，實現了大逆轉。

余承東敘述這麼匆忙，也許有什麼事。

專訪環節後半程，當一家央媒提問後，余承東準備回答時，一名女助理急匆匆走到他身邊，遞了部手機。

余拿起來，幾秒鐘後掩口回應，聲音不大，卻頗有穿透力：「好的，老闆，好的。

」

然後，他將視線轉向大家，說了一聲對不起，強調「好幾個電話打過來」。

採訪結束，余承東與華為消費者業務中國區總裁朱平站在大廳里等車。

余繼續打電話，又提到了「老闆」。

後來，樓下來了三輛車，兩黑一白。

余與朱走出樓，鑽入前面黑色一輛，自始至終沒放下手機。

在中國，被稱為「老闆」的，往往指最高層。

你很少稱自己部門上司為「老闆」，親切點說，大都是「老大」。

余承東可能是有急事處理。

這300多字插曲只想讓諸位感覺到，中國這家具有國際影響力的公司，也不是那麼時刻都很淡定。

當然，無論匆忙為何，都無損華為昨日發布的M8魅力。

現場它收穫不少讚揚。

把玩下來，我也覺得，在諸多安卓機里，無論物料、系統以及對商務人群的訴求迎合上，它確實能拉開一段不小的差距。

難怪余承東昨日PPT里，唯一對標的品牌是蘋果。

他只在隨後專訪環節提到過三星、小米、中興三個名字，略帶一絲嘲諷。

Mate8背後的華為深層生態企圖

觀察這家牛逼公司，我並不想停留在產品功能與出貨上。

我相信M8能進一步提升華為的全球品牌影響力。

但著眼未來，它給我的感觸，並不如余承東匆忙中說出的幾句隱晦的話更深。

採訪環節，我問他一個問題：目前行業出現這樣一種局面，上游廠家比如ARM在處理器架構上的創新，谷歌在安卓系統上的創新，動力不如一年以前，沖在前面的終端企業，反而可能要推動它們走，這就涉及到一個企業的創新壓力，華為怎麼看待。

本來我還想對比一下當年的wintel與如今的AA創新，結果被他打斷了。

這是個務虛問題，多少有些迎合，但我琢磨很久了。

一來想聽聽余承東談談華為的下一步創新力，看華為終端生態計劃；二來看看M8是否只是出於高大上的形象塑造，飢餓營銷吊胃口，而實質出貨用意不過落在前代產品上。

余承東強調了華為的技術實力。

他說，華為的名字叫華為技術，不是華為商貿，公司是「技工貿」不是「貿工技」，技術是基因，技術創新會走到整個產業的前面。

但他只是閃爍其詞地提了一句如何推動上游谷歌、ARM創新。

我沒有得到想獲得的信息。

不過他在回答其他記者問題時，讓我獲得了一些。

談及Mate8產能計劃，他說，因為這款產品採用了最新技術、最新晶片、最新工藝、最新架構方案，很多東西率先使用，所以生產還在爬坡期，在增加產能。

「我們的月產能，肯定在百萬級的規模增加。

但是有可能市場的熱度非常高，我們賣得供不應求也沒有辦法，我們只能做預判地估計增加產能。

因為馬上春節到了，春節工廠會放假，也會造成影響，我們考慮這個因素，也會造成我們的機器即使增加產能也會供不應求。

」他說。

這裡面就有兩重話題了。

1、M8確實在許多技術層面走在了手機業前面，尤其是最新的處理器架構。

余承東現場多次強調華為海思麒麟950處理器，也即M8用的CPU。

相對以往，這款被華為標榜為超越高通的產品，是ARM公司A72架構高端CPU核，功耗和性能確實比上代A57出色。

而且，流片、生產上，採用了台積電16納米的 FinFET plus工藝，一個plus詞彙，顯得它比三星、蘋果同類工藝略好。

我說的終端企業驅動上游創新，一層意義就在這裡。

以往這大都由處理器廠商如高通、聯發科這類率先形成方案。

而華為作為一家終端企業，藉助集團旗下海思率先商用ARM A72，值得稱讚。

余承東甚至透露，麒麟950商用過程里，華為一些方面是在等待ARM的創新。

另外還有一層。

作業系統上，發布會演講環節，余承東曾強調如何與谷歌緊密合作，在安卓6.0上做了創新。

在後來專訪環節，他有一句話給我留下非常深刻的印象：「我們在改造安卓生態，有些話還不能說出來。

」

這是一種強大的企圖心。

熟悉安卓生態的人知道，這個陣營，因體系開放，雖具有相當的活力，但長久以來，內部競爭遠大於外部競爭。

多年來形成的分散、泛濫的應用商店模式非常典型，它重複內耗，浪費很多資源，許多開發者根本賺不到錢。

而終端企業自身的價值，也被這種局面稀釋。

谷歌幾年前就意識到這問題。

4.0版本推出時它一度收緊，外界甚至傳出它將走向半封閉。

當時我說這絕不可能，但這確實透露出安卓開放生態天然的缺憾。

三星電子高管當年曾公開抱怨過谷歌，4.0版本話題前後，三星已傳出獨立研發的系統消息。

當谷歌涉入智能硬體較深時，三星作業系統Tizen開始炒作，去年6月推出。

後雖證明它不可能真正跳出安卓，獨立開闢新的戰場，但至少也反映出終端企業與上游夥伴之間的博弈困境。

它其實反映出一個創新的難題。

採訪過程中，余承東透露，華為也有能力獨立研發安卓之外的系統。

但為生態計，華為不會這麼做。

但他強調的「改造安卓生態」里，我相信，一定有華為立足安卓而試圖超越現有生態的野心。

這種動向下，如果不跟谷歌深層勾兌，是絕無可能的。

這正是我所說的終端企業驅動上游創新的另一面。

這也可以視為華為不同於國內其他安卓手機廠家構建的深層生態。

我這麼說，絕非刻意表揚華為，只想借它來觀察這個趨勢變動。

當然，作為一家中國企業，華為在近30年發展歷程後，傳遞這一動向，即便只是意願，也值得高度褒揚。

它說明，當全球ICT業面臨創新困境時，以市場需求為驅動力的中國企業，開始展現自己的競爭力。

這種區域與產業鏈重心的驅動力變換，反映出移動網際網路度過波瀾壯闊的第一波熱潮之後，開始遭遇新的挑戰。

PC時代，硬體驅動軟體，體現的是摩爾定律，後來Windows大興，Wintel決定了整個PC業遊戲規則與生態創新，軟硬體只能跟在後面跑，想越過它們幾乎沒門；過去10多年的移動網際網路熱潮，軟體驅動硬體更多。

它是手機行業成長的微觀基礎。

但當整個行業的人口紅利弱化後，手機作為移動終端入口的價值，面臨分化，市場需要更多智能終端。

這就給硬體的創新，帶來新的機會。

這不是摩爾定律的簡單回歸，而是大眾日常消費升級以及行業網際網路業爆發前的徵兆。

很多人漠視終端，認為它不過是傳統製造業的象徵，其實不然。

終端形態直接與大眾消費、行業微觀需求關聯，無數民眾與企業用戶的訴求，決定著創新的方向。

與華為共振的一個聲音是，小米之前提出了「新國貨運動」。

落在宏觀層面，這種聲音同樣折射出時代的巨變。

當然，中國的原創力還不夠那麼自信。

比如昨日採訪後，華為官方提供的速記里，涉及等待ARM創新、改造安卓生態的所有信息，全部被閹割。

幸好我總相信好記性不如爛筆頭，留下了相對完整的筆記。

這種動向，一方面說明華為具有技術自信，一方面也透露出它可能還不敢直面生態挑戰。

它小心翼翼。

因為，與ARM或谷歌勾兌過深，將會影響整個陣營的生態競爭，行業肯定擔心華為借財力與研發力量左右太多上遊資源，形成太多產業先機與營銷先機。

而且，這種動向一定也會引來高通與聯發科們、三星們的警惕。

或許有非市場手段等著華為。

我有一種強烈的預感，未來一到兩年，華為或將遭遇三星、高通、蘋果或者斜刺里的專利戰。

華為專利儲備深厚，但主要是圍繞通訊設備、晶片領域部分，在軟體、手機終端上並沒有拉開差距。

2、余承東關於產能的那段表述，雖然樂觀，但Mate8具體出貨未必樂觀。

這個話題其實我並不在意。

一款手機出貨多少，除了它自身的品質，確實要看市場時機。

市場需求無力，企業也無法真正扭轉。

但余承東的表述里，似乎有華為手機的機巧。

也就是說，華為品牌似乎找到了一個年末發布具有關鍵產品的威懾空間。

之所以說威懾，是因為它代表著華為終端的高度，對競爭對手有強大的品牌抑制。

或者說，這是華為塑造品牌形象的手段。

從上述技術創新看，華為的威懾力已經形成，用余承東的話說，2014年、2015年如果華為手機沒被打死，就能活下去。

這話肯定自謙了。

我覺得華為已經體現出強大的競爭力。

之所以說，華為「找到了」這一空間，是因為這一策略，短期很難直接形成多少出貨，市場威懾效果大於實質的市場銷售。

這也是對華為終端的辨析。

華為有過創新的甜頭。

Mate7去年以來一度火爆。

余承東披露說，已出貨700萬部。

結合它的價位，已相當不錯。

但也要辯證地看待這一幕。

Mate7持續火熱與Mate s出貨有限之間形成一種反差（後者說達到70萬部）。

華為品牌內部競爭更大，後續會形成新品出貨阻力，後續創新也會有壓力。

這種壓力很容易被人忽視。

要知道，華為品牌手機定位所謂高端，在中國這樣的市場，這一價位的手機，每年更換頻次不會高（不要只看幾個一二線城市）。

華為手機出貨之所以沖得快，一是過去它側重海外；二是品質提升有目共睹；二是過去兩年市場整體瘋狂。

2015年整體放緩之後，它依然超越一些對手，從品牌營銷角度看，也是前期強力資源投入之下的慣性。

華為手機具體的的難處，我在下面會有分析。

Mate8折射的華為手機模式與瓶頸

華為口碑確實非常好。

國際市場對它的評價甚至高於國內。

因為華為海外市占高於國內市占。

海外同行對它的實力認知反而更明晰。

這也更能證明華為作為一家中國企業崛起的價值。

華為終端業務的崛起，建立在華為國際影響力基礎之上。

如果沒有華為通訊設備、企業級業務的耕耘，終端業務想這麼快就起來，完全不可能。

前者為它奠定了技術、供應鏈、渠道、人才的基礎。

但這種土壤里誕生的華為消費者終端業務，也有一種不同於其他同行的富貴病。

它決定著華為這一業務未來有限的獨立性，甚至決定著規模邊界。

就是說，優勢之下，也會累積弱點與不堪。

余承東反覆強調華為集團技術積澱。

但這並非華為終端業務獨立的技術積澱。

要看到華為消費者業務不是一個獨立公司，它只是一個事業部。

在任正非為華為制訂的願景中，以及他對管道化的最新認知里，透露著以技術為基點，以基礎設施為立身之本的意志。

這決定了，華為終端即便未來規模進一步擴大，也不可能成為華為集團最核心的業務。

這也決定了，未來華為的技術創新的內核，不太可能圍繞終端業務生成。

海思目前代表著華為創新的高地，每年投入幾十億，不可能只為華為消費者業務服務。

余承東昨天談到華為手機研發投入時，打了兩次擦邊球，將這部分混淆於華為手機研發投入。

華為消費者業務不是獨立公司，將限制它的組織活力與創新動力。

過去一年，華為消費者業務諸多高管、行業好手離職創業。

雖有創業熱潮吸引，但華為組織單元里的天花板已經非常厚重，有著難以直接消除的官僚風氣，也是原因。

前幾天朋友圈爆出任正非對他女兒領導的財務部表達不滿，只是華為體系里的官僚之一面而已。

可以這麼說，儘管華為採用了輪值CEO制度，一旦任正非未來不在，我真的懷疑這家不是家族治理卻甚於家族治理的公司，還能玩得轉，它有可能遭遇非常深的跌宕起伏。

不要提華為那些牛逼的制度，它越獨特，背後就體現越多人治因素。

華為就是一股子無邊的創始人精神牢籠。

這既是好事，也是壞事。

在這種複雜的組織與文化里，華為消費者業務尤其是手機業務，更像基礎設施業務增長放緩、企業級業務真正壯大前的平衡符號。

余承東能成為華為紅人，在這個氛圍里，給外界留下「余大嘴」稱號，雖有個性魅力，但更體現出華為成長面臨的挑戰。

當5G市場真正開啟，物聯網等服務大興之時，華為的基礎設施與企業服務的傳播聲量肯定會更凸顯。

它一定會反映在華為的內部權力再分配上。

扯遠了。

回到Mate8上來。

作為華為幾年來高端手機的牛逼符號，它確實體現了華為的創新精神、技術實力，當然也有餘承東這支隊伍的戰鬥力。

「不要懷疑我們的創新，我們的執行力。

」余承東昨天說，面對挑戰，他依然會重複過去說的話，那就是未來幾年，全球大部分手機品牌會消失，過去幾年是全球洗牌，接下來，中國手機市場會大洗牌，最後只會留下3、4家有實力的競爭者。

我佩服他的那種頑強鬥志。

至少依據目前的成長性，我也認同華為能成為全球手機市場的核心玩家，未來兩年，在全球市場，也許會與三星、蘋果齊名。

但正如上述企業定位與文化的約束，華為手機的邊界也非常明顯。

華為手機不可能獨立成為一個有著豐富生態支撐的蘋果模式的企業，也不可能成為另一個三星。

它甚至根本不是小米的對手。

很多人在新一輪競爭中看到了華為手機的力量，從而輕視小米。

你從發布會現場也能看出一定差異。

小米的聲量來自它的粉絲，它的發布會外場，有大量黃牛與廣泛的社會人士。

而華為則是高大上的企業家站台背書，當然也有陣容相對較弱的花粉支持。

這確實符合華為的高端定位（不包括榮耀），也符合Mate7、Mate s、Mate8的價位訴求。

但這種訴求，將會使華為遠離更多底層用戶。

華為中國區總裁朱平說，2016年，華為將在中國1000個縣開出體驗店，強化銷售。

但我要說，它也只能支撐華為這一波慣性的出貨，做到非常有限的覆蓋。

長遠看，華為品牌缺乏更廣人群的支持。

上面我說過，Mate8的機制可能會類似Mate7，2016年甚至達到余承東期望的單品1000萬部，但這將累積下後續購買頻次的壓力。

我的判斷是，2017年上半年，華為手機就可能遭遇它成長的瓶頸。

事實上，這一幕已發生在小米身上。

雷軍2014年底的樂觀預期，即便沒有遭遇2015年宏觀經濟形勢的壓力，小米的出貨也會遭遇一個短暫的瓶頸期，它的成長速度驚人。

華為與榮耀沖得越快，屆時的壓力也會越大。

而且華為還有一重生態模式的壓力。

華為能能撬動谷歌、ARM這種上游力量，滲透它們的創新，屬於較深生態的構建。

但是當手機遭遇人口紅利減弱之後，它的成長，將從巨幅增量、粗放的流量經營過渡到存量用戶的深層耕耘，以及從流量到大數據與服務的耕耘。

余承東暗中嘲諷小米只顧出貨，賣大量低價機。

但他沒有看到，或者故意忽視了，手機購買頻率與應用分發以及O2O服務觸達能力的關係。

小米生態的應用分發、O2O化進程遠快於華為。

前幾天，小米公布了它的應用商店下載總量，已高達300億次，肯定遠高於華為。

這個裡面隱含著小米給予整個安卓陣營的支撐，無數的開發者匯聚於小米體系，非常活躍。

這體現了小米的運營效率、大數據、O2O化的服務能力。

這還沒有包括小米電商形態的支撐價值、小米內容創造的價值以及小米投資的各種智能硬體、工具企業，它們也都是背後的支撐。

截至目前，小米是中國手機業中生態最豐富也最聚焦的一家。

而很多人根本就沒有看到這一面，連一點基礎資料都不願意查詢，就斷言小米瘋狂多元化，認為它缺乏抗風險的能力。

整體來說，華為消費者業務還停留在產品創新層面，服務創新沒有真正觸達更多用戶。

任正非之前強調過，華為永遠不做內容。

這會持續提升華為的獨立價值，但也決定了華為手機業務生態與小米這類模式其實是錯位競爭。

這要求華為必須比小米要更進一步落實開放進程，而這會對華為的創新構成更大的挑戰。

因為，華為手機，截至目前，已經形成一種半封閉模式。

某種程度上，它既有蘋果的特徵，又兼具三星那種垂直整合的風格。

本質上說，它與未來更大規模的開放已有一種背離。

余承東看不上目前本地一些打著網際網路概念、生態模式的手機品牌，認為它們不過炒作，未來會被整合掉。

之前他說過，大部分手機品牌都會從地球上消失。

余承東作為中國手機產業的領軍人之一，確實充滿了鬥志，但他的思維似乎還停留在產品層面。

我認同他的基本邏輯，但並不認同他說的未來手機只會留下3、4家品牌的觀點。

確實，手機產業一定會發生深度整合，但手機作為一種移動終端，自身功能也會變化。

以安卓手機為例。

過去它承載太多應用，未來會根據不同的應用場景，持續分流到其他智能終端。

比如華為手錶也是途徑之一。

我的判斷是，整個市場會出現這樣的分化：全球市場應該會留下3、4家品牌，它們更側重最基礎的軟硬體創新，代表著產業的高度。

而在區域國家與地區，尤其是中國這類消費多元、應用場景非常豐富的市場，會存留多品牌手機，它們更側重個性應用或行業應用，代表著手機產業的成熟度。

做手機，華為絕不可能忽視中國市場，這決定了它必須朝本地妥協；作為一家全球化企業，為了塑造品牌，它會有意區別安卓生態的普遍性，嘗試通過創新跳出束縛，跳向全球。

加上上述生態模式，這就決定了華為手機的高度與邊界，它也有自己的弱勢半徑。

因此，一個mate8的誕生，並不值得華為過度包裝，它並不完美，我甚至都感覺到它能折射出華為整個消費者業務的波動周期。

但無論如何，作為華為集團的消費者業務一大品類，華為手機確實展示了華為的技術積澱。

余承東幾句隱晦的話，傳遞了這家民族企業在國際市場上的競爭力。

我相信它會比絕大多數企業走得更遠，更持久、穩健，只是，它也必須承受更多考驗，包括我這樣可能過於挑剔的媒體人思維。