台積電罷工，華為怎麼辦？

5月15日，美國商務部升級了對於華為及其附屬公司的新的出口管制措施。

根據新規，華為及其關聯公司在未取得許可的情況下，將不能使用美國的軟體和技術設計晶片，也不能利用美國的設備來生產晶片。

按照一滴血原則，這意味著台積電等晶圓代工廠如果沒有美國的許可，將無法為華為代工晶片。

雖然，華為搶在了美國新規宣布之前下了7億美金訂單，但是日經新聞稱，台積電已停止接收華為的新訂單。

5月18日，台積電對外回應稱：已停止向華為提供新訂單的報導「純粹是市場傳言」。

但是5月19日，，日經中文網通過其公眾號再度發聲，稱，按照規定5月15日美國宣布加強限制舉措之後，台積電必須停止接受華為的新訂單，

5月15日之前已接受的訂單，或是此前已經開始生產的訂單，只要可以確保120天期限之前出貨，可以照常進行生產及出貨。

看來，台積電給華為代工真得遭到了麻煩，那麼華為該怎麼辦呢?我們來分析一下。

一、 台積電罷工的實質影響

眾所周知，華為與台積電和合作已經有一段時間，從16nm開始，華為就深度介入了台積電的業務，一直能夠獲得比較先進的工藝。

譬如2020年下半年，只有蘋果和華為分享了台積電最新的5nm工藝。

華為下半年的Mate40Pro將使用5nm的新麒麟晶片。

但是，如果美國的禁令生效，那麼「已經根據華為設計規範啟動的生產項目」也可以在9月份交貨。

而華為剛剛下的訂單，很可能是還沒有生產，也交不了貨的。

在新規宣布之後，華為新下的訂單是沒法生產的，即使是在新規發布之前就已經下單，但是只要訂單在新規公布之時還沒有投入生產，都不算。

這樣一來華為只能用5月15日之前訂單的產品來支撐產品。

華為雖然會有一些存貨，但是電子產品發展很快，存貨不敢存很多，華為在最近的二三季度可能不成問題，但是四季度和2021年很可能面臨無晶片可用的情況。

這種打擊對華為將是非常大的。

二、 尚有迴轉餘地

我們注意到，美國的禁令並不是給華為斷貨，而是要審批，這裡面其實還是有餘地的。

2019年，美國開始限制華為，但是真正實行起來，我們看到的是一次延期，又一次延期。

最近這次是2020年5月份的延期，延期到8月份。

就是說，等到9月中旬，120過渡期過了以後，美國會不會延期還有餘地。

現在，美國加碼制裁是美國當前政治形勢的要求，而到了120天後，美國政治形勢怎麼變就很難說了。

而從台積電的角度，台積電對於是否接受華為新訂單這個問題似乎仍懸而未決，可能正在積極研究對策，或許已經開始在遊說美方相關決策機構，同時提出了相應的申請，以期獲得美方發放的「許可證」，從而維持與華為之間的合作。

譬如，台積電此前已宣布斥資120億美元赴美建5nm工廠，向美國示好。

雖然美國國務院官員仍對外表示，美國並未保證發放出口許可給台積電。

但是有這120億美元的餡餅，是可以保證台積電對美國影響力。

2018年，華為進口美國產品120億，2019年一制裁，進口187億。

美國政府的決策，想賺錢的公司會努力繞過去的。

華為未必那麼悲觀。

三、 川普氣數將盡

美國這次加碼制裁華為，雖然有鷹派的支持，愛立信等對手的作梗，但主要還是川普抗疫不利，尋找替罪羊。

中國作為第一個大規模爆發並且檢測出病毒的國家被甩鍋。

華為作為貿易戰的一個標準，首先被針對。

我們要關注的是2020年是美國總統的大選年，2020年底川普任期將滿，連任是要競選的。

抗疫不利，加上注射消毒劑事件，讓他的選情不樂觀，他拚命活動，都是為了競選。

從歷史看，這次拜登有機會。

川普已經到了「沒有你很重要」的程度。

如果川普下台，中美關係會緩和，華為的制裁也會不了了之。

而這個時間點是2020年底。

華為的存貨可能會支撐到這個時候，所以，對華為來說，前景真得不是很悲觀。

未來兩個季度，華為手機在國內會表現不錯。

四季度困難一些，但是川普下台後可以重新開始。

川普的選舉結果對華為很重要。

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