比如說在航空業，cisco的數據認為，通過大數據的算法優化航空業的運營效率。

當效率提升1%，在未來15年可以節省大概300億美金的成本。

對於全球的醫療行業也是類似。

當醫療行業的效率提升1%，可以節省630億美金的成本。

具體來講，對於我們的顯示產業，物聯網有哪些實實在在的機會呢？群智諮詢（Sigmaintell）認為，物聯網的最大特徵是設備的分散化和橫向分布。

也就是說，隨著物聯網變革不斷深化，智能設備將越來越分散化。

2017年全球物聯網顯示設備市場規模為24.17萬台，未來15年將成長至少10倍

設備就是埠，就是所有服務和大數據的入口。

群智諮詢（Sigmaintell）預計，2017年，全球各個物聯網顯示設備的銷售量大概在24.17億台。

包括TV在2.3億，智慧型手機在14.5億，還有PC顯示器在1.28億，筆記本在1.54億，車載顯示在9500萬，AR/VR 8900萬，穿戴產品1.2億，等等。

物聯網的設備分散化是否將推動這24.17億的智能終端的數量也會再成長10到100倍呢？它將為我們的顯示產業帶來非常大的一個發展契機。

顯示產業面臨這一發展契機也有諸多挑戰。

挑戰一：高世代產能過度依賴TV市場

越來越多的業者為了迎接這樣一個發展契機，已經準備產能。

從2017年到2020年，全球的8.5代以上的高時代產能有接近10條。

其中大概有5條已經宣布和在建設的10.5代線。

群智諮詢（Sigmaintell）認為，即使在平均尺寸穩定增長的情況下，單一的電視市場也很難消化這麼多產能。

群智諮詢（Sigmaintell）測算髮現，在2022年為止，全球TV市場、單一TV市場所需要的10.5代線的產能面積大約為4200到4400萬平方米產能，而供給產能在5500萬平方米，依靠單一市場將會存在約1100萬平方米的過剩，需要有新應用和其他的物聯網設備終端來消化。

挑戰二：柔性OLED投資積極，技術有待突破

OLED的產能面臨的問題不僅僅是投資積極，更大的問題可能還是來自於技術，很多的技術還需要去突破。

在材料方面，如何提高材料的可靠度。

在工藝方面，如何提升製造能力、良率、還有品質，都是擺在這麼多新興的、進入OLED產業業者的很大的一個難題。

挑戰三：現階段智慧型手機是物聯網的核心入口

在智慧型手機市場，短期內附加的功能將越來越多。

近兩年手機市場的更新需求，最大的一個熱點就是Full screen。

不斷附加的功能將給顯示產業帶來很多機會和挑戰。

挑戰四：柔性產品形態需要突破智慧型手機單一應用

在柔性的OLED真正實現大規模量產以後，它面臨的另外一個難題就是如何消化產能？群智諮詢（Sigmaintell）認為，2022年全球柔性OLED產能將形成大概每年16億片的一個供應規模。

因此通過柔性的應用和柔性的產品形態，去開拓更多的物聯網設備終端，將面臨一個不得不發展的一個使命。

挑戰五：顯示企業的管理組織需要不斷變革來適應物聯網分散化的特徵

面對一個分散化的特徵和瞬息萬變的埠變化和分散化的一個時代，我們的管理組織，我們的供應鏈怎麼樣去適應它的發展。

挑戰六：智能設備的數量在增長，但主流智能設備廠商利潤下滑

物聯網的共享平台的模式使得用戶和消費者在獲取信息，獲取服務，獲取視頻等等內容越來越容易，成本越來越低。

因此消費者越來越少的依賴單一的設備。

大部分的單一智能設備廠商都面臨著利潤下滑的問題。

在這一物聯網的趨勢下，智能設備的產業鏈和供應鏈應該朝向更多化、更分散化、更開放和資源共享整合的方式去發展。

凡事預則立，不預則廢。

在顯示無處不在時代到來之前，更為重要的是顯示產業應該努力突破，做好準備。

全球大尺寸面板市場迎來格局重塑

大尺寸面板出貨數量下滑，面積微幅增長

在傳統應用市場中，大尺寸應用面板含Notebook、Monitor以及TV等大尺寸應用面板出貨數量呈逐年下滑趨勢。

根據群智諮詢（Sigmaintell）的統計數據，2017年全球大尺寸應用面板的出貨數量將達到5.4億台，同比下降了4.3％。

受到平均尺寸增長拉動，出貨面積增長，群智諮詢（Sigmaintell）預計，2017年全球大尺寸應用面板的出貨面積會達到1.62億平方米，同比增長1.3％。

面板價格的波動為影響供需的最重要因素之一

群智諮詢（Sigmaintell）對面板市場歷史數據的分析，發現面板價格的波動會影響到平均尺寸的變化和TV面板出貨面積的變化。

在全球TV面板出貨數量維持或略有下降的大環境下，群智諮詢（Sigmaintell）認為，面板價格的波動成為影響供需的最重要因素之一。

2017年下半年TV面板價格持續下降，2018年下半年供需有望轉向平衡

未來的供需將如何變化？ 2017年下半年TV面板市場處於明顯oversupply。

而2018年雖然產能供應面積大幅的增長，但是需求恢復加上平均尺寸增長，群智諮詢（Sigmaintell）認為，2018年下半年還是有希望供需逐步轉向平衡的。

關於價格的預測，群智諮詢（Sigmaintell）對於今年下半年整體的供需預測是oversupply，所以今年下半年TV面板的價格預測判斷是持續下降的。

受此影響，面板廠商獲利將逐漸下滑。

面板產業將形成集團化競爭格局

隨著面板廠商投資計劃越來越積極，加上產業鏈一體化整合的積極效應，我們認為整個全球顯示產業將會逐步形成五大集團，他們是三星、LG、鴻海，以及中國的BOE和TCL。

全球IT面板市場機會和品牌策略

上半年顯示器面板市場特徵：出貨積極尺寸放大庫存偏高

上半年顯示器面板三個特徵，出貨積極，上半年出貨比例按照年初的BP已經達到了49.2%。

螢幕尺寸快速增大。

由於上半年整機採購積極，致使整機庫存水位偏高。

群智諮詢（Sigmaintell）預測，2017年全球顯示器面板出貨量1.34億萬台，同比去年下降4%，但出貨面積同比增長2%。

顯示器面板廠策略：減少小尺寸增加大尺寸 IPS和Bezelless是趨勢

2017年IPS和bezelless的滲透率將分別達到45%和19%。

IPS技術目前對於一些面板廠的調整是畫質Issue和良率問題，bezelless 有narrow GOA ,還有laser cutting R-cut等工藝問題。

曲面和電競目前發展速度較為緩慢。

筆記本面板市場：2017年出貨量同比下滑3%，面積下滑4.9%

群智諮詢（Sigmaintell）數據顯示，筆記本面板2017年出貨量可達到1.6億萬台, 同比去年降低3%。

上半年出貨量8600萬台，達到全年預期的54%。

三季度需求開始減弱，預計三季度需求4000萬台，同比去年下跌9.6%。

全年出貨面積預計同比去年下降4.9%。

中國顯示器需求3300萬台，同比下降10%，占全世界的26%

國市場顯示器保有量與歐美國家相比尚有發展空間，但遠遠高於亞太、印度、中東國家。

擁有26%市場份額的中國市場是最大的國家級區域市場。

中國獨立顯示器品牌策略側重發展高解析度、超薄和護眼產品

中國Unbundled市場規模2017年預計為1790萬台。

Gaming電競、高解析度、超薄Slim和護眼Eye-cared產品很受歡迎。

Gaming（frequency rate >100hz）二季度滲透率只有1%。

高解析度二季度滲透率5%左右。

Slim是未來的發展趨勢，<7mm目前占5%。

護眼產品 Eye-cared 在中國很受歡迎，滲透率達到18%。

2017年全球智慧型手機面板趨勢分析

全面屏是可摺疊螢幕的必要技術積累並將積極消化面板產能

根據群智諮詢（Sigmaintell）的推算，按年為標準，每生產1百萬片5.99」18:9 的玻璃（面板），就要比原本5.5」 16:9多消耗1千片 6代線玻璃基板。

尺寸的升級將大幅提升智慧型手機面板面積需求，對產能消耗有積極作用。

從手機的發展趨勢來看，對未來可摺疊手機的設想中，也是全屏的概念。

現在的全面屏發展正是為以後進一步升級進行必要的技術積累。

2017年全面屏滲透率11%，預計2020年達到80%

根據群智諮詢（Sigmaintell）的調研，2017年全面屏手機的出貨量預計達到1億6500萬台，整體滲透率約11%，預計2020年全面屏的滲透率將達到80% 以上。

2021年柔性OLED滲透率超過30%， 2025年達到40%以上

根據群智諮詢（Sigmaintell）的預測，AMOLED隨著產能的快速增加和市場普及，在智慧型手機面板的出貨比重將逐步攀升，而且主要體現在柔性OLED的提升。

2021年，柔性OLED的比重預計將超過30%，並在2025年達到40%以上。

全面屏的發展將加速新工藝的技術升級

2018年，為了達到更極致更完美的全面屏效果，COF，玻璃開槽（Notch）將逐漸被開發，這樣也伴隨著很多資源的投入，很多技術的升級，涉及面板設計改變，COF/切割產能布局，良率/成本的挑戰，以及手機整機的設計改變等。

其中指紋under display方案，以高通的超聲波和新思的光學方案為兩大主要方向，預計在今年年底明年年初實現量產，面板業者也在規劃指紋in-display方案，如此，全面屏的發展正在加速其他部件的技術升級。

全球新型顯示技術發展趨勢分析之「量子點」和「Micro-LED」

量子點QLED最大的瓶頸在於噴墨列印成膜技術

量子點雖然是無機材料，但是對溫度比較敏感，所以OLED產業廣泛使用的蒸鍍成膜技術在QLED（EL）產品上並不適用。

那麼就需要使用噴墨列印技術將液化後的量子點材料噴塗於TFT基板表面對應的像素內。

其中，噴墨列印的環境、精度、成膜均勻性都是技術難點。

Micro-LED最大的瓶頸在於巨量轉移技術

Micro-LED顯示產品的巨量轉移技術需要將在襯底上生成的LED晶片轉移到TFT基底層上面，並實現精準的對位和連接。

原理雖然簡單，但是技術實現起來卻困難重重。

如今市場中對顯示產品的解析度要求很高，所以中小尺寸顯示產品中的像素密度都非常大。

以三星今年推出的旗艦手機galaxy S8為例，其5.8寸的顯示屏解析度達到了WQHD+級別。

這就意味著在這個顯示屏上包含了一千兩百七十萬以上個子像素或LED發光體，而巨量轉移需要對其逐個進行操作，製造難度可想而知。

QD Display將進入2.0階段

群智諮詢（Sigmaintell）認為，現階段量子點背光是量子點顯示的初級階段，可以被稱作QD display1.0。

隨著2018年量子點彩膜（QD-CF）產品的實現，QD Display會進入2.0階段。

如果噴墨列印技術能夠被攻克，那麼量子點很有可能會實現電致發光到達3.0階段。

Micro-LED實現產品化任重而道遠

Micro-LED成為近幾年的技術熱門而被業內所關注。

但我們也要清楚的認識到此技術到現在還沒有真正的實現產品化，群智諮詢（Sigmaintell）預測其至少還需要5年的發展時間。

巨量轉移難題如同橫亘在其前進道路上的一座大山，Micro-LED是否能夠實現，此問題的解決和成本是關鍵。

中國TV市場展望和品牌發展戰略

中國市場的年人均可支配收入只有24000元人民幣，不到已開發國家的20%

比較各國人均消費支出，美國有56000美金，澳大利亞、英格蘭還有德國，這些地方的人均收入都很高，而中國只有8000美金的人均收入。

這說明，中國的人均收入跟其他的已開發國家比起來，是比較低的，因此中國的消費者對價格的敏感度仍然是偏高的。

截止到2017年二季度中國市場TV銷售價格同比上升了43%，預計今年市場規模同比下降9%

中國的整體價格今年上半年大幅上漲嚴重抑制了中國消費者對電視機的消費需求。

群智諮詢（Sigmaintell）預計，2017年中國電視市場出貨量是5400萬台，同比下降9%，前三大品牌仍是創維、海信、TCL這三家。

跟2016年相比，中國六大品牌（創維、海信、TCL、長虹、康佳和海爾）有500萬台的下降，中國的網際網路品牌有300萬台的下降，外資品牌的銷量增長200萬台。

網際網路品牌份額下滑部分面臨資產重組

中國網際網路品牌面臨的是資產重組的問題，網際網路品牌的表現來看，2017年的銷量將在700萬台左右，跟2016年相比有300萬的下降。

網際網路品牌在中國市場的占比，預計到年底下降到10%左右。

2017年上半年中國電視機出口3000萬台，同比下降10%

2017年上半年出口的表現也是比較差的，上半年出口是3000萬台，同比下降了10%，尤其是二季度的降幅非常大。

群智諮詢（Sigmaintell）預計，三四季度隨著面板價格的下降。

面板的供應寬鬆，很多的中國的二線代工廠，開始增加海外的訂單，預計到三、四季度，出口的量是有機會提升。

2017年出口量預計下降2.4%左右。

全球TV OEM供應鏈和OEM廠商發展方向

全球15大代工廠的年產能達到1億4千多萬，OEM廠商有充足的產能為更多的品牌進行代工

全球15大代工廠的年產能達到1億4千多萬，較多OEM廠商集中在中國廣東地區。

海外市場，OEM廠商在歐洲，墨西哥等地也有工廠。

上半年全球OEM廠商的BP達成率僅34%，預計全年全球代工出貨將同比增長2%

上半年TV市場需求大幅下跌，OEM廠商上半年的BP達成率只有34%，下半年將會有旺季恢復性地出貨增長。

在未來的幾年，隨著TV行業的不斷整合，越來越多的品牌廠會將注意力集中到經營品牌上，將生產製造部分會交給專業代工廠來完成，以提高品牌的效率。

代工廠也有更多的機會拿到更多的海外訂單。

群智諮詢（Sigmaintell）預測，2017年全球TV代工出貨將同比增長2%，到2020年代工市場出貨都將會穩步增長。

群創是獨立OEM廠商的最大合作夥伴 OEM廠商積極謀求供應鏈一體化

OEM廠商需要至少一家面板廠支持。

群創是大部分TV OEM廠商的合作夥伴。

BOE TV, TCL OEM和鴻海的供應鏈一體化已經帶來了效益。

2017年全球代工市場前五大代工廠份額達到67% 市場集中度提高

群智諮詢（Sigmaintell）預計，2017年出貨第一名是TPV，富士康排名第二，出貨將同比增長55%。

TCL OEM、BOEVT、CNC出貨量緊隨其後。

以上五家的份額將達到OEM市場的67%，代工市場集中度逐漸提高。

2018年北美、中東非洲和西歐存在代工市場機會

從區域看，2017年北美，中東非洲需求增長，2018年會有世界盃賽事，因此2018年除了北美穩步增長外，西歐也將有很多機會，OEM廠商在這些區域將會有更多的訂單機會。

全球手機整機供應鏈趨勢分析

成本上升挑戰整機企業獲利

從總體經濟情況來看，2017年全球經濟基本面好轉，這主要得益於全球基礎建設投資的加大。

大宗原材料漲價、人民幣貶值以及Memory等部件漲價等經濟情況，對手機整機企業獲利能力提出挑戰。

高庫存、低4G轉換率，上半年部件需求下降

群智諮詢（sigmaintell）數據顯示，2016年四季度到2017年初，4G的使用率已經接近了60%，已經達到較高水平。

加之中國三大運營商在今年的補貼方面都有適當收縮，因此，4G用戶的規模增速在放緩，4G轉換的速度在下降。

同時，2016年四季度，整個mobile的生產量達到了歷史高點，數據背後是庫存比較高的水平，因此今年上半年整機企業主要以消耗庫存為主，整個部件的採購都相對保守。

柔性、5G成為未來整機需求的最大引爆點

柔性OLED仍然是未來智慧型手機的發展趨勢，群智諮詢（Sigmaintell）預計今年柔性OLED的供應量在1.3億片水平。

同時，2020年5G的到來，預計也將為智慧型手機重新打開一扇增長的大門。

全球整車市場和車載顯示產業鏈趨勢分析

全球新能源汽車市場規模為114萬台，中國則達到60.3萬台。

新能源汽車市場受到政府政策的影響較大。

上半年全球車載顯示屏出貨狀況仍然保持增長，約7500萬台的出貨量，同比增長15.5%。

據群智諮詢（Sigmaintell）數據，今年一季度儀表TFT顯示屏出貨環比增長4%，而車載里的另一個主流應用CID則保持平穩，約50%的份額。

上半年全球車載市場前五位則依舊是日台韓系面板廠

JDI以1400萬台的出貨量遠超其他面板廠，坐穩車載顯示屏龍頭地位，而中國大陸面板廠Tianma, Truly, BOE表現不俗，尤其是剛進入車載顯示市場的BOE，在短短時間內已有3%的市場占有率，可預見未來幾年內其車載顯示增長不容小覷。

2017年上半年Tier1排名前三的Tier1廠商是松下、大陸、阿爾派

前三大Tier1的客戶基本各自涵蓋了歐美日中系車廠，松下和阿爾派在日系車廠所占份額更多。

面板供應商部分，松下和阿爾派CID面板第一供應商都是AUO，第二供應商則都是LGD，而大陸Tier1則是LGD、JDI。

比起上述排名中的Tier1廠商，中國國內Tier1則更偏向後裝市場，後裝產品約占60%，其客戶群則以國內自主汽車品牌如長城汽車，長安汽車，吉利等。

對於汽車產業，5G的低延時可以支撐完全無人駕駛，加快實現智能汽車的步伐

群智諮詢（Sigmaintell）認為，消費者對於車載顯示的要求也會愈加趨同消費類電子，不管是TFT代替最早的無源顯示技術，還是全液晶儀表代替機械儀錶盤，不管是柔性顯示，透明顯示甚至是AR/VR技術即將在整車內的應用，都證明了人機互動的發展越智能化，對於顯示的要求越多樣化。

全球AR/VR/智能家居等創新應用顯示趨勢分析

預計今年全球VR設備需求規模2000萬水平，同比翻倍

目前VR/AR硬體投資降溫，內容軟體投資加速，優質的VR內容資源依舊缺乏。

VR產品呈現出以下一些特點：VR目前的主流用戶仍然為中青年男性，且遊戲應用仍然為主流，其它應用場景缺乏；VR設備85%以上仍然為VR眼鏡（本身不具備顯示螢幕，需要結合智慧型手機實現VR體驗）；VR一體機的售價和VR眼鏡的售價，差價在10倍以上，VR市場仍然處於市場發展初期。

根據群智諮詢（Sigmaintell）預計，2017年全球VR設備的出貨量約2000萬部，同比翻倍增長。

供應鏈整合能力成為新應用創新的重要支點

隨著物聯網時代的來臨，會有很多埠，很多終端設備，面板廠商如何實現創新的新應用，群智諮詢（Sigmaintell）認為，這其中有一個很重要的方面，就是供應鏈的整合能力。

新應用創新對供應鏈整合能力提出挑戰

智能家居方面，供應鏈整合能力對於面板廠提出很高的挑戰。

群智諮詢（Sigmaintell）預計，2016年智能家居市場對於10.1寸的LCD的需求量約200K水平，仍然處於發展初期，遇到很多的挑戰。