不捧不貶 中國半導體行業的真實現狀

半導體產業是新一代信息技術產業發展的核心，中興、華為事件再次給中國半導體產業敲響警鐘。

近年我國大力發展半導體產業，但「受制於人」的局面仍然困擾著中國的半導體以及整機企業。

在半導體這個領域，中國需要挑戰的是，西方上百年積累起來的工業體系。

那麼，我國半導體產業目前的真實狀況究竟怎樣?中外到底有多大差距?

差距最大的是光刻機

半導體是一個龐大的產業，從大類上講，包括集成電路(IC)、光電子、分離器和傳感器等，其中IC的規模占80%以上。

所謂晶片，就是內含集成電路的矽片，它分為幾十個大類，上千個小類。

製造一塊小小的晶片，涉及50多個學科、數千道工序，包括設計、製造和封裝三大環節。

在這個產業鏈上，國內企業的差距是全方位的。

首先看設計，華為海思和紫光展銳分列國內前兩名。

目前，兩家公司在不少領域已是世界領先水平，但一個巨大的問題是，其架構授權的核心都被外人掌握。

目前，國內僅有中科院的龍芯和總參謀部的申威擁有自主架構，前者用於北斗導航，後者用於神威超級計算機，民用領域基本是空白。

設備和材料是又一大短板。

製造晶片的三大設備光刻機、蝕刻機和薄膜沉積，國內僅中微半導體的介質蝕刻機能跟上行業節奏，其7納米設備已入圍台積電名單。

此外，北方華創在氧化爐和薄膜沉積設備上成績不俗，但基本還處於28納米級別。

其他設備，如離子注入機、拋光機和清洗機，也差不多。

差距最大的是光刻機。

光刻機用於將設計好的電路圖曝光在矽片上，蝕刻機則負責微觀雕刻，刻出溝槽或接觸孔。

目前ASML最先進的EUV光刻機，即將投入三星、台積電的7納米工藝，而國內上海微電子的光刻機，仍停留在90納米量產的水平。

材料方面，日本是全球領先者。

在製造晶片的19種主要材料中，日本有14種位居全球第一，總份額超過60%。

全球近七成的矽晶圓產自日本，那是晶片製造的根基。

反觀中國，矽晶圓幾乎是空白，8英寸國產率不足10%，12英寸依賴進口，打破壟斷的希望還在張汝京創辦的新昇半導體，今年即將量產。

他也是中芯國際的創始人。

除了矽晶圓，國內企業還在濺射靶材、研磨液等材料上有所突破，並實現了國產化。

前者用於製作金屬導線，後者用於晶片研磨拋光。

以上均為單點突破，距離整個行業的崛起還比較遠。

晶片製造，國內最先進的是中芯國際和廈門聯芯，目前能做到28納米量產。

而它們的競爭對手，三星、台積電等巨頭即將在今年量產7納米，相差兩三代。

最後是封測。

這是目前大陸最接近國際水平的領域，長電科技收購新加坡星科金朋後，躋身全球第三。

但全球封測中心在台灣，以日月光為首的台灣企業，擁有50%以上的市場份額。

在這樣一個超長的產業鏈中，全球通力合作必不可少。

以光刻機為例，荷蘭ASML一騎絕塵，但它的成功得益於各國的鼎力合作，鏡頭來自德國蔡司、光源來自美國，這幾乎是西方近百年工業的技術結晶。

但中國在這個產業鏈上處於不利地位，經常面對不友好的產業環境。

這次的中興事件只不過是浮上檯面的鬥爭與封鎖，而台面下的爭鬥幾十年來則是一直沒有消停。

不容樂觀的外部環境

事實上，中國很早就重視了半導體的大戰。

最早可追溯至上世紀60年代。

但在後來的發展中，由於自身路徑，國內產研環境，以及不友好的產業環境等多種原因，逐漸掉隊。

中國半導體一直是在冒著敵人的炮火匍匐地前進。

而今，敵人的炮火更是越來越兇猛，越來越密集。

西方一直有一個針對出口管制的制度安排，最早是1949年成立的巴黎統籌委員會，之後在1996年演變為瓦森納協定。

該協定包含軍用、民用兩份控制清單，目的是限制向相關國家出口敏感產品和技術，中國就屬於被限制的對象。

過去幾十年，國家一直在努力突破這種封鎖。

90年代，先後批覆908/909工程，時任領導人表態：砸鍋賣鐵也要把半導體搞上去。

國務院則用財政赤字撥款。

然而，作為兩項工程的產物，華晶、華虹等企業到國際上採購設備卻遭到抵制，最終發展受限，一直未有大的突破。

2006年以後，國家又搞了01和02專項。

前者劍指核心電子器件、高端通用晶片和基礎軟體，俗稱核高基;後者劍指IC製造和成套工藝。

近年來，兩個專項相繼開花結果，例如中微的蝕刻機已看齊世界水平，中芯國際的工藝已挺進到28納米，但受限於不友好的產業環境，水平還是差強人意。

以光刻機為例，ASML的EUV光刻機即將投入7納米工藝，而國內最先進的量產水平是90納米。

之所以差距驚人，原因之一是買不到高水平的鏡頭和光源，這是光刻機的核心部件，而國內缺乏相關的技術。

坊間一直傳說，瓦森納協定禁止向中國出口高端光刻機。

這種說法後來遭到ASML公司的否認，該公司聲稱，最快將於2019年在中國晶圓廠見到EUV光刻機。

但業內人士透露，在瓦森納協定中，確實是有光刻機限售條款的，只不過每隔幾年，條款就會作相應的調整。

之所以調的原因也是，國產水平在不斷提高，所謂的調整，頂多也就是「敵人」不斷地根據我方的進展調整炮火的輕重與射程。

一個有意思的細節是，國內研究機構在相關技術上取得突破不久，ASML公司就否認了禁售的傳聞。

產業環境並不是唯一的障礙，來自國家層面的干預更加要命。

美國政府曾多次否決中國企業針對美企的收購行為，包括著名的紫光併購美光計劃。

最近更是制裁了中興通訊，斷供其晶片。

2016年，國內某基金收購德國愛思強時，連FBI都跳出來施壓，最終迫使德方放棄了交易。

而據中興員工透露，在中興斷芯事件前，FBI就入駐了公司內部。

國內造不好高端晶片，有外部因素，也有自身原因。

形勢看似悲觀，前景卻很光明。

半導體產業是高科技產業的基礎，更是支撐和保障國家安全的產業基礎，重要性不言而喻，如果現在不抓緊機會追趕，後面的仗將愈加艱難。