華安基金：物聯網將驅動新一輪產業革命

創新不止，科技不眠。

6月16日，物聯網標準NB-IoT（Narrow Band Internet of Things）在韓國釜山3GPP RAN全會第72次會議上正式獲得批准並凍結，標誌著這個由中國公司主導的窄帶通信標準正式成為全球萬物互聯的主角，同時也為全球物聯網產業加速發展奠定了底層基礎。

根據GSMA的數據，2015年年底移動通信用戶已達75億，滲透率超過100%，以手機為首的智能終端增長以及基於人與人通信的應用創新已遇到嚴重瓶頸。

物聯網的本質是創造了物與物、人與物的通訊以及感知機會，越來越多的傳感器、計算設備、智能終端都將被連接到網際網路。

在這一背景下，網際網路的終端將不再局限於智慧型手機、PC等傳統設備，網際網路的連接數將被大幅擴展百倍甚至更多，據Gartner的測算，2020年全球智能連接數將達到1000億，整個物聯網產業鏈產值規模將有望超過萬億美元。

歷史上任何一次基於通信標準的革新都孕育了新的商業應用市場，為物聯網定製的窄帶通信標準同樣也將為大量的行業應用誕生提供沃土：物聯網與製造業的結合能更好地收集、分析、傳遞大量工業感知數據，從而有了「智能製造」；物聯網與家用電器的結合能實現更精準和人性化的需求和體驗，從而帶來了「智能家居」；物聯網與市政應用的結合能通過採集、分析大量感知數據減少投入、增加管理效率，從而深化了「智慧城市」；物聯網與可穿戴設備的結合則更好地解決了數據傳輸效率和功耗的匹配矛盾，從而帶領人類進入「智能穿戴」時代。

這樣類似的行業應用層出不窮，最終實現了人類社會的萬物互聯。

與網際網路和移動網際網路一樣，物聯網的崛起必將帶來全產業鏈的商機。

在「雲-管-端」的模式下，除了雲服務應用提供方和運營商外，「端」這一頭將成為行業發展的橋頭堡，傳感器和新的智能物聯終端有望成為行業現階段增長最快的部分。

Yole Developpement數據顯示，全球MEMS傳感器產品需求近年增勢迅猛，2014年MEMS傳感器市場規模超過130億美元，2020年MEMS傳感器市場預計將達到 300 億美元，年均複合增速超過12%。

中國傳感器產業已形成從技術研發、設計、生產到應用的完整產業體系，據預測，「十三五」期間，我國傳感器市場年均複合增長率將達到31%以上。

在此背景下，一些行業催化劑也不斷出現。

Amazon在2016年5月發表了一款可程式化的 AWS IoT Button；今年6月以後，華為、愛立信、中興等設備巨頭不斷推動主流運營商，年內陸續進行IoT網絡的實驗及試商用部署；7月，日本軟銀集團擬以234億英鎊溢價收購英國晶片巨頭ARM，豪賭物聯網。

在物聯網產業需求和資本的推動下，新一輪產業革命也將漸行漸近。

華安媒體網際網路基金經理 胡宜斌