台積電兩頭難:剛美國建完廠 又抓緊為華為供應晶片

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處於風暴中心的台積電被夾在中美之間十分兩難,作為成立之初就立志服務全球客戶的全球性企業,如今處境卻十分尷尬。

一方面,台積電宣布120億美元在美國建廠;另一方面,5月25日,又有消息傳台積電正在想辦法協調高通、聯發科、AMD、英偉達等廠商的訂單,先挪部分給華為,令其在120天內生產的晶片保證華為年內不被斷供。

連華為高管都稱,這是科技史上最大規模的選邊站。

協調多家公司開足馬力供應華為晶片

目前,如果不協調,台積電很難在120天內生產足夠的晶片給華為,一旦協調了之後,開足產能幫華為生產,120天還是能夠生產很多晶片,讓華為在今年不致斷供。

而華為方面也已經緊急追加了7億美元訂單,產品涵蓋5nm及7nm製程,其中7nm訂單主要是華為5G基站處理器,5nm則是生產華為下一代旗艦晶片麒麟1020。

雖然台積電正在努力協調,但目前台積電5nm、7nm產能早已經處於滿載狀態,對於台積電來說,想讓高通、超威半導體公司(AMD)和英偉達等公司的產能優先分配到華為,協調的基礎勢必將給出更多的優惠,而華為付出的成本將會更高。

一度陷入站隊兩難的場面

從今日曝光的消息看,台積電似乎在極力撇掉政治傾向,更多保證商業需求。

此前就有人預判到,台積電的技術今後成為大國拉攏的對象,可謂精準預測了「樹大招風」的兩難處境。

一方面,美國作為晶片發端市場,是不少台積電存量客戶的「老家」,雙方的利益綁定也頗為深度。

從營收來看,2019年,台積電來自北美市場的營收占總營收的60%。

台積電不得不考慮美國的巨大利益。

另一方面,中國的市場正在為台積電打造新的增量蛋糕。

去年數據顯示,中國大陸市場為台積電創造了高達20%的營收,其中,華為一家就為其帶來361億元的營收,同比增長超過80%。

台積電也不得不考量華為的增長勢頭。

這也導致其「站隊」難題隨之而來,從5月15日美國發布計劃以來,但凡用到美國設備技術生產晶片的半導體企業,給華為供貨前都必須徵得美國同意。

這也表明能不能為華為供貨的審批單都在川普手中,打工也得看臉色。

而台積電的確也迫不得已,只要在這個市場,就要遵循這個「最大市場」的玩法,台積電目前沒有辦法的辦法就是儘量保障華為在這一年的晶片供應。

除華為受限,多家科技公司也被列實體清單

從台積電戰隊兩難的情況來看,也可以看出美國對中國科技公司圍堵可謂不遺餘力。

在揚言對華為「斷供」之後,周末美國商務部將中國部分科技公司列入「實體清單」,新增清單包括A股公司三六零(601360)、東方網力(300367)、華孚時尚(002042)子公司阿克蘇華孚色紡及佳都科技(600728)參股的雲從科技。

對於列入「實體清單」的後續影響,三六零集團表示,雖被列入實體清單會對業務開展造成一定困擾,但不會對360的日常經營產生重大影響,更不會中斷360繼續為客戶提供安全保障的能力。

東方網力也回應被美國商務部列入「實體清單」稱,本次被列入「實體清單」不會對公司的日常經營產生實質性影響,同時針對可能發生的市場風險公司也已提前做了相關準備,持續推進硬體設施採購的國產產品替代工作,繼續為客戶提供優質的產品和服務。

另外一家涉及的公司華孚時尚,業務主營高檔新型紗線製造,此次是其全資子公司阿克蘇華孚色紡有限公司被美國商務部列入實體清單。

華孚時尚表示,阿克蘇華孚的原料、設備和技術可以規避源自美國的產品,被列入實體清單不會對公司的日常經營產生實質性影響。

業內人士普遍認為,從此前被列入實體清單的公司業務來看,影響偏短期。

根據「實體清單」事件對相關重點公司的業務開展影響程度的深淺不同,其超額負收益持續的時間也不同,影響較大的公司其超額負收益持續時間可達1個月以上,但也不會造成長遠影響。


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