柔性顯示時代 中國OLED能否彎道超車

本周，全球顯示行業頂級盛會2016年美國顯示周(SIDDisplayWeek)在美國舊金山舉行，三星展示的5.7英寸柔性AMOLED產品厚度只有0.3毫米，其解析度可達到2560×1440，可以捲成手指狀的捲軸，厚度仍然為0.3毫米，重量僅為5克；三星還展出了用於VR和汽車的AMOLED產品。

除了新品展示，這裡還有一場看不見的較量，那是中韓以及日本在OLED產業上資本、技術投入的不斷增加。

從CRT到LCD(液晶)的轉型期，中國八大CRT彩管廠幾乎全軍覆沒。

在即將到來的柔性顯示時代，中國OLED產業能否不再受制於人呢？

中日韓較勁

今年，全球中小尺寸OLED面板的市場迅猛增長。

3月，蘋果透露最早將於2017年在下一代iPhone手機上應用柔性OLED屏。

4月，三星也稱，正在測試兩款可摺疊的柔性屏手機，最快將於2016年底量產，並在明年上市。

種種信息表明，柔性顯示時代正撲面而來。

IHS分析師於寧寧告訴《第一財經日報》記者，在經歷2014年的低谷之後，全球中小AMOLED面板市場在2015年實現快速反彈，年度出貨量達到2.8億片，同比增長54%。

其中，手機市場在整體AMOLED出貨量中的占比為92%，成為反彈的主要動能。

群智諮詢數據顯示，2015年中國市場的智慧型手機出貨量中，搭載AMOLED面板的比重從上年的5%成長到13%；2016年中國市場搭載AMOLED面板的智慧型手機出貨量預計將超過8800萬部，占比繼續上升至19%，華為、小米的旗艦高端機型也將導入AMOLED面板。

眼看LCD面板產能就要被中國追上，韓國企業把未來投資的重點轉向OLED。

中國企業則欲進一步擴大在超大尺寸LCD面板上的優勢，並迅速補上OLED尤其是中小OLED的短板，日本企業也在投資上急起直追。

這引發新一輪的OLED投資熱潮，韓國、中國、日本企業暗中較勁。

於寧寧認為，目前在AMOLED領域，韓國企業保持領先地位，尤其在中小AMOLED市場，三星以統治性的地位領跑智慧型手機市場，並將進入iPhone供應鏈。

LGD在中小AMOLED的影響力雖然遠低於三星，但為AppleWatch一代的獨家供應商，LGD同樣規劃有積極的六代柔性AMOLED投資方案，並將與三星一道成為即將上市的AppleWatch二代以及AMOLEDiPhone的主力供應商。

從未來三年三星顯示、LGD、京東方、華星光電中韓四大廠的投資項目看，奧維雲網(AVC)顯示產業鏈事業部高級研究經理崔吉龍推測，韓企90%以上投資額都在OLED，三星甚至將會出售7代LCD面板工廠來收縮液晶陣線，而投資摺合550億元人民幣擴大OLED產能，來滿足蘋果1億片/年的訂單；LGD勢必會追加在小尺寸上的投資，來搶占蘋果及中國手機廠的面板市場。

中國企業不甘落後。

京東方今年2月底公告，擬投資245億元主要生產中小尺寸柔性AMOLED面板，預計2018年量產。

中國另一家中小顯示面板主要供應商天馬今年5月也公告，將天馬武漢的6代LTPS(低溫多晶矽)TFT-LCD(液晶)面板生產線，優化為以LTPS為驅動基板的AMOLED(有機發光二極體)面板生產線，也預計2018年投產。

華星光電在武漢的T4項目，也在醞釀上馬6代OLED面板生產線。

日本企業也在積極追趕。

日本顯示器公司(JDI)將投資500億日元，於2017年春季在茂原工廠建立6代OLED面板生產線，計劃到2018年每月可生產500萬塊OLED手機屏，參與蘋果公司OLED手機面板訂單的爭奪。

今年4月，夏普被鴻海收購之後，宣布將斥資2000億日元投向OLED面板生產線。

「日本企業，尤其是JDI，雖然在LTPSLCD產品技術上占據優勢，但由於在中小AMOLED蒸鍍製程布局不足，目前正在加緊實驗項目，謀求加速六代AMOLED的量產。

」於寧寧說，「而台灣企業中，儘管友達光電在AMOLED的量產經驗上並不遜色，但其受限於新加坡4.5代線的產能及尺寸而競爭力不足，未來會否有六代AMOLED投資將成為友達能否延續其在AMOLED市場地位的關鍵；鴻海群創體系的AMOLED進展則與夏普的整合進展息息相關，如若進展順利，則將加快鴻海進入蘋果公司面板供應鏈的步伐。

」

「2018年將是中國OLED面板產能大幅提升的階段，到2020年目前所投資的OLED產線均逐步達到成熟量產級別。

根據測算，2018年中國中小尺寸OLED面板產能占全球比重將上升至37%，中國OLED產能供給將慢慢縮小與韓國的差距。

」群智諮詢移動智能顯示市場資深分析師陳麗娟說。

中國的挑戰

雖然中國企業奮起直追，但與韓國企業在OLED技術上的差距仍然明顯，如何才能不再被動挨打？

挑戰主要體現在三方面：一是產業鏈被日本、韓國、美國企業高度壟斷，中國本土產業鏈尚不成熟，包括OLED的材料和生產設備，尤其是蒸鍍設備，都依賴進口；二是技術積累、人才積累、專利積累不足；三是柔性顯示技術儲備不足，產業化速度慢。

不過，近年來國內面板企業積極發展LTPS背板的LCD面板生產線，而中小尺寸OLED面板同樣也要用LTPS背板，因此為發力OLED奠定了基礎。

備受矚目的是，5月18日，國家發改委、工信部印發了《關於實施製造業升級改造重大工程包的通知》，要求重點發展低溫多晶矽(LTPS)、氧化物(Oxide)、有機發光半導體顯示(AMOLED)等新一代顯示面板的量產技術，推動關鍵共性技術聯合開發和產業化示範；布局量子點、柔性顯示等前瞻技術領域。

同時，印刷OLED技術已被列為國家「十三五」重點支持的研發項目之一。

顯然，中國政府正採取積極的政策，刺激OLED產業的良性發展。

在企業層面，中國企業還想在技術上另闢蹊徑，欲實現彎道超車。

中小尺寸OLED領域，中國企業已在縮短與韓國企業的差距；但目前，在大尺寸OLED電視面板領域，仍然由LGD獨家供應，TCL和旗下華星光電在印刷顯示領域積極布局，欲打破韓企壟斷的局面。

據TCL集團董事長李東生介紹，2014年底，TCL、華星光電已聯合國內多家企業，搭建起印刷及柔性顯示公共技術服務平台。

李東生曾告訴本報記者，TCL希望用三到五年時間來突破印刷顯示技術，這將使大尺寸OLED面板的成本大大降低，「未來我們將像印報紙一樣製造顯示屏」。

此外，據韓國媒體最近報導，京東方聯合TCL等9家公司共同投資美國OLED技術公司Kateeva8800萬美元。

Kateeva由麻省理工學院的研究員在2008年成立，該公司可以利用噴墨列印技術直接在OLED屏上沉積一層化學物質，製造出來的螢幕可用在曲面電視、智慧型手機及可穿戴設備上。

這種技術相對目前的蒸鍍技術，可大幅降低製作成本，更有利於製作高像素和高壽命的OLED產品。

而此前，三星也曾參股了這家美國OLED技術公司。

於寧寧認為，雖然目前中國中小AMOLED產業依舊處於追趕的階段，但是相較於過去的aSi(非晶矽)LCD和LTPSLCD投資而言，已經明顯縮短了與台灣地區及日本企業之間的差距。

如何在設備就位後儘快進行良率提升，特別是提高蒸鍍的經驗，有效供給市場將成為中國大陸企業能否完成彎道超車的關鍵。

此外，關鍵材料設備配套和未來柔性相關工藝，也將會是大陸企業所需面對的挑戰。

崔吉龍則指出，OLED時代會來臨，但不會太快，更新快的主要是小尺寸。

小尺寸和大尺寸的工藝相差很大，比如三星在小尺寸方面比較成熟，但在大尺寸上遲遲做不了技術突破。

目前大尺寸只有LCD能以幾十萬台/年的產能生產。

所以，未來幾年可能出現小尺寸AMOLED主流、大尺寸LCD主流的局面。

「中國產業有充足的產能和技術準備。

至少再過5年以上出現OLED絕對主流局面的時候，按照中國現在的投資速度和政策的扶持力度，那時候OLED技術也應該都會有大幅度的提高，不會出現被動挨打、受制於人的局面。

」崔吉龍樂觀預期。