華為硬剛美國的底氣——海思！

近期，美國政府連續發布了兩條針對華為的禁令：一是禁止所有美國企業購買華為設備的總統令；二是將華為列入威脅美國國家安全的「實體名單」，禁止華為從美國企業購買技術或配件，這意味著華為的供應鏈將被切斷。

然而，華為早在2004年就已經未雨綢繆設立海思半導體公司，進行自主晶片的研發。

目前，華為自主研發的5G基站核心晶片天罡、5G基帶晶片巴龍5000的技術水平甚至超過了高通，其終端麒麟1020基帶晶片核心技術也實現了自主可控，在高端晶片領域有了一席之地。

既然高端的都已經研發出來了，中低端的更是不在話下了。

雖然華為海思總裁的內部信中提到海思的備胎晶片一夜之間全部轉「正」，但海思研發的很多晶片已經用於銷售或者自用，並不是「備胎」。

根據Digitimes Research的最新統計數據，華為海思目前是全世界排名第五的晶片設計公司。

圖：2018年全球前十大晶片設計公司

數據來源：Digitimes Research

據ICinsghts數據，今年一季度，在全球半導體行業整體營收同比下降16%的情況下，海思半導體仍實現了17.55億美金的營收，同比增速達到41%。

華為海思晶片取得的成績

海思晶片中最受關注的莫過於手機晶片了。

因為手機晶片的研發難度最高，華為手機成為全球第二大手機品牌，背後離不開其自主晶片麒麟晶片的貢獻。

2018年，華為手機出貨量超2億台，其中所用晶片近8成來自海思。

海思用了10年時間才研發出第一代麒麟晶片(2014年發布)，說明這一步有多難。

如今麒麟系列晶片已經升級到麒麟980，該晶片由台積電代工，採用7nm工藝製造，性能不輸高通驍龍845。

目前麒麟晶片只供華為手機使用，主要因為麒麟晶片架構是英國ARM公司授權，華為對其僅擁有有限的使用權，受限於智慧財產權，這款晶片不能進行外銷。

除了手機晶片，華為的業務範圍更多的覆蓋到了消費電子領域。

比如，在全球安防晶片領域，華為海思占據了了70%的市場份額，高中低三檔產品全覆蓋。

海康威視、大華股份、宇視科技等知名安防企業都是海思的客戶。

電視晶片的國產替代也取得了比較顯著的成果。

國產晶片在國內市場的占有率從2010年的不到1%提升到2017年的60%左右。

其中，華為海思占據了一半以上的國內市場。

夏普、海信、康佳等多個電視機品牌都在使用海思的晶片。

對於電視晶片來說，最核心技術是視頻編解碼技術，而海思的視頻編解碼技術水平先進並且升級速度快，做到了從4K到8K智能電視解決方案全覆蓋。

華為從2014年開始投入NB-IoT晶片研發；2016年推出業界首款商用NB-IoT晶片Boudica120，其後又推出了支持3GPP R14的成熟NB-IoT晶片Boudica 150，以更低的能耗應用於更多的場景。

2019年截至目前，華為的NB-IoT晶片總發貨量已突破2000萬。

其NB-IoT晶片解決方案主要用於智能水務、智能燃氣、智能停車、智能家電等。

而且在智能水務方面。

路由晶片方面，1月3日，華為剛剛發布路由WS5200增強版，首日線上銷量就突破了一萬台。

該款晶片首次採用了自主研發凌霄系列晶片，其中CPU為凌霄5651H雙核800MHz CPU，Wi-Fi晶片則是凌霄1151 雙頻Wi-Fi晶片。

前代華為路由WS5200的全渠道銷量達到300萬台，2018 Q3以高達20.2%的線上銷量份額在200-500元檔位路由器中名列第一。

而增強版在凌霄雙核晶片的加持下，雙頻Wi-Fi並發性能和穿牆性能更強，銷量也更值得期待。

除了這些晶片以外，華為還發布了Arm伺服器晶片產品，未來在雲服務市場中也有望占到一席之地。

卡脖子的地方在哪？

既然華為海思晶片都已經這麼強了，是不是意味著美國的禁令其實產生不了多大威脅呢？

據華為公開數據，海思2018年晶片產量超過 75 億美元，而其從外部供應商處採購的晶片大約為 21 億美元。

據報導，華為產品中，30%-32%的部件仍來自美國，主要涉及一些核心晶片和高端光學產品。

為此，華為從去年開始就開始積極增加進口晶片，目前，其庫存能保證1-2年的供應，短期不足為慮，也其爭取了更多的緩衝時間。

在受限的核心晶片中，射頻晶片、FPGA晶片和信號處理晶片一時找不到高端的替代品，用於設計集成電路的EDA軟體在美國以外更是缺乏好的替代供應商。

雖然難以替代，但也不是完全不能替代，只是說可能技術稍微差點，或者成本高點，但是要想替代還是可以的。

比如說華為受限的一些晶片可以改由中國電子科技集團公司第十三研究所提供。

中國電科主要生產軍用晶片，技術也很牛，在去年就先於華為被美國列到實體名單中，而且它的一些晶片已經開始軍轉民。

EDA軟體領域也有國家隊的生力軍——華大九天。

華大九天是國際上為數不多的幾個能提供自主智慧財產權EDA工具的企業之一。

在液晶平板顯示領域，華大九天甚至是全球唯一能提供全流程EDA設計解決方案的企業。

三星、Marvell、海力士、Sandisk等國際知名晶片企業均是其客戶。

目前，華大九頭也已經和華為展開合作。

也就是說，雖然有些領域屬於「卡脖子」的領域，短期內也可能面臨一定的困難，但是並不是不能突破美國的技術封鎖。

有專家認為，在現有合同和庫存的支持下，華為完全有能力替換來自美國的元器件。

晶片行業的國產化之路

華為是很強，但中國的晶片整個產業還是嚴重的依賴著國外技術。

根據Gartner數據，2018年中國大陸集成電路市場規模為2500億美金，其中僅12%由中國廠商供應。

而根據中國海關數據，2018年中國集成電路進口金額達是3104億美元（由於部分進口晶片產品已組裝成終端產品並以終端價值統計，進口數據大於市場規模），占當年中國進口總額的14.5%，為第一大進口商品，所以國產替代還是刻不容緩。

數據來源：wind

電子產品基本由傳感器、處理器、存儲器和執行器組成，其中，傳感器負責獲取數據；處理器則是處理數據；存儲器存儲數據，執行器則負責執行處理器對數據進行處理後的結果。

每個設備都需要各種不同的晶片。

從晶片設計到晶片製造，每一個環節都需要不同的技術，每個環節都需要實現進口替代。

對於國產化率比較低的領域來說，已有的技術比較先進的廠商有望率先突破，成為這個領域的生力軍。

比如，在觸屏和指紋識別晶片領域，國內企業匯頂科技已基本實現國產替代；CIS晶片領域代表韋爾股份則通過收購豪威科技成為CIS晶片全球市占率第三；聞泰科技通過收購安世半導體進軍汽車半導體晶片領域。

存儲晶片領域，尤其是主流的高端存儲領域，大陸尚不能自給。

好消息是國內存儲器TOP 3的長江存儲(紫光集團旗下)、合肥長鑫的存儲器晶圓廠將陸續投產，將快速推動存儲國產化的進程。

在A股中，北方華創同長江存儲關係密切；而中低端存儲晶片龍頭兆易創新，則是合肥長鑫的合作方。

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