台積電赴美建廠,有必要大驚小怪嗎?
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疫情對全球供應鏈的嚴重衝擊,使得各個國家越來越重視本土的供應鏈,並計劃在本國構建一個獨立的、完整的、安全的產業鏈。
這種趨勢,意味著「供應鏈逆全球化「將會更加明顯。
台積電赴美建廠就是在供應鏈逆全球化大背景下的具體表現。
5月15日,台積電官方宣布,在美國的亞利桑那州建造、運營一家5nm先進的半導體晶圓製作工廠,每月產能為20,000個半導體晶圓,直接創造1,600多個高科技專業職位,並在半導體生態系統中創造數千個間接職位。
早在2020年1月15日,《日本經濟新聞》援引消息人士爆料,美國當局正加強對台積電的施壓,要求台積電在美國大選前做好決定,是否赴美設廠。
很多人對台積電去美國建廠這件事保持不同的看法,筆者認為這件事是可以理解的,對台積電而言,是利大於弊。
對中國而言也不用過分擔憂。
接下來從台積電的美資身份、市場份額、等做個大致的解說。
台積電獨特的身份
台積電誕生於1987年,其創始人張忠謀出身大陸,並在大陸完成了中小學的學業,但本科、碩士、博士都是在美國就讀。
他很早就拿到了美國國籍,現在的國籍也是美國的。
台積電早期是有台灣官方資本與飛利浦等公司主導,後來股權分散,到最後台積電的前10大機構股東都是以美資為主,外資持股80%以上。
據資料,台積電目前主要由歐美財團控股的企業,前六大股東分別是:花旗託管台積電存托憑證專戶持股20.78%;行政院國家發展基金管理會持股6.38%;摩根大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶持股3.1%;花旗(台灣)商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶持股2.29%;美商摩根大通託管阿布達比投資局投資專戶持股1.39%;大通託管歐洲太平洋成長基金大衛費雪等專戶持股1.17%。
而排在前七至前十的股東分別是:國泰人壽保險股份有限公司持股1.16%;美商摩根大通銀行台北分行受託管stichting存托APG新興市場股票共同基金投資專戶持股1.07%;渣打銀行梵加德新興市場股票指數基金專戶持股0.95%;渣打託管isareMSCI新興市場指數基金投資專戶持股0.94%。
在市場和技術上,台積電已經捆綁美國
華為海思、高通、蘋果等都是台積電的大客戶。
從台積電的營收構成上來分析,美國占大頭,美國占了59%,中國僅占19%,台灣占了7%。
所以從營收比例會更好理解,台積電在官宣中說到,這家美國工廠不僅使我們能夠更好地為客戶提供支持,而且合作夥伴,這也為我們提供了更多吸引全球人才的機會。
不僅市場,在技術上台積電和美國也捆綁的很緊。
上游設備LAM、Applied、ASML等,下游的大客戶Apple、AMD、高通等,除華為之外大部分在美國,還有人才、技術也和美國綁的很緊。
亞利桑那州的工廠是台積電在美國的第二個生產基地。
在美國,台積電目前在華盛頓州卡馬斯市設有一家晶圓廠,並在德克薩斯州奧斯汀市和加利福尼亞州聖何塞市設有設計中心。
亞利桑那州是僅次于波特蘭的第二大人才基地,晶片製造更是數一數二的地方,這很可能是台積電選擇的原因。
還有人才成本上,需要有能力的領導人,在土地、水電等成本上美國估計也給了很大好處。
台積電赴美建廠需要過分擔憂嗎?
對華為有影響嗎?華為在台灣的生產不會停,台積電的主力還是在台灣,在美國建廠更多是綜合收益和國際風險的考慮。
從台積電的自身財務角度分析,也是能看到原因。
半導體分析師陸行之曾撰文反對台積電赴美建廠提到很重要的幾點,美國沒有半導體下游封裝、測試和組裝產業鏈,美國沒有中下游群居效益、工作效率差異,對台積電而言,中國也是主要市場。
所以不需要過分擔憂。
不僅如此,中芯國際通過這幾年時間,也會以驚人的速度成長。
雖然第一季是電子行業的傳統淡季,但是大陸最大的晶圓代工廠——中芯國際卻在第一季度實現了完美逆襲。
據中芯國際發布的Q1季度財報顯示,一季營收實現9.05億美元,同比大漲35.3%,環比增長7.8%,毛利率2.34億美元,同比增長91.4%,環比增長17.1%,毛利率提升到了25.8%,增加了7.6個百分點,創造了最好記錄。
中芯國際還拿下華為麒麟710A。
此外,多家半導體產業鏈公司高管都有中芯國際的身影。
據財信證券統計,長電科技第二大股東實控人為中芯國際,公司多位高管曾任職中芯國際;北方華創現任高管吳漢明和劉越曾經擔任中芯國際高管;今年4月底中芯國際原CEO邱慈雲出任滬矽產業公司總裁。
台積電到明年就可以大量生產5nm晶圓,等美國2024年才月產2萬片,那時候的5nm已經不是最先進的工藝技術了。
台積電目前作為代工的龍頭老大,是以過硬的實力占據最有利的位置,以便利好自己。
雖然現在台積電已經宣布了120億美元的投資額度,但是明年才正式動工建廠,2024年才正式生產。
來日方長,後續變化也未可知。
表面上毫不在意華為轉單中芯國際的台積電,默默地秀起了肌肉……
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