全球智能傳感器產業鏈企業名錄

「我們看到這幾年來新技術、新概念層出不窮，感受到無論是產業的發展還是社會的進步的速度都比以前快很多，所以變革的大潮確實是洶湧澎湃！

雖然現在有很多概念、很多技術，如雲計算、物聯網、大數據、人工智慧、虛擬現實、增強現實等，但是我們要能透過現象看本質，知曉推動變革的最基礎的東西是什麼、發生變革的核心部分是什麼。

所有的這些變革的起點是感知，進而產生核心的一條數據鏈。

」

這是工信部原副部長楊學山先生受邀參加2017全球傳感器與物聯網產業峰會時發表主題演講的一個開頭。

確實，傳感器是萬物互聯的基礎，智能時代的需要，也造就了傳感器產業的大發展。

最為直觀的是手機，iPhone 4隻配備4顆傳感器，而到了iPhone 8已增加至12顆。

對這個高速發展的行業，中國信通院與中國高端晶片聯盟還在峰會上聯合發布了智能傳感器產業地圖。

就智能傳感器產業鏈、重點產品、國內產業地域分布特徵等進行了梳理，較為全面、清晰、完整地構建了智能傳感器技術產業全景圖。

下面小編對該地圖（圖片）進行二次整理，以文字配合圖片的形式，輕鬆的閱讀體驗，方便大家更加深入了解智能傳感器產業。

1

產業鏈條

智能傳感器是具有信息處理功能的傳感器，其最大的價值就是將傳感器的信號檢測功能與微處理器的信號處理功能有機地融合在一起。

國內智能傳感器市場中，本土企業競爭力較弱，跨國公司占據了87%的市場份額。

不過，中國智能傳感器產業生態也趨於完備，設計製造，封測等重點環節均有骨幹企業布局。

智能傳感器產業鏈

研究與開發

本土智能傳感器技術研發明初步展開，國內例如北大、東南大學、214所等高校，科研院所已開展深入技術研發。

同時，以上海微系統與信息技術研究所，蘇州微納中心等為代表的科研機構已建立起智能傳感器中試服務平台，助推國內產業創新發展。

國外：AT&T Bell Laboratories 、IBM、IMEC微電子研究中心、微電子研究所、維吉尼亞大學、馬里蘭大學、密西根大學、加州大學伯克利分校、MIT、新加坡國立大學、南洋理工大學

國內：上海微系統與信息技術研究所、中國電子科技集團公司、工業技術研究院（台）、北京大學、東南大學、中國兵器工業集團214研究所、天津大學、中科院微電子所、中科院電子所、清華大學、華中科技大學、哈爾濱工業大學

設計

國外：應美盛、樓氏電子、Maradin、MicroVision、Qualtre、Maxim、Cirrus Logic、村田製作所、ST、索尼、博世、博通、高通、歐姆龍、旭化成微電子、ADI、NXP、英飛凌、愛普科斯、霍尼韋爾。

國內：美新半導體、深迪半導體、歌爾聲學、明皜傳感、瑞聲科技、芯奧微、敏芯微電子、康森斯克、多維科技、豪威科技、格科微電子、思比科、匯頂科技、美泰科技、士蘭微、高德紅外

製造

國外：格羅方德、Teledyne DALSA、愛普生、Semefab、Silex、索尼、Fraunhofer ISIT、Tronics、博世、ST、旭化成微電子、ADI、NXP、英飛凌、愛普科斯、霍尼韋爾。

國內：台積電（台）、中芯國際、聯華電子（台）、華潤上華、上海先進半導體、華虹集團、美納科技、士蘭微、罕王微電子、中航微電子、國高微系統、離德紅外

封裝

國外：Amkor、卡西歐、Hana Microelectronics、星電高科技、Unisen、UTAC、Boschman、樓氏電子、UBOTIC

國內：日月光（台）、瑞聲科技、長電科技、萎生公司（台）、同欣電子（台）、矽品科技、華天科技、晶方科技、南通富士通、力成科技（台）、南茂科技（台）、欣邦科技（台）、歌爾聲學、固鎝電子、紅光股份

2015年全球封裝測試廠商市場份額

測試

國外：Acutronic、ADI、愛普科斯、NXP、應美盛、MaXim、村田製作所、ST、索尼、樓氏電子、博世、歐姆龍

國內：京元電子（台）、上海華嶺、歌爾聲學、美新半導體、瑞聲科技、深迪半導體、美泰科技、芯奧微、共達電聲、矽睿科技

傳感器配套軟體、晶片方面，本土均有布局，但相比博世、英美盛等自帶軟體算法的IDM傳感器企業。

以及高通、Marvell等傳統嵌入式晶片企業，還有較大差距。

軟體

國外：旭化成微電子、應美盛、博世、NXP、Kionix、Hillcrest Labs、樓氏電子、PNI Sensor、ST

國內：諾亦騰、鼎億數碼科技、飛智、速位科技、愛盛科技、敏芯微電子、明皜傳感、深迪半導體、矽睿科技

晶片

國外：高通、博通、英偉達、英特爾、Marvell、蘋果、三星

國內：展訊、聯發科技（台）、聯芯科技、銳迪科微電子、海思、紫光國芯、珠海炬力、小米

系統/應用

在產業鏈下游，中國市場，特別是消費電子市場，極其廣闊。

同時，包括華為、中興、小米等企業創新能力較強，具有很強的系統整合與創新能力。

國外：蘋果、三星、谷歌、LG、諾基亞、索尼、Facebook、戴爾、微軟、GoPro、飛利浦。

國內：華為、中興、OPPO、vivo、、小米、HTC（台）、聯想、酷派、360、一加、TCL、金立、樂視

2

應用及產品

2016年全球智能傳感器市場規模達至258億美元，預計2019年將達到378.5億美元，年複合增長率超10％。

從應用場景來看，消費電子是智能傳感器應用最廣泛的領域，2016年市場占比接近70％。

從產品類型來看，CMOS圖像傳感器仍是價值最高的產品，市場占比達到了45％，其次是指紋傳感器、壓力傳感器、加速度計等。

消費電子

高增長，國際巨頭領先，本土企業快速跟進

全球消費電子市場主要由國際巨頭企業把控，其中包括：

慣性傳感器龍頭：博世、意法半導體、恩智浦等；

音頻傳感器巨頭：樓氏電子等；

CMOS圖像傳感器巨頭：索尼等。

本土企業近年發展較快，但由於起步晚、技術積累弱等因素整體仍存在企業規模較小、產品線單一解決方案供給能力弱等問題。

國外：博世、ST、羅姆、NXP、ADI、英飛凌、mCube、樓氏電子、索尼

國內：美新半導體、明皜傳感、歌爾聲學、瑞聲科技、敏芯微電子、矽睿科技、水木智芯、矽創電子、士蘭微、深迪半導體、豪威科技、格科微電子、匯頂科技、思比科、敦泰、邁瑞微

汽車電子

穩步增長，產品市場相對集中

全球汽車傳感器90%以上的市場份額被博世、德爾福、森薩塔、霍尼韋爾等國際零部件巨頭瓜分。

中國的汽車傳感器產品與國外同類產品相比，技術水平相差較大，高端汽車傳感器嚴重依賴進口。

國內美泰科技、美芯半導體、崑山雙橋等企業均在積極布局汽車電子領域，並取得一進展。

但國內汽車傳感器整體技術水平還相對較弱，普遍存在準確度低、分解能力差、信號精度不高、抗干擾性弱等問題。

國外：博世、霍尼韋爾、英飛凌、盛思銳、ST、NXP、ADI、TE

國內：美泰科技、美新半導體、比亞迪微電子、康森斯克、思比科、高德紅外、納微電子、水木智芯、矽創電子、芯敏微系統、深迪半導體、明皜傳感

工業電子

規模較小，國內具備一定基礎

2016年，傳感器在工業領域的應用規模達350億美元，其中智能傳感器規模僅為15億美元，整體占比較低。

不過，工業物聯網將促進工業傳感器市場規模的迅速增長。

對於壓力、溫度等基礎工業傳感器我國具備一定基礎，在石油化工等流程工業可基本實現國產化。

但在高端工業傳感領域，90%產品依賴進口。

國外：霍尼韋爾、歐姆龍、英飛凌、盛思銳、ST、NXP、ADI、TE、SICK

國內：美泰科技、四方光電、煒盛科技、崑山雙橋、高德紅外、必創科技、戴維萊傳感、多維科技、漢威電子、矽創電子、明皜傳感

醫療電子

高增長，市場被國際巨頭壟斷

2015年，醫療傳感器市場規模為98億美元，預計到2024年將增長近一倍，達到185億美元。

醫療電子屬於高價值傳感器領域，該領域使用的高價值設備包含了很昂貴的特殊傳感器。

中國醫療電子傳感器布局基本空白，仍高度依賴進口。

國外：霍尼韋爾、羅姆、思比科、盛思銳、ST、NXP、ADI、TE

國內：高德紅外、明皜傳感、三諾生物

上述內容介紹了規模最大的消費、汽車電子以及高附加值的醫療電子和發展工業物聯網需要的工業電子，4個應用領域。

下面則介紹6個主要產品。

運動傳感器

國外：博世、霍尼韋爾、村田製作所、盛思銳、應美盛、愛普生、索尼、旭化成微電子、松下、ST、NXP、ADI、TE、Coilbrys、SignalQuest、Silicon Designs、mCube、Maxim、Allegro、TDK、Amotech

國內：美泰科技、美新半導體、明皜傳感、矽睿科技、敏芯微、高德紅外、深迪半導體、矽創電子、水木智芯、多維科技

壓力傳感器

國外：博世、英飛凌、ST、NXP、ADI、TE、Melexis

國內：美泰科技、納微電子、康森斯克、芯敏微系統、敏芯微電子

CMOS圖像傳感器

國外：三星、英飛凌、索尼、安森美、佳能、東芝、ST、LG、AMS

國內：豪威科技、格科微電子、思比科、瑞芯微電子、長光辰芯

詳見往期文章：全球CMOS傳感器廠商12強，誰能抓住物聯網機遇？

指紋傳感器

國外：AuthenTec、FPC、IDEX、Synopsys

國內：匯頂科技、神盾、邁瑞微、思立微、敦泰、芯啟航、費恩格爾、信煒科技、貝特萊、集創北方

環境傳感器

國外：博世、城市技術、盛思銳、歐姆龍、SI、TI、AMS、Nenvitech、MEMS Vision、IDT、TDK

國內：烤盛科技、戴維萊傳感、漢威電子、能斯達、四方光電

麥克風

國外：樓氏電子、歐姆龍、星電高科技、Akustica、ADI、ST、Sonion

國內：歌爾聲學、瑞聲科技、芯奧微、共達電聲、敏芯微電子

詳見往期文章：幸福來得太突然！MEMS麥克風廠商笑醒

3

產業空間格局

從產業空間布局上，中國智能傳感器形成了長三角、環渤海、珠三角、中西部四大聚集區域。

長三角

傳感器產品、軟體開發及系統集成企業的主要聚集地和應用推廣地。

上海

序號	公司
1	深迪半導體（上海）有限公司
2	上海矽睿科技有限公司
3	上海敏芯微系統技術有限公司
4	上海文襄汽車傳感器有限公司
5	中芯國際集成電路製造有限公司
6	上海華虹宏力半導體製造有限公司
7	上海先進半導體製造股份有限公司
8	上海飛恩微電子有限公司
9	慧石（上海）測控科技有限公司
10	上海微聯傳感科技有限公司
11	上海天英微系統科技有限公司
12	上海銘動電子科技有限公司
13	上海巨哥電子科技有限公司
14	格科微電子（上海）有限公司
15	上海芯攝達科技有限公司
16	上海思立微電子科技有限公司
17	上海圖正信息科技股份有限公司
18	大唐微電子技術有限公司
19	豪威科技（上海）有限公司
20	中芯國際集成電路製造有限公司

江蘇

序號	公司
1	美新半導體（無錫）有限公司
2	蘇州明皜傳感科技有限公司
3	蘇州敏芯微電子技術有限公司
4	崑山雙橋傳感器測控技術有限公司
5	江蘇多維科技有限公司
6	無錫微奧科技有限公司
7	無錫市傑鎝感知科技有限公司
8	華潤上華科技有限公司
9	蘇州納米科技發展有限公司
10	江蘇英特神斯科技有限公司
11	無錫華景傳感科技有限公司
12	無錫元創華芯微機電有限公司
13	蘇州文智芯微系統技術有限公司
14	無錫納微電子有限公司
15	無錫康森斯克電子科技有限公司
16	南京沃天科技有限公司
17	蘇州美侖凱力電子有限公司
18	無錫芯感智半導體有限公司
19	南京中霍傳感科技有限公司
20	南京艾馳電子科技有限公司
21	無錫樂爾科技有限公司
22	江蘇森尼克電子科技有限公司
23	無錫沃浦光電傳感科技有限公司
24	無錫微奇科技有限公司
25	崑山光微電子有限公司
26	蘇州宏見智能傳感科技有限公司
27	崑山銳芯微電子有限公司
28	淮安德科碼半導體有限公司
29	蘇州邁瑞微電子有限公司
30	蘇州能斯達電子科技有限公司
31	無錫芯奧微傳感技術有限公司
32	矽品科技（蘇州）有限公司
33	江蘇長電科技股份有限公司
34	華潤上華半導體有限公司
35	蘇州晶方半導體科技股份有限公司
36	南通富士通微電子股份有限公司
37	無錫紅光微電子股份有限公司

浙江

序號	公司
1	杭州士蘭微電子股份有限公司
2	浙江大立科技有限公司
3	微動科技（杭州）有限公司有限公司
4	寧波麥思電子科技有限公司
5	新磁（上海）電子有限公司
6	上海麥恩微電子股份有限公司
7	寧波希磁電子科技有限公司
8	溫州致同傳感科技有限公司
9	杭州晟元晶片技術有限公司

安徽：安徽北方芯動聯科微系統技術有限公司

環渤海

以研發設計為主導，高校、重點實驗室。

地區	序號	公司
北京	1	水木智芯科技〈北京）有限公司
2	北京時代民芯科技有限公司
3	北京航天時代光電科技有限公司
4	北京青鳥元心微系統科技有限責任公司
5	北方廣微科技有限公司
6	博奧生物有限公司
7	北京沃爾康科技有限責任公司
8	北京華力創通科技股份有限公司
9	北京鑫諾金傳感技術有限公司
10	北京飛特馳科技有限公司
11	北京勝廣達科技有限公司
12	北京思比科微電子技術股份有限公司
13	北京必創科技有限公司
14	北京集創北方科技有限公司
河北	1	河北美泰電子科技有限公司
2	保定市霍爾電子有限公司
天津	1	諾思（天津）微系統有限公司
2	天津微納芯科技有限公司
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地區	序號	公司
遼寧	1	罕王微電子（遼寧）有限公司
2	瀋陽儀表科學研究院有限公司
山東	1	歌爾聲學股份有限公司
2	山東共達電聲股份有限公司
3	煙臺睿創微納技術有限公司
4	國高（淄博）製造微系統科技有限公司
5	威海雙峰電子集團有限公司
6	山東昊潤自動化技術有限公司
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珠三角

重在製造，以產品帶動應用。

廣東

序號	公司
1	瑞聲聲學科技（深圳）有限公司
2	深圳市惠貽華普電子有限公司
3	深圳市華夏磁電子技術開發有限公司
4	廣州颯特紅外股份有限公司
5	深圳市力准傳感技術有限公司
6	敦泰科技（深圳）有限公司
7	深圳比亞微電子有限公司
8	深圳市匯頂科技股份有限公司
9	深圳信煒科技有限公司
10	深圳市戴維萊傳感技術開發有限公司
11	深圳芯啟航科技有限公司
12	深圳貝特萊電子科技股份有限公司

中西部

新型技術攻關與應用創新

地區	序號	公司
四川	1	成都國騰電子技術股份有限公司
2	成都芯進電子有限公司
3	成都費恩格爾微電子技術有限公司
重慶	1	重慶金山科技（集團）有限公司
2	重慶光電有限公司
3	中航（重慶）微電子有限公司
陝西	1	西安中星測控有限公司
2	西安勵德微系統科技有限公司
3	陝西航天長城測控有限公司
4	麥克傳感器有限公司
5	西安維納信息測控有限公司
6	寶雞秦明傳感器有限公司
7	西安定華電子有限公司
8	飛秒光電科技〈西安）有限公司
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其他區域

地區	公司
雲南	中國兵器工業集團公司北方夜視科技集團有限公司
貴州	貴州雅光電子科技股份有限公司
甘肅	天水華天科技股份有限公司

地區	序號	公司
山西	1	山西科泰微技術有限公司（更正）
2	山西國惠光電科技有限公司
湖北	1	武漢高德紅外股份有限公司
2	湖北泓盈傳感術有限公司
3	宜昌東方微磁科技有限責任公司
4	武漢四方光電科技有限公司
福建	1	智恆（廈門）微電子有限公司
2	廈門乃爾電子有限公司
3	福建上潤精密儀器有限公司
4	瑞芯微電子股份有限公司
湖南	1	三諾生物傳感股份有限公司
吉林	1	長春長光辰芯光電技術有限公司
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結語

以上即為智能傳感器產業全景，有一大批本土企業正奮發圖強。

在當天演講的最後，楊學山先生著重強調道：對於中國傳感器產業來說，當前是一個極其好的發展機會和時機，我們千萬不要把這個千載難逢的機遇錯過了！

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