消費類應用MEMS市場出現下滑,中國MEMS廠商表現穩定

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根據諮詢公司IHS的數據,2015年,消費類和手機應用的MEMS傳感器的市場營收下降了3.4%,該領域的市場營收預計會在2017年恢復小幅增長。

2015年,MEMS麥克風等器件的市場營收穫得了增長,中國廠商歌爾股份和瑞聲科技分列MEMS麥克風排名第二位和第三位;但其它的MEMS器件則呈下滑趨勢,其中跌幅最大的是運動傳感器,但是中國廠商美新半導體營收仍持平。

根據2015年的市場營收數據,全球消費類和手機應用的MEMS傳感器供應商前三甲分別為:ST(意法半導體)占17.85%、Knowles(樓氏電子)占17.32%以及InvenSense(應美盛)占17.26%。

2015年全球消費類和手機應用的MEMS傳感器供應商TOP10還包括Bosch(博世)、歌爾股份(中國)、瑞聲科技(中國)、AKM和Rohm(羅姆)、美新半導體(中國)、BSE。

2014年~2015年全球消費類和手機應用的MEMS傳感器供應商TOP10

傳感器廠商已經面臨MEMS市場放緩的現實,它們已經開始積極地拓展自己的產品線並尋求適合自己的商業模式。

(麥姆斯諮詢註:如歌爾股份積極開拓環境類傳感器,研發出MEMS麥克風+壓力傳感器的組合傳感器;歌爾股份與英飛凌合作研發光學傳感器解決方案,助力心率監測應用。

由於終端產品市場的增長放緩,MEMS市場缺乏有機增長的潛力,因此,對市場份額地爭奪將成為2016年的市場主旋律。

MEMS供應商們將因此更多的專注於傳感器的提升(如功耗和性能)、產品線的擴展及創新(新型傳感器的開發)、併購(快速地整合資源和產能)、新商業模式(基於傳感器的軟體服務)以及進入新的產品應用領域(如無人機、智能家居等)。

儘管運動傳感器和其它一些傳統MEMS器件的市場有所下滑,但是還是有新的增長機遇出現,包括:

- 應用運動傳感器和MEMS麥克風的VR(虛擬現實)頭戴設備,是遊戲產業的新增長點,HTC、Facebook和Sony都推出相應的產品。

- 應用運動傳感器的無人機產品也在2015年開始爆發。

雖然該領域市場潛力巨大,但是,法規問題使無人機的未來市場還不夠明朗。

不過,亞馬遜已經開始考慮使用無人機來運送快遞,並在近期獲准在英國試驗無人機送貨。

- 應用氣體、濕度和溫度等傳感器的家居環境監測應用顯示了很好的市場前景。

該領域的產品以Nest和霍尼韋爾的智能家居產品為代表,還包括一氧化碳探測和日益增長的消費類空氣凈化產品等。

1、意法半導體

意法半導體仍能保持其消費類MEMS市場營收的領導地位,主要得益於其廣泛的傳感器產品組合。

不過,隨著競爭對手對市場份額的持續蠶食,其市場營收的領先幅度正逐年下滑。

2014年,意法半導體的市場營收領先第二位1億美元,到了2015年,這一數字已經下降到約1000萬美元。

2015年,意法半導體的運動傳感器市場營收繼續下滑,但是,其6軸慣性測量單元則繼續在市場上大獲成功,這方面貢獻主要來自中國的廠商。

意法半導體這兩年受到了沉重打擊,是因為蘋果公司在2014年將其陀螺儀訂單轉給了應美盛。

不過,2015年,意法半導體的6軸慣性測量單元(IMU)獲得了蘋果手錶業務。

2016年,得益於三星的訂單,其運動傳感器市場份額也獲得了增長。

2、樓氏電子

樓氏電子仍是MEMS麥克風領域的絕對領導者,其出貨量和市場營收達到了該領域第二位供應商(中國廠商歌爾股份)的四倍。

樓氏電子不僅能夠提供廣泛的模擬和數字輸出的MEMS麥克風,2016年,其具有自我處理功能的VoicelQ麥克風也已經開始出貨,樓氏電子希望其MEMS麥克風產品不僅能夠覆蓋手機應用,還能滿足未來的物聯網應用。

儘管因為MEMS麥克風的價格下跌導致了樓氏電子的營收下降,但是得益於MEMS麥克風的大量應用,樓市電子仍緊隨意法半導體占據營收榜第二位。

而且,樓氏電子大幅縮小了與第一名意法半導體的差距,從2014年的1億美元,縮小到了2015年的1000萬美元。

樓氏電子為蘋果公司的產品提供了大量的MEMS傳感器,當然也為其它製造商的大部分手持設備、平板電腦以及可穿戴設備提供相關MEMS傳感器。

延伸閱讀:

《改變助聽器「遊戲規則」的技術——MEMS麥克風》http://www.mems.me/mems/micro-interview_201605/3138.html

3、應美盛

應美盛在去年取代了博世,位列消費類MEMS市場營收第三位。

應美盛在消費類運動傳感器領域的市場營收處於領先地位,得益於其6軸慣性測量單元的爆發性增長,以及其光學防抖應用的陀螺儀產品。

應美盛是運動傳感器領域的傑出供應商,在該領域,正當其它傳感器領導者都遭遇市場下滑時,其市場營收年增長率達到了驚人的26%。

蘋果公司是應美盛營收增長的關鍵也是決定性因素,尤其是在2016年,意法半導體拿走了其三星的訂單。

面對激烈的市場競爭,應美盛正持續的推廣其MEMS麥克風產品,並希望在2017年推出一款超聲波指紋識別傳感器,以抓住這一快速增長的細分領域。

延伸閱讀:

《InvenSense:光鮮背後的酸楚》http://www.mems.me/mems/company_201605/3123.html

《InvenSense:在陣痛中轉型》http://www.mems.me/mems/company_201605/3145.html


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