你所沒有的，憑什麼給你？——再聊中國芯

2018-01-26 招商君 招商觀察

在全球化的當下，產業鏈分工日趨細化，讓晶片儘快國產化，打造出「中國芯」是目前任務的重中之重。

在核心技術領域，我們唯有自強才能有自由。

不掌握晶片，科技強國終究是鏡花水月，我們只能一直被跨國巨頭扼住命運的咽喉。

前段時間，英特爾晶片麻煩頻出，前有網絡瘋傳的熔毀、幽靈，後有芬蘭網絡安全公司爆出的新漏洞，難怪被稱為「史詩級」晶片漏洞危機。

可是，在1月8日的CES展會上，49量子位測試晶片「Tangle Lake」一出，英特爾離「量子霸權」的目標更近了一步，在晶片江湖中的地位仍然牢不可破。

所謂高山仰止，但山是可以低頭繞過去的；所謂景行行止，但大道通天，也可以各走一邊。

在全球化的當下，在產業鏈分工日漸細化的趨勢下，我們為什麼還要在晶片行業苦心孤詣地走出一條國產化道路？

求不得1

無法國產化意味著要在國際市場上高價採購，隨時面臨技術封鎖和禁止出口。

一種儀器如果不能國產，那麼國外產品的價格便會愉快地翻番。

等到真正有競爭力的國產產品出現，這價格才會乖巧地下降。

比如2004年15英寸面板的市場價是260美金，中國政府在液晶面板行業投入了1000億力促自主發展，現在50英寸超大面板價格只要180美元，15寸的更是只要60美元。

1949年11月，「巴黎統籌委員會」成立，這是美國和西歐一些國家聯合成立的多邊出口控制協調委員會，簡稱「巴統組織」。

「銀河一號」億次機宣布成功之後，巴統組織放開了億次機對中國的銷售；「銀河二號」十億次機宣布成功之後，巴統組織放開了十億次機對中國的銷售......

2

無法國產化就意味著國內龐大的採購需求「肥水外流」。

2010年發改委批准了35個城市50條地鐵線路的建設，其中機電設備的國際同期價格是6000億，而我們國產化後只需要4000億。

這4000億至少能創造40萬人以上的就業崗位，更遑論其中又能帶動多大的餐飲、娛樂、家電、汽車、住房市場。

如果購買全進口設備，這6000億的銷售額中，最大的受益方只是產品生產商和代理商，能直接創造的就業崗位也許只在3000人左右。

3

不能國產化還意味著我們將失去許多培養專業技術人才的機會，讓更多的工科畢業生只能為代工廠打工。

上海軌道交通1、2號線的AFC（自動售檢票系統）全部從美國進口，造價昂貴、運營費用高、關鍵技術保密導致系統維護和升級困難、備品備件不足，資深維保人員要從美國飛過來，而且工時費要從美國出發時開始計算。

於是3號線在政府扶持下，逐步實現應用軟體本地化，維修零部件的國產化，在這個過程中，上海華虹培養了一批技術人才，此後他們向高新現代、上海郵通、上海華騰流動。

到2008年，外國公司基本無法染指國內AFC行業。

AFC的國產化從引進技術到完全自主，只用了8年不到的時間，而且還培養了一大批成熟的從業人員。

所以，在關鍵技術和設備上實現國產化，是在「全球製造業四級梯隊中位處第三」（2016年工業和信息化部部長苗圩語）的我國製造業向上游升級的根本途徑。

《中國製造2025》明確提出了2020年我國晶片自給率要達到40％，2025年要達到50％的標杆。

工信部的相關實施方案更是提出，10年內要力爭實現70%晶片自主保障且部分達到國際領先水平。

今年1月17日，廣州市政府在常務會議上原則通過了《廣州市加快IAB產業發展五年行動計劃（2018～2022年）》，意在推動廣州IAB產業加快發展，成為帶動全市經濟發展的新引擎、新動能。

就在同一天，《廣州市黃埔區廣州開發區加快IAB產業發展實施意見》亦由廣州市黃埔區人民政府及廣州開發區管委會辦公室正式發布。

在從上到下的層層扶持下，2018年我們將迎來晶片國產化的重大進展。

以下我們對中國晶片製造行業的不足以及即將取得的進展做一梳理：

不足與進展1

《我的中國心——粵芯落地，廣州投身中國晶片產業大戰局》一文曾經提過，我國是全球最大的晶片消費國，然而本國晶片產值卻不足全球的7％，市場份額更是不到10％，晶片90％以上依賴進口。

具體說來，晶片行業主要包括晶片設計、晶元製造、封裝測試三個環節。

目前中國在設計方面已經做得非常不錯，以華為旗下的海思設計的麒麟晶片來說，已躋身全球頂級手機晶片的行列，中國的華為海思、紫光展銳進入全球集成電路設計企業排名前10。

但是，製造工藝仍然是我們的短板。

2016年，調研機構IC Insight公布全球前20大晶片製造商排名無一家是中國大陸的，其中美國有8家、歐洲3家、日本3家、台灣3家、韓國2家，新加坡有1家。

目前我國的集成電路製造主要集中在中低端產品，對製程工藝要求較高的數字晶片、存儲晶片幾乎全部依賴進口。

製造過程中所需的主要原材料和核心設備也基本依賴進口。

晶片製造中最重要的原材料——矽片，占集成電路製造原材料總成本的20%以上，是保障集成電路性能的重要載體。

但目前全球矽片供應被國際巨頭壟斷，日本信越、日本SUMCO、台灣環球晶圓、德國Siltronic、韓國SK Siltron這五大供應商就已經占據了全球矽片市場的92%，在技術水平要求更高的12英寸矽片市場，市場占有率甚至超過97%。

而我國的矽片企業尚不具備12英寸矽片的供應能力，8英寸矽片產能也很低，矽片對外依存度達到86%以上。

2

隨著國家大基金的不斷推動，這一狀況有望得到改善。

國家大基金首期募資超過1387億元，按照投資進度，已經接近完成1000億元的投資目標，再加上帶動地方產業基金和民間資本的不斷投入，國內集成電路產業快速發展。

在製造環節，近年來，中國大陸12英寸晶圓廠可謂遍地開花，內資和外資企業投入海量資金建設工廠，國內的中芯國際、華虹宏力、華力微電子先後開建多條12英寸晶圓產線。

最新的情況是，士蘭微電子和廣州粵芯在不到一周的時間先後規劃12寸晶圓產線，投資額接近300億元，廣州粵芯更是於12月26日正式破土動工，項目總投資約70億元，月產3萬片12英寸晶圓晶片，達產後銷售收入100億元，帶動上下游企業形成1000億元產值，預計2019年上半年建成投產。

據統計，在過去的兩年，我國新建和規劃中的晶圓廠達到28座，其中12英寸20座，8英寸8座，按照各大廠商的投產時程安排來看，大部分晶圓廠都將在2018年進入投產階段。

例如台積電位於南京的12英寸晶圓廠由於試產良率良好，計劃提前半年至今年5月份量產；國家存儲器項目基地長江存儲也將於今年投入使用。

此外，中芯國際上海新12英寸晶圓廠、格芯成都12英寸晶圓廠、以及合肥長鑫等項目均將在今年投產。

全球市場研究機構集邦諮詢預估，至2018年底，大陸12英寸晶圓製造月產能將接近70萬片，較2017年底成長42.2%；同時，2018年產值將達人民幣1767億元，年成長率為27.12%。

可見，晶片產業的發展力量不可小覷，未來將有一股新的風口到來。

說是叢林法則也好，馬太效應也好，招商君認為，在核心技術領域，我們唯有自強才有自由。

只有自己有了，才能擁有得更多。

你覺得呢？

彙編自：財經觀潮、全球半導體觀察、工業4.0、知乎、新浪新聞

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