「八叛徒」書寫矽谷史 英特爾和AMD半世紀的愛恨情仇

在CPU領域，英特爾近十年來一直是不折不扣的行業龍頭，占據市場份額超過八成。

但隨著其量產10nm晶片的時間再次延遲，越來越多的投資者、分析師擔心，其龍頭地位或將受到衝擊。

將對英特爾造成威脅的是CPU領域中，市場份額長期位居第二的美國超微公司(AMD)。

自4月底公布「井噴式」的季度財報至今，AMD股價已上漲超過41%。

AMD總裁兼執行長蘇姿豐(Lisa Su)甚至在近期摩根大通的活動上放言稱，未來幾年內AMD的處理器份額將會達到40%。

實際上，自從飛兆半導體(Fairchild，又名「仙童」)公司分家起，英特爾和AMD就如同一部肥皂劇，既有蜜月，也有對峙公堂，但也正是這半世紀來的「相愛相殺」推動著CPU產業乃至半導體產業的蓬勃發展。

矽谷里的「叛徒們」

在半導體行業史上，「電晶體之父」威廉·肖克利 (William Shockley)曾有一個名詞被認為是矽谷精神的代表——「八叛徒」 (Traitorous Eight)。

肖克利曾開辦過一家公司，但因為團隊不和等，包括羅伯特·諾伊斯和戈登·摩爾等在內的八名員工最終在一美元的紙幣上共同簽名，宣告退出公司，這也是「八叛徒」的由來，而這八人隨後於1957年成立另一家傳奇公司——仙童。

一位名叫Donald C. Hoefler的美國記者，曾在1971年寫過名為《美國矽谷》的系列報導，他在稿件中分析道，幾乎矽谷中的所有半導體公司都源於仙童。

也正是Hoefler的稿件，加州聖塔克拉拉谷地首次被賦予「矽谷」的稱號。

可以說，矽谷里的公司多多少少與仙童有著淵源。

曾有報導稱，在1969年矽谷的一次半導體峰會上，400多名參會者只有24名不是仙童的前雇員，這也足以表明仙童在半導體史上的地位。

隨著矽谷里半導體產業蓬勃發展，仙童在培育半導體人才的同時，人才不斷出走，紛紛成立自己的公司，英特爾和AMD是「叛徒們」成立公司的代表。

1968年，「八叛徒」中的羅伯特·諾伊斯和戈登·摩爾成立了英特爾，而同樣出身仙童的傑里·桑德斯則在1969年成立了AMD。

但與英特爾相比，AMD的出身似乎差了不少，諾伊斯被稱為「集成電路之父」， 摩爾則是「摩爾定律」的提出者，而桑德斯只是仙童負責銷售的高管。

如此出身使得英特爾以技術發展為導向，而AMD則以市場為導向。

在業內人士看來，技術發展導向使得英特爾優勢明顯。

華美半導體協會理事繆英妤在接受21世紀經濟報導記者採訪時指出，從20世紀60年代起，英特爾在過去50年里推動了摩爾定律，帶動了整個產業鏈的發展，對美國半導體行業起到引領作用。

實際上在成立之初，英特爾的成功主要依賴於內存晶片。

1970年，英特爾推出了第一個動態隨機存儲器(DRAM)晶片C1103，並在兩年後實現年收入超過2300萬美元，到1974年，英特爾在全球DRAM的市場份額達到了82.9%。

DRAM的成功助力英特爾在1971年上市，也就在這一年，英特爾研製出了第一款商用微處理器4004。

但在彼時，內存晶片仍然是英特爾的主要營收來源。

隨著日本等國家的半導體行業興起，在內存領域英特爾的市場份額不斷下降，至1984年已下降至全球DRAM市場份額的1.4%。

此期間內英特爾的處理器業務開始展露光芒，1974年英特生產的8080處理器更是為X86架構的處理器往後30年的輝煌奠定了基礎。

1982年，英特爾為了拿下IBM的個人電腦量產訂單，選擇與AMD牽手合作，在拿到英特爾授權後，AMD成為8086、8088晶片的第二供應商，依此製造80286處理器的克隆體「Am286」。

這段時期一度被視作兩家處理器巨頭的「蜜月期」。

但隨著1986年英特爾撕毀與AMD之間的授權協議，AMD選擇與英特爾對簿公堂。

AMD分別以違約、壟斷市場等為由起訴英特爾，英特爾則以侵權為由反訴AMD，兩家公司在此後八年里陷入法律大戰中。

AMD最終雖然勝訴，但是在技術上卻遠遠被甩下。

劇情反轉：趕超與被趕超

似乎在對簿公堂之後，故事應該畫上句號，但往後的劇情卻像肥皂劇，出現多次反轉。

英特爾的技術優勢使得WinChip和Cyrix等小市場份額的公司逐漸被淘汰，而AMD卻一直在夾縫中生存。

1995年，AMD收購了陷入困境的CPU設計公司NexGen，並成功推出K6系列。

而K7(之後更名為Athlon，「速龍」)的推出則讓AMD的風頭壓過英特爾，速龍高速FSB及高性能表現使得AMD占據了一定市場份額，能夠「超頻」也讓AMD獲得了忠實用戶。

到了2003年，AMD提出64位的概念，並推出Athlon 64。

在當時，64位處理器還只被用於高端伺服器產品中，英特爾雖然聲稱64位處理器還需幾年時間才能推出市場，但是在AMD的追趕下，還是在一年後上線了64位的處理器。

在當時，行業人士普遍認為，速龍處理器可能會吞噬大部分英特爾的市場份額。

市場諮詢公司Mercury Research的數據顯示，在2006年時AMD占處理器市場的份額已達到22%。

超越似乎指日可待。

但在2006年7月，英特爾推出了Core 2處理器，聲稱能夠在增長40%效能的同時減少40%的功耗。

產品推出之後，相對性能落後的Athlon 64 X2價格暴跌，單顆處理器一夜跌幅超過千元。

加上「摩爾定律」的推動，英特爾在此後的十幾年中一路領先，AMD的市場份額也不斷被壓縮，甚至到2016年第四季度時市場占比僅有8%。

值得指出的是，在20世紀80年代之前，半導體製造公司幾乎都是垂直整合型(IDM)公司，到了20世紀90年代起開始興起Fabless、設計，緊接著foundry代工業、Fab-Lite(輕晶圓廠)跟隨而行。

在這個過程中，英特爾卻一直未捨棄IDM的模式。

繆英妤認為，英特爾擁有自己獨家的產品，設計和生產結合緊密會形成獨特的競爭力。

但這個模式也存在一定弊端，如果設計或者生產出問題，風險還是比較大，但英特爾執行能力較強，在控制風險的情況下也就能夠轉變為非常強的競爭力。

集邦諮詢拓墣產業研究院研究經理林建宏則指出，1995年的CPU與現在看到的DRAM與NAND Flash產品是IDM模式優點的體現，當產品的銷售規模仍在高速成長下，IDM模式實際上也有良好的成長動能。

但如果產品經濟規模飽和，IDM模式要持續成長就會面臨很大的挑戰，林建宏表示，Intel也採用Foundry與non-violate memory作為成長的突破口。

而在「摩爾定律」發展下的半導體產業也似乎陷入一定瓶頸，英特爾原計劃於2017年年底量產10nm處理器，但一再跳票，2018年再次推遲量產時間表至2019年。

與此同時，AMD卻宣布2019年7nm的Zen 2處理器將會面世。

儘管英特爾現任CEO科再奇在2018年股東大會上表示，不擔心AMD在技術上領先，14nm工藝在2019年依然有優勢。

此外，英特爾也在發展其他晶片領域業務。

但AMD推出的AMD Ryzen所代表的「APU」(加速處理器)實現了CPU與GPU的深度融合，在處理器發展路線上進行突破。

Mercury Research數據顯示，2017年第四季度AMD的市場份額已上升至12%。

蘇姿豐也表示，2018年AMD能夠在桌面處理器上占據約20%的份額，移動處理器達到18%，她還指出，AMD的市場份額在未來幾年中能夠翻倍，達到40%。

如此看來，在處理器領域中，趕超與被趕超的劇情將再次上演。