撐起韓國GDP的商業帝國斷供！國產完整工業體系至關重要

7月7日，三星電子董事長李在鎔啟程前往日本與供應商展開磋商，希望找到方法緩解方法，臨行前，李在鎔臨時會見了文在寅，希望能夠從外交途徑提供幫助。

7月8日，文在寅在青瓦台主持高級官員會議時說，他會先沉著地通過外交解決。

文在寅說：「我呼籲撤回這項措施，並呼籲進行坦誠的協商。

7月9日，李在鎔親赴日本，協商半導體材料供應。

李在鎔向Stella、JSR等日本半導體原料企業提議，希望能通過海外工廠提供貨源，但卻遭到冷漠對待。

日本經濟產業大臣世耕弘成聲稱，日本「根本沒有考慮」撤銷限制，而限制本身也沒有違反世貿組織規則。

7月10日報導，韓國總統文在寅在同三星電子、SK海力士、現代汽車、樂天等30家企業集團高管舉行懇談會時表示：「當前的緊急狀況前所未有。

」

7月11日，形勢進一步惡化，據傳日對韓的核心晶片原材料制裁有可能擴大至晶片製造核心設備，單晶矽晶圓等。

這個場景讓我們依稀回憶起去年中興面對制裁令時的官方回應：我們面臨休克。

以及中興的創始人，當時已經隱退的76歲的侯為貴在事件後被迫再度出山，在機場留下的孤獨的背景。

這和兩個月前華為禁令出現後，任正非的談笑風生形成了極度鮮明的反差。

也容易讓我們產生誤解，以為華為已經是在全球牛的一批的公司。

我們絲毫不能否認華為的強大，但是這種強大是相對於中興而言的。

但是放在三星這樣的巨無霸的面前，我們只能說，或許你們對力量一無所知。

上面兩張圖，一張是全球半導體廠商2018年營收排行榜，三星的半導體事業部以832億美元的收入，蟬聯全球第一，並且在如此巨大體量的前提下，依然獲得26%的年增速。

超過第二名英特爾將近20%。

而第二張圖，是全球無廠房晶片設計公司（fabless）2018年的排行榜。

長期跟蹤我們晶片科普系列的朋友應該可以了解到這兩個榜單的差異。

Fabless是半導體廠商的一種模式；簡單來說，第一份榜單包含第一張榜單。

我們也的確看到第二張榜單中排名一到三位高通，博通，英偉達均出現在了第一張榜單中。

而華為旗下的晶片事業部華為海思，出現在了第二張榜單的第五位，2018年營收達到了79億美金，同時增速在榜單前十中排名第一。

毫無疑問，這是中國晶片產業了不起的成就。

然而和三星一比，卻是相形見拙，海思的營收不到三星的10%。

而從產品來看，海思最擅長的，主要還是手機處理器晶片，且現在依然以自給自足為主。

而三星在最擅長的存儲器領域，不僅技術引領全球，在市場份額上更是占到了全球40%以上。

同時，三星在邏輯電路，模擬電路晶片進行了全方位的布局。

三星的晶片代工業務已經躋身全球第二，僅次於台積電。

而全球最頂級晶片的工藝研發，摩爾定律的最後剩下的三個忠實追隨者，三星也赫然在列。

另兩個是台積電和英特爾。

當然華為除了晶片以外，還有手機業務，以及傲視全球的通訊設備業務。

但是三星也有龐大的手機業務，以及代表全球最領先水平的顯示屏業務。

就以母公司的體量來比較，雖然沒有晶片業務的差距那麼大，但是三星電子2018年的營收依然達到了華為的兩倍，而凈利潤的差距則達到了四倍。

看到這裡，或許大家會感到差異。

華為面對全球全方面的制裁，可以赫然不倒，最終逼迫主動讓步。

而為何強大遠超華為的三星，竟然在看似貌不驚人的幾項原材料的制裁面前，竟表現出如此的恐慌？

其實答案在上次《華為勝利的意義》一文中，已經給大家提及。

華為的勝利，當然和任正非的危機意識，戰略思維，華為的未雨綢繆和自身的強大，都有著密不可分的關係。

但是華為的勝利，本質上絕非是華為一個人的勝利。

華為背後，站著的是整個龐大的工業體系和電子產業鏈，京東方，匯頂科技，歌爾聲學，立訊精密，歐非科技，耐威科技，紫光國微，中芯國際，華虹宏力，海康威視，大華股份。

這一個響噹噹的名字的都在全球電子產業鏈中占據著舉足輕重的地位。

而中國的工業體系究竟有多龐大，可以參考下面這種曲線圖，歷年工業增加值的比較。

中國製造業增加值在2010年首次超越美國後，就一騎絕塵，到2018年已經達到了美國的1.7倍，超過了第三到第八，德國，法國，日本，韓國，英國等一票老牌工業強國的總和，占全球製造業總量的三分之一以上。

這在全球已開發國家去工業化的大背景下，無疑是一股獨一無二的清流。

在資本主義大規模全球化的時代，產業鏈的分工呈現的是越來越細分的趨勢。

也因而兩國的貿易和科技，比拼的並不是長處有多長，而是比拼的短板有多短。

就以韓國為例，雖然以三星，海力士，LG為代表的韓國電子產業，在存儲器，顯示屏等領域，當仁不讓的占據了全球的制高點；但是在產業鏈的其他領域或者環節，卻完全伐善可陳，

用一句話來總結，就是長處很長，短板很短。

這種狀況潛在的風險就是，一旦長處無法給對方造成鉗制，它的短板便會被無限放大，成為它的死亡陷阱，並陷入全面的被動。

在全球的電子產業鏈中，日本擅長的原材料和設備，占據的是產業鏈的上游，而在終端消費產品上，日本企業基本退出了全球競爭。

並不多的一部分需求，也可以依賴東芝等本土企業滿足。

也就是說日本對於韓國，十分之重要。

而韓國對於日本來說，卻是可有可無，充其量是個錦上添花的角色。

同時在製造業的其他領域，韓國能夠拿的出手的也就只有汽車製造一項，然而汽車又是日本最為擅長的領域，也就是說，放眼整個製造業，韓國的都對日本沒有什麼辦法。

也因此，即使強大如斯的三星面對日本的制裁只能一籌莫展，韓國當下的被動處境也就不難理解了。

而韓國當下的處境，反過來更加證明中國建設全工業產業鏈的重大意義。

舉國之力發起的對華為的科技制裁最終不了了之，已經充分驗證了這種意義，這次得不償失的制裁，讓我們測試出了工業體系的上限，然而我們的上限，他們卻依然一無所知。

日本這次拿韓國開刀的晶片原材料和設備領域，同樣也是中國的短板。

但是和韓國不同的是，居安思危的古訓，早已刻在很多中國人的骨子裡。

未雨綢繆，這絕不是任正非一個人的專利。

高端電子級氟化氫：濱化股份，巨化股份，多氟多，正在加速研發和擴產。

高端光刻膠：蘇州瑞紅，北京科華，上海新陽，南大光電，均在進行193nm光刻膠的研發。

高端晶片設備：北方華創，中微半導體，上海微電子，已呈三足鼎立之勢。

12英寸大矽片：上海新晟，中芯晶圓，無錫中環等，均以陸續投產。

我們看到的是，華為背後，中國的工業體系正在如滾雪球般，日漸龐大。

最後我們用12日剛剛公布的中國外貿數據來作為結尾。

貿易已經超過一年，然而出口數據依然表現強勁。

6月出口同比增長6.1%。

今年上半年出口同樣同比增長6.1%。

（去年8-12月有一波美方企業應對即將加征關稅的臨時性提前補庫存所帶來的非正常增長，非常態。

）

而更為有意思的是下面這個表格，貿易一周年，雙方上半年的累計貿易損失額。

中出口損失-467億，下降僅3.34%。

而美出口額則下降1686億，將近下降了30%。

這也說明了中國強大的工業體系已經徹底改變了依賴的關係。

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