iPhone回美生產：國產手機做強供應鏈的好時機

文/王新喜

川普入主白宮目前已經進入倒計時階段，由於川普去年在競選總統之時就表示要讓蘋果把iPhone放回美國生產，而關於蘋果是否把iPhone放回美國生產的消息在不斷發酵，在今年六月份的時候，蘋果公司就已經向 「富士康」和碩聯合科技提出了將所有的亞洲生產線全線撤回美國的這一想法，而日前富士康發布聲明稱，目前正在擴大美國業務，初步評估美國地區潛在的投資機會，以擴增當地運營業務，目前相關投資尚未定案。

富士康的這個聲明，讓iPhone搬至美國製造的真實性似乎更近一步。

早前川普在社交網絡上聲稱美國將對企業實施大幅減稅和政策鬆綁，使現行企業所得稅稅率從35%降至15%。

但會對把工廠搬遷到其他國家、僱傭其他國家員工卻想把產品售回美國的企業徵收高達35%的產品關稅。

這給蘋果帶來了巨大壓力。

不過到目前為止，具體還有哪一些廠商會跟隨 iPhone 生產線而搬遷暫時尚無法得知。

但川普上任之後對目前的蘋果產品生產線與供應鏈格局帶來衝擊應該是可以想像的。

而眾所周知，iPhone 回美生產難度大，而零部件供應商與組裝工廠的搬遷問題是蘋果所要解決的關鍵難題。

儘管目前已經有部分蘋果零售供應商考慮在美國建廠。

蘋果公布的2016年供應商名單顯示，蘋果在全球共有18家組裝工廠，其中14家位於中國。

而鴻海旗下的7家分別位於深圳、上海、成都、鄭州、太原及巴西聖保羅。

一方面，iPhone若要搬回美國生產，相信一部分供應商還是會隨之搬遷，比如早前被鴻海收購的夏普暗示他們願意在美國地區開設螢幕工廠，配合iPhone 生產線的搬遷。

在富士康的示範效應下以及蘋果的說服下，也會有更多的供應商選擇跟進，就近在美國本土建立生產線。

但問題來了，比如和碩、緯創等許多代工廠也有自己的配套廠商，配套廠商若要在美國設廠，仍然需要以更多的下一級配套廠商和原材料供應商去跟進支撐，這些廠商在中國紮根已深，並且形成了固有的產業鏈集群，難以搬遷也不可能都進入美國。

這樣一來，蘋果的供應商就會形成搬與不搬的兩個陣營，原本統一的供應商群體被分化。

蘋果的供應商群體太龐大了，相關信息顯示，蘋果製造iPhone、iPad和Macs的供應商總共有超過766家，其中346家在中國，126家在日本，69家在美國，41家在台灣。

至少在中國346家廠商，可能也將有很大一部分供應商會基於物流、廠房、人工成本導致利潤大幅壓縮以及中美不同文化土壤環境等方面適應成本方面的考慮而不搬遷。

比如蘋果今年6月就已經向亞洲的合作商「富士康」和碩聯合科技提出了將所有的亞洲生產線全線撤回美國的這一想法，而和碩科技就拒絕這一提議。

即便是富士康這類代工巨頭，若要將在大陸的6座蘋果組裝工廠生產線都一舉搬到美國生產也並非不可能，但可能就如有業內人士所述的，郭台銘要算的則不僅僅是一筆複雜的經濟帳，虧本的風險是相當大的。

但富士康的優勢在於，它牢牢占據著蘋果公司iPhone在內的多款蘋果產品代工70%以上份額，盤子大，運營利潤相對可控，但對於部分小的零部件供應商來說，其風險不僅僅來源於蘋果的雙供應鏈策略，還源於額外的運輸成本和關稅以及在美國投資建廠、人力等巨額成本。

目前絕大多數蘋果產品的零件供應商都位於亞太地區，而且這些廠商在美國都沒有自己的工廠，一旦蘋果和富士康聯手把工廠線遷到美國，他們需要思考如何避免中國的業務陷入困境，如何重新布局並擺脫對蘋果的依賴。

因為即便在中國生產，由於蘋果出貨量持續下滑，許多蘋果供應鏈廠商的日子已經越來越不好，而蘋果卻在試圖在供應鏈環節壓低成本提升利潤，比如今年下半年，蘋果曾要求供應商報價降低20%，這遭到富士康、日月光半導體等一眾供應商的反對。

許多供應商必然會考慮到，一旦回美國生產，在付出極大的搬遷成本、人力成本、物料和物流成本以及時間成本之餘，在蘋果的地盤，還會進一步受到蘋果定價與其本土供應商政策的掣肘。

因此，基於各種考慮，在這346家在中國的供應商中，會有很大一部分供應商或選擇不搬遷，和碩董事長童子賢此前也表示，許多供應商們對於美國建廠興趣不大，因為電子製造業供應鏈龐大而複雜，想要實現純美國生產非常難。

因此，蘋果搬回美國生產導致iPhone漲價是大家都能看到的顯性影響，背後的深層影響是，會導致蘋果供應商陣營出現分化，蘋果對全球供應鏈的掌控力也會隨之弱化，因為從某種程度上說，供應商願意跟著蘋果混，是因為蘋果能帶來穩定的訂單與利潤。

但蘋果搬回美國，顯然破壞了這種利益上的一榮俱榮的平衡關係。

但這些不搬遷的供應商可能需要尋找新的廠商去依附，因為川普此前在社交網絡上表態的關稅政策是，會對把工廠搬遷到其他國家、僱傭其他國家員工卻想把產品售回美國的企業徵收高達35%的產品關稅。

如果真是這樣，蘋果為確保產品成本與利潤可控，也需要全力去扶持本土供應商。

那麼中國的部分供應商也會基於擔心邊緣化以及未來生存的考慮，開始有意識的爭取國產手機陣營的訂單的機會就比較大了。

而在國內，華為、OPPO、Vivo等廠商這些年也在有意識的補齊自身在供應鏈體系上的短板，加強議價權，比如台灣聯發科、大立光、群創、閎暉等供應商也同樣是華為的供應商，華為海思處理器也開始由台積電代工，華為P9的徠卡雙攝像頭是舜宇光學製造。

OPPO有自己的工廠，供應鏈環節生產線也在逐步提升與擴大。

雷軍親自掌管小米供應鏈之後也初見成效，在供應鏈環節上的掌控力也在提升。

因此總結可知，一旦蘋果要搬回美國生產，會出現搬與不搬兩個陣營，這意味著蘋果供應鏈的分化。

那麼中國本土的供應商基於未來生存與利益的考慮，必然會思考在訂單與供貨向國產手機傾斜，避免自身在蘋果的供應鏈陣營被邊緣化或者被拋棄的風險。

在這裡，國產手機廠商應該致力於培育與籠絡這部分供應商，針對關鍵供應商提供專利和技術、資金投入研發，推動技術和製造能力的提升，提高產品成品率和質量優勢。

另一方面，iPhone回美國生產，會導致供貨周期變長，如果是國外生產的零件與原材料需要源源不斷送往美國，需要提前幾個月訂貨，而這會加劇庫存增加與冗餘、良品率等風險，考慮到川普的政策，將原材料都運到美國，這直接導致iPhone的成本上漲。

蘋果也可能會通過壓低供應商價格的手段來確保利潤，也會對供應商利潤產生大的影響。

很顯然，iPhone回美國生產，這對國產手機來說是個利好消息，國產手機最好的做法是順勢拉住供應商確保自身的訂單並優先為自身出貨，加大對供應商的主導權與議價權，強化補齊自身在供應鏈環節的短板，培育自身的產業鏈集群供貨廠商。

這顯然是國產廠商建立一個好的供應商生態鏈，強化自身在出貨以及產能、軟硬體創新能力方面的好時機。

作者：王新喜 TMT資深評論人 本文未經許可謝絕轉載 作者微信公眾號：熱點微評（redianweiping)