中美科技競爭陰影：華為無奈少碗飯 中興慘烈半條命

兩大巨頭連遭打擊

「有些事情放下了反而輕鬆」，華為輪值CEO徐直軍在分析師大會上表示，「中美之間的問題不是我能說清楚，可以解決的」。

對華為來說，這是一種無奈，也是一種釋懷。

得不到的不再去想，做好能做好的事情；放下曾經的拓展美國市場心結，更像是一種解脫。

如果說過去幾年在美國接連碰壁的遭遇，讓華為認清現狀不再抱有奢望的話，那麼中興遭遇的就是廢掉半條命的重創。

如果無法與美國政府再次達成和解，中興不僅會失去出貨巨大的美國終端市場，更會遭遇供應鏈斷裂的慘烈打擊，導致中興網絡設備與智慧型手機業務癱瘓。

作為中國科技企業全球化的最成功代表，華為與中興是目前全球唯二兩家兼顧網絡設備和智慧型手機業務的通訊巨頭。

目前華為是全球最大的網絡設備製造商，第三大智慧型手機製造商；而中興則是全球第四大網絡設備製造商，美國市場第四大智慧型手機廠商。

這兩大中國科技巨頭接連遭遇美國政府打擊制裁，發生在中美貿易劍拔弩張的陰影下，也發生在中美科技競爭力抗衡的大環境。

在這樣的背景下，中興能否走出這場危機，不僅要看他們與美國政府的後續和解談判，更取決於中美政府之間的談判前景。

連續兩天，兩大打擊。

周一，美國商務部宣布，由於中興違反了美國向伊朗技術禁售的制裁條款，將對中興實施為期七年、直至2025年的技術禁售令；期間禁止美國公司向中興銷售零部件、商品、軟體和技術。

周二，美國聯邦通訊委員會（FCC）全票通過決議，禁止美國運營商使用聯邦的電信普及補貼，從那些可能威脅美國國家安全的設備廠商採購產品。

不言而喻，指的就是華為與中興。

華為終於佛繫心態

中興的慘烈隨後分析，先來解釋一下這第二項決議。

由於地廣人稀，美國的電信服務普及率遠遠低於中國；在一些人口稀少的偏遠地區，尤其是中西部地區，私營企業的運營商出於成本考慮很少甚至沒有鋪設網絡。

為了普及邊遠地區的通訊網絡，美國聯邦政府每年會提供近90億美元補貼，鼓勵當地小運營商在這些地區鋪設基站網絡提供服務。

雖然早自2012年的美國國會調查之後，華為就已經被美國各大運營商拒之門外（之前接到過Sprint的60億美元訂單，但被取消）；但在偏遠地區，同樣出於性價比考慮，本就利潤微薄的當地小運營商還是會採購物美價廉、質量穩定的華為網絡設備。

例如上圖俄勒岡州東部運營商使用的華為NE40E路由器。

這家當地小運營商表示，採購華為產品為他們節省了15萬美元。

美國電信設備市場每年規模高達300億美元，由於美國政府採取各種措施封殺華為與中興，這個市場被北歐兩大電信巨頭愛立信與諾基亞所牢牢占據，即便兩家公司在全球市場的份額已經被華為與中興不斷蠶食。

據市調公司Dell'Oro統計，目前美國移動和固話網絡中只有不到1%的設備來自華為。

FCC的這一決議，意味著華為與中興在美國網絡設備市場本就不多的份額也會消失殆盡。

實際上，自從十年前開始致力拓展美國市場以來，華為在美國已經是屢屢碰壁。

技術與資產收購毫無例外遭到否決（2008年的3com、2010年的3Leaf和2Wire，2011年的摩托羅拉網絡部門），2010年收穫的60億美元Sprint運營商訂單被迫取消，與運營商AT&T的智慧型手機銷售合同無奈告吹，與零售商百思買的銷售合作提前中止。

諸如此類，不勝枚舉。

即便美國是每年出貨超過2億部的全球第二大手機市場，即便華為已經在美國連續推出搭載亞馬遜Alexa語音助手的Mate系列旗艦，如今也只能放下執念。

數年來的屢屢受挫，讓華為高層經歷了從渴望到失望，從重燃希望到隨遇而安的心態經歷。

年初余承東的憤怒，更像是放手之前的最後發泄。

對華為而言，美國市場就像是卡夫卡筆下的那座城堡，永遠近在眼前，卻從來不得而入。

中興觸碰美國高壓線

如果說，華為遭遇美國政府連續封殺，還只是無法進入一個市場的話，那麼對中興而言，美國政府的懲罰措施，卻是耗費半條命的傷亡慘重。

中興不僅可能會失去自己年出貨千萬的美國手機市場，甚至還會重創核心業務的網絡設備在全球市場的競爭力。

違反美國政府的銷售禁令，是中興遭受嚴厲懲罰的直接原因。

根據美國政府對伊朗、朝鮮、敘利亞、古巴等敵對國家的技術制裁，任何使用美國技術的設備廠商，都不得向這些國家進行銷售。

實際上，由於科技行業的核心技術（晶片、系統、部件）大多掌握在美國巨頭的手中，大多數全球化企業都繞不開這一禁令，而且觸發的技術比例僅為10%。

中興偏偏觸碰到了這根高壓線。

2017年5月，美國政府宣布對中興處以12億美元的天價罰金，原因是中興違反美國限制向伊朗和朝鮮出口網絡設備和智慧型手機。

這是美國政府對禁運令開出的最高金額罰單。

中興承認了美國政府的三項指控，同意向美國政府先繳納8.92億美元罰金，其餘3億美元暫緩7年繳付，從而換取美國政府解除對中興的技術禁令。

美國媒體爆料的消息顯示，由於歐巴馬執政時期，美國與伊朗關係好轉，伊朗在2015年向美國提供了中國企業與伊朗之間在美國制裁期間的貿易往來，其中就涉及了中興。

2016年3月，中興美國的一位美籍雇員向政府提供了中興內部的機密文件，其中一份《關於全面整頓和規範公司出口管制相關業務的報告》直接提到了中興違反禁令的具體出口訂單，包括為伊朗搭建無線通信網絡和向朝鮮出口手機。

這份文件成為美國政府調查與處罰中興的關鍵證據。

而此次美國政府對中興再次實施技術禁令，其理由是中興沒有遵守之前認罪的和解協議，處罰對伊朗出口的直接責任人。

美國政府的具體理由是，雖然中興已經改組了管理層，解僱了4名直接負責的高管，但卻沒有根據和解協議處理35名業務相關員工，反而給他們發放了獎金，並對美國政府調查人員提供虛假陳述。

中興手機前景堪憂

為什麼中興願意低頭認罪，向美國政府支付12億美元罰金換取和解？12億美元幾乎是中興相近兩年的凈利潤（2017年為45.7億人民幣），等於說中興要白給美國政府打工兩年時間。

因為人在屋檐下，不得不低頭。

中興確實離不開美國。

中興是美國市場出貨排名第四的智慧型手機廠商，市場份額超過10%，僅次於蘋果、三星和LG，年出貨量超過千萬部。

在中興手機其他市場急劇下滑的情況下（去年全球出貨量僅為4300萬部，同比下滑17.3%），強勁增長的美國市場已經成為中興手機最大的希望。

而中興手機在美國主要依靠運營商渠道銷售中低端手機。

經過多年的積累，中興與美國大小運營商都達成了銷售協議，其中包括了四大運營商中的三家，並通過贊助NBA球隊等營銷推廣方式，不斷擴大自己的品牌知名度，才得以逐步擴大自己的市場占有率，侵蝕了HTC、摩托羅拉等廠商的份額。

但運營商渠道卻是最容易受到政策風向左右的市場，因為是否配合政府政策，直接關係到他們的監管環境。

在美國政府的直接干預下，就在今年1月份CES的華為發布會之前，美國第二大運營商AT&T被迫臨時取消了銷售華為Mate 10系列旗艦手機的合作，這才有了余承東在發布會上發飆演講的一幕。

今年2月的美國參議院聽證會上，美國聯邦調查局（FBI）、中央情報局（CIA）、國家安全局（NSA）等六大情報部門負責人公開表示，建議美國消費者不要使用華為的產品和服務，支持美國運營商抵制與華為進行合作。

他們同時也點名了中興。

在這樣的政策背景下，即便運營商不會立刻取消與中興的合作，也會影響到他們未來繼續從中興採購手機的訂單。

這意味著嚴重依賴運營商渠道的中興手機的出貨量可能會遭受顯著衝擊。

來自美國四大運營商之一的一位內部人士向我透露，管理層年初就已經開始評估與中興合作的政策風險以及各種應對措施，而這家運營商是中興手機的主要客戶之一。

中興供應鏈慘遭截肢

或許比美國市場手機出貨量下滑更為嚴重的是，美國政府對中興的禁售令，即禁止美國公司向中興銷售零部件、商品、軟體和技術。

如果中興無法及時和美國政府達成和解，那麼中興的供應鏈可能會遭遇毀滅性打擊；這不僅包括手機業務，也包括了網絡設備業務。

雖然中興已經是中國科技行業的巨頭之一，也是全球第四大網絡設備提供商，但不可或缺的核心技術始終掌握在美國科技公司中。

2016年，美國政府就曾經對中興實施臨時技術採購禁令，迫使中興低頭認罪，最終達成天價和解協議。

據路透社預計，中興有25-30%的零部件來自美國供應商，但最為核心的零部件都依賴於美國供應商。

中興的手機晶片、基帶晶片、射頻晶片、存儲晶片、手機玻璃、光學元件等核心零部件都來自於美國的高通、博通、英特爾、美光、甲骨文、康寧等科技巨頭，短期無法找到能保持相同競爭力的替代產品，甚至根本沒有替代產品。

可以說，沒有美國核心供應商的部件產品，中興的智慧型手機和網絡設備基本是半身癱瘓。

雖然採購禁令會直接影響到美國科技公司的業務，也直接導致一些小部件供應商的股價大幅下滑，但如果美國政府不取消禁令，他們也不可能與中興繼續合作。

尤其值得一提的是，高通剛剛在美國政府的幫助下擺脫了被惡意收購的陰影，他們還要依靠美國政府的幫助來推進收購恩智浦的交易。

在伊朗禁售的問題上，華為的處理要更為謹慎。

2011年，華為公開宣布不再承接伊朗業務，只提供原有產品的維護。

隨後，華為主動邀請美國國會來深圳總部調查所謂的「華為與中國政府關係」嫌疑。

但在中興事件曝光後，美國商務部也在2016年再次要求華為提供過去五年向朝鮮、伊朗、敘利亞、古巴和蘇丹的通訊技術出口所有信息，再次調查華為是否違反美國禁運令，把含有美國技術的產品賣給這些國家。

中國是最大競爭對手

雖然美國政府有著看似正當的理由對中興痛下殺手，但這一「科技行業最慘烈禁令」的大背景也是中美貿易摩擦愈演愈烈。

本月初，美國總統川普宣布對價值500億美元的1300項中國進口商品徵收懲罰性關稅，而中國政府也隨即出台了針對美國進口產品的報復性關稅措施。

不過，川普更像是揮舞關稅大刀，來施壓中國政府進一步降低美國商品的關稅和開放中國市場。

在美國政府看來，中國不僅是僅次於自己的全球第二大經濟體，也是未來唯一可能在科技領域帶來威脅的最大競爭對手。

中國政府積極投入科技產業技術研究研發，中國科技企業在全球市場迅猛崛起，都可能給美國在全球科技領域的主導性優勢帶來挑戰。

正因為如此，美國政府在宣布貿易戰的同時，還宣布禁止中國企業在美國的併購投資，尤其是在科技領域。

上個月，美國政府否決了博通千億美元收購高通的半導體行業第一收購案，其中的核心原因就是擔心收購可能會影響到高通未來的技術研發，挫傷美國在通訊領域和移動處理器領域的戰略優勢，給華為等中國競爭對手帶來契機。

另一方面，高通收購總部位於歐洲的恩智浦半導體的交易也沒有通過中國商務部的第一次審核。

這一交易可能會改變全球汽車晶片行業的未來格局。

目前全球九個政府監管機構中，只有中國政府還沒有予以放行。

如果中國政府出面為中興求情，很難說美國政府不會拿高通收購案來要求交換。

2016年美國政府宣布對中興實施採購禁令後，在中國商務部的積極協調下，美國政府曾經暫時取消了禁令，給了中興一個緩衝期以達成和解協議。

而這一次，中興能否擺脫最大生存危機，或許也要求助中國政府出面斡旋以及未來中美貿易談判的前景。

結尾：

隨著中國綜合實力的迅猛崛起，不可避免地對美國在政治、經濟、軍事等諸多領域的全球優勢帶來挑戰，其中也包括了決定未來競爭力的科技行業。

美國對中興與華為兩大電信巨頭連續採取措施，也是意在遏制中國未來在通訊領域占據更多的技術話語權。

然而，中興遭遇的慘烈懲罰和天價罰金，不僅給積極全球化的中國企業敲響了合規警鐘，也讓中國科技行業進一步看清了目前在核心技術方面的差距。

中國企業要走出目前技術集成商的尷尬境地，擺脫在核心技術被美國卡脖子的不利境地，只能繼續大舉投入集成晶片、顯示屏、人工智慧、自動駕駛、雲計算等核心技術與未來技術的研究與研發，打造自己的科技巨頭。

華為的海思晶片是一個最好範例。

幸運的是，中國政府在高新技術方面的扶持力度前所未有，也在全球獨一無二。

矽谷也是在美國政府的政策扶持下，經歷數十年與數代人的投入，才成為匯集全球科技創新和科技巨頭的中心。

只是中國的核心技術獨立過程尚需時日，絕非一日之功，更需戒驕戒躁，容不得漢芯那樣的弄虛作假，也不該有「一片沸騰，全面超越」這樣的自我陶醉。