華為遭遇軟硬「雙殺」，冬天來了，不怕！

華為的冬天來了？

5 月 20 日，據日經新聞報導稱，德國英飛凌公司決定暫停向華為供貨，該公司表示將採取謹慎的應對措施，先停止供貨，然後會討論評估未來的行動。

自美國商務部工業和安全局（BIS）上周宣布把華為列入「實體名單」，受限於美國政府的這一法令，高通、Intel、格芯（GF）、安森美、泰瑞達等公司據悉已經停止向華為供貨，所有已有或新訂單都將暫停或終止。

受美國禁令影響的不只是美國公司，按照BIS實體清單的要求，只要使用美國產品、技術超過25%的公司也要遵守禁令，否則也會被懲罰，這意味著幾乎歐美日韓大部分半導體行業的公司多少都會受到影響。

今晨，路透社援引消息人士稱，谷歌母公司 Alphabet 根據美國政府的規範要求，將終止和華為公司部分合作，包括系統、軟體和硬體等。

具體來說，下一代華為手機將不再被授權使用完整版的 Android 移動作業系統，使用 Android 系統的華為手機，將不再獲得谷歌移動服務（Google Mobile Services，以下稱 GMS）、Android 官方安全更新等使用授權。

目前來看，上述舉動可能不會影響已出售的華為手機正常使用與更新，但未來，卻可能影響華為手機搭載 GMS 服務，這對於華為手機在海外市場的業務影響較大，因為失去谷歌的 GMS 服務，可能會影響 Google 帳號的登陸，以及使用谷歌應用和服務，這其中包括 Google Play 應用商店，Gmail、YouTube、G Suite 套件等。

谷歌公司稍早前對媒體回應了此事，確認該消息的真實性，並表示，「該公司正在遵守這一命令，並審查其影響」。

但谷歌方面，並未詳細說明終止合作細節。

與此同時，Android 官方也在社交媒體上表示，在遵守美國政府行政令的同時，Google 服務仍將可在現有的華為手機上運行。

華為公司官方對此進行了回應，華為表示，他們有能力繼續發展和使用安卓生態，華為和榮耀品牌的產品和服務在中國市場不受影響。

以下是回應全文：

安卓作為智慧型手機作業系統，一直是開源的，華為作為重要的參與者，為安卓的發展和壯大做出了非常重要的貢獻。

華為有能力繼續發展和使用安卓生態。

華為和榮耀品牌的產品，包括智慧型手機和平板電腦，產品和服務在中國市場不受影響，請廣大消費者放心使用和購買。

未來華為仍將持續打造安全、可持續發展的全場景智慧生態，為用戶提供更好的服務。

與此同時，外交部在今天下午的記者發布會上，對此事作出回應，外交部發言人陸慷表示，中方支持中國企業拿起法律武器捍衛自己的正當權利。

受此影響，華為在海外發布的下一款手機將無法訪問谷歌的應用程式和服務。

多家媒體評論稱，此舉可能使華為在海外的智慧型手機業務陷入困境，也將讓更多與華為有直接合作的美國科技公司，改變想法，終止與華為的合作與談判。

廢掉一半武功的華為手機？

眾所周知，絕大部分國行 Android 手機，是不帶有 Google 服務框架的。

但在國外，GMS 服務是 Android 作業系統核心競爭力之一，缺失了 Google 服務框架，可以這樣說，這個手機基本上廢了一半功力。

GMS 服務裡面，包含 Google 服務框架、Google 帳號管理程序、Google 日曆同步、Google 通訊錄同步、Google 搜索、Google Play 商店、YouTube、Google Map、Gmail、Google 雲端硬碟等多款服務與應用。

目前，華為在日曆、通訊錄、瀏覽器、郵件、帳號同步等普通產品上，已經建立了穩定的系統應用軟體 「護城河」，而在 YouTube、Google Map 等谷歌專屬應用下，無法使用谷歌帳號同步與登陸，使得華為手機無法正常使用，對於海外用戶來說，是無法替代的，這或許是該事件給華為帶來的困境。

目前，華為已經建立了一個 EMUI 團隊去做適配與優化，但是，谷歌的軟體生態是通過帳號同步所體現，而華為在這一層面，是需要補足的。

比如說與第三方地圖提供商，視頻提供商去建立聯繫，在符合當地法律的基礎上，華為形成自己的軟體生態。

眾所周知，這是個軟體生態工程，需要大量第三方應用軟體、網際網路服務的支持與配合，所以，華為的生態不是一日之功，也不是馬上就有替代品可以取代 GMS 服務。

所以，從這個事件延展開來，華為建立一個新的移動作業系統，自己做生態，是不是更好的解決辦法？

從開發應用到自研作業系統，這會是華為下一個春天？

上周，華為消費者業務 CEO 余承東在轉發華為心聲社區文章時稱：「除了自己的晶片，（華為）還有作業系統的核心能力打造。

」

就此來看，華為在系統層面，是有許多解決方案的。

除了上文提到的軟體生態之外，華為稱他們是可以打造自研的作業系統。

而現在，就是「備胎」轉正的時刻。

根據路透社的說法，華為表示，過去幾年，他們一直在制定應急計劃，打造「備胎」，通過開發自己的系統與技術，防止谷歌終止與華為的合作。

換句話說，華為也可以通過開源許可方式（即開放原始碼源項目 AOSP）搭建 Android 作業系統版本，免費讓華為用戶使用，但是，在這個作業系統下，Google Play 應用商店等 Google 應用程式將會在華為手機中消失，而谷歌原有的 GMS 服務，或將被第三方服務補足。

在接受採訪時，華為輪值董事長徐直軍曾表示，「無論發生什麼，Android 都沒有任何合法權利阻止任何公司訪問其開源許可證。

」根據這一敘述，外界推測余承東所說的華為自研作業系統，或將是基於 Android 開源項目打造的。

但是，谷歌停止 GMS 服務，對於華為來說，在啟動「備胎」的時候如何建立新生態才是重點。

對於華為來說，基於 Android 開源項目的系統研發，時間上很快，也可以有包括阿里、騰訊旗下的多款軟體內置方式來替代谷歌服務，但對於華為公司長遠發展來講，這遠遠不夠，若要「甩掉」谷歌，自主研發，與時間賽跑，在新機型中搭載，這或許是華為根本解決「自主研發」的終極辦法。

哪些晶片可能受制於人

除了 20 日傳出的 GMS 將停止授權華為手機的消息外，另一個也持續是外界關注的重點，就在於美國晶片與零部件廠商對華為供貨的情況。

美國把華為列入「實體清單」( Entity List )後，海思總裁何庭波在一封致員工的內部信表示，所有晶片備胎一夜之間轉「正」，此番宣言彰顯了海思在晶片領域超過 10 載的努力與心血投注，但也意味著未來已無退路，只能更努力地擴大晶片技術領域的覆蓋面積。

2004 年華為將手機作為重點開發業務後，華為創始人任正非認為，手機中的關鍵晶片都是掌握在國外大廠手上，因此必須投入晶片技術的研發，在別人斷糧之前，就擺脫對於美國晶片的依賴，因此賦予何庭波一項長征型的任務。

何庭波也花了 10 多年，讓海思從一家燒錢虧損的公司，成為技術能力擠身全球第一梯隊的國際大廠。

這次遇到美國將華為列為實體清單，進行全力防堵，未來華為擴大國產化供應商的採購無可避免，但仍是有一些特殊技術領域上，海思晶片可能無法全面覆蓋，包括以下幾項產品：

射頻功率放大器 RF PA 晶片：

這可能會是卡住華為最關鍵的晶片環節，因為全球射頻晶片供應商主要是 Avago、Qorvo、Skyworks 等，這三家供應商在全球市場分額超過 90 % ，尤其是一線手機品牌更是極度依賴這三家大廠供應 PA 晶片，因此，目前國產晶片暫時無法補上這一塊。

這幾日一直有產業人士透露，華為在部分關鍵晶片的掌握上，累積了將近一年的庫存數量，在這最關鍵的射頻晶片上，海思究竟備了多久的庫存，就不得而知了。

EDA工具：

EDA 是晶片設計軟體，掌握在 Synopsys 、Cadence、 Mentor 三大供應商，國內也有華大九天等 EDA 供應商，但目前市場份額仍不大。

發生在 2018 年 4 月的中興通訊遭制裁事件中，當時這三大國際 EDA 公司是立即切斷對中興的服務，但這次華為的狀況不一樣。

行業內人士分析，在 5 月 17 日華為被加入實體清單之前的 EDA 軟體仍是可以使用，意思是，之前 EDA 供應商已經提供的服務，華為仍是可以繼續使用，但 License 到期之後，可能無法享受 FAE 服務及 IP 更新，仍是會影響後續晶片設計的效率和產品性能。

這部分對於華為晶片開發的影響不會馬上顯現，包括最先進工藝節點的 5 nm 技術上，由於台積電已宣布 5 nm 晶片進入試產，預計 2020 年量產，海思一定是第一批次的客戶，這部分與 EDA 供應商的合作已經開始，暫時不會受到影響。

其他成熟工藝技術方面，由於 EDA 供應商已經在提供服務，推估華為仍是能繼續使用，但後續 EDA 供應商的技術支援力道，以及整體政策是否會改變，在這個每天都有新變化的時代，都要再緊密觀察。

晶圓代工：

美國商務部把華為列入實體清單是依據美國《出口管理條例》，而該條例的特點是對外國的交易也加以限制，如果美國企業的零部件和軟體在原則上包含 25 ％ 以上，也會成為被管制對象，導致這個限制令宣布後，所有焦點矛頭都指向台積電。

根據目前台積電說法，是公司對於客戶與訂單一直有針對各國出口管制問題的資料研究系統（Compliance Management）協助分析，根據目前的資料研究是確定出口管制「不需改變」，意思是對於華為仍將持續出貨，但會密集觀察未來可能的動態。

台積電是華為旗下海思晶片最主要的晶圓代工廠，其他海思在台灣的半導體供應商還有封測廠日月光、京元電等。

另外，聯發科和海思雖然在手機主晶片上的產品處於同一賽道，但華為在網路、消費性等產品線上也有用到聯發科產品，目前聯發科的策略是，華為已經下單的部分繼續出貨，但暫停接受新的訂單。

業界認為，這道限制令宣布後，或許不會影響海思在台積電下單投片的數量，但供應商針對下半年傳統旺季備料的板塊可能會因此改變。

再者，根據彭博社報導，繼 Google 宣布終止與華為合作後，英特爾（ Intel ）、高通（ Qualcomm ）、博通（ Broadcom ）、賽靈思（ Xilinx ）等晶片大廠也相繼決定停止供貨給華為。

由於美系晶片廠不能供應晶片給華為，因此會砍單下半年在台積電的投片量，但華為的策略是能用自己產品補上的，就儘量以自己產品為主，並且積極增加庫存備貨，因此華為在台積電的投片會進行追單。

上周五，美國商務部表示正在考慮縮減對華為的限制，給予為期 90 天的臨時通用許可證，允許華為在美國購買部分商品，以「防止現有網絡運營和設備中斷。

」但目前，針對谷歌對華為的這一做法，美國商務部尚未作出解釋。

華為面臨的衝擊有多大？

同時遭遇軟體和硬體的「雙殺」，華為手機或將面臨據巨大的衝擊。

根據第三方調研機構 IDC 的數據，2018 年，華為手機出貨量為 2.06 億台。

而部分媒體稱，這其中海外手機出貨量達 1.01 億台，占比高達 49%。

另據市場研究機構 Canalys 近日發布的數據顯示，2018 年歐洲智慧型手機出貨量的 32% 來自中國製造商，其中華為占據最大份額。

由於華為正在大力開拓智慧型手機的海外銷售渠道，包括歐洲、中東、非洲等地。

受此影響，華為的海外消費者業務（CBG）銷售業務可能會受到重創，而華為手機第二大市場，歐洲消費品市場的銷售或將「停擺」。

根據 IDC 在今年 1 月公布的 2018 年全球智慧型手機出貨量排行中，三星、蘋果、華為、小米、OPPO 名列前茅，華為在 2018 年的全球總出貨量增速達到 33.6%。

如果谷歌對華為採取進一步措施，受此影響，可能會讓三星與蘋果的手機銷量高歌猛進，穩住老大老二的位置，也讓小米、OPPO 等不斷擴張海外市場的國產廠商有機可乘。

這或許是該事件對華為的最大衝擊。

而從華為公司自身的發展角度來看，以手機、路由器為主的消費者業務，目前已經成為華為賴以生存的支柱業務，亦是其公司營收方面的增長引擎。

華為公布的 2018 年年報顯示，去年，CBG 業務營收為 3488.5 億元人民幣，占華為總營收的 48.4%，是華為第一大營收來源，並且增長迅猛。

因此，如果海外市場受到阻礙的話，CBG 業務在今年的營收與凈利潤可能會止步不前。

以三星、蘋果為首的國外手機品牌，通過低價等其他營銷策略，可能會「直吞」歐洲、中東市場。

所以，華為智慧型手機業務的未來，到底在哪裡，我們很難預知。

但是，從華為的「備胎」作業系統事件來看，華為自身的技術研發是很強大的，擺脫美企的態度是明確的。

2018 年，華為公司的研發投入已經超越了微軟、蘋果和英特爾。

目前全球科技企業中，每年單純研發投入超過千億元的，只有四家公司。

按照歐盟委員會的統計數據，目前全球科技行業，去年單純研發超過千億元的有三星、谷歌、大眾和新入榜的華為，對應的研發投入分別是 1060 億元、1055 億元、1035 億元和 1015 億元。

近十年，華為累計投入的研發費用超過 3940 億元人民幣。

華為通過不斷提升研發投入，更多的是增強自身實力，希望擺脫美方的管制，正常銷售做生意。

如果說軟體應用領域的限制，華為尚可通過自主研發和吸引更多軟體廠商加入生態系統以度過難關，一些關鍵手機元件的斷貨風險則是迫在眉睫的危機。

不過從公開信息看，華為對於晶片斷貨的問題，也是有充足準備的。

2000年，華為公司創始人兼執行長任正非在公司內部發表了題為《華為的冬天》的講話。

彼時，華為面臨的大環境是國內網際網路泡沫破裂。

任正非預警到，IT業的冬天對別的公司來說不一定是冬天，而對華為可能是冬天。

他提示華為人要居安思危。

如今，面臨軟硬體「雙殺」的華為，可能遭遇了其歷史上最冷的寒冬。

任正非在接受日經新聞採訪時的表述，更像是華為對美的官方態度：華為從未做過任何觸犯法律的事情，美國供應商不能向華為提供晶片也好，「我們已經為此做準備了」。

正如同任正非在《華為的冬天》里所寫到的：沒有預見，沒有預防，就會凍死。

那時，誰有棉衣，誰就活下來了。