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蘋果開完這屆發布會準備去哪？

2020-10-31

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雲鋒導讀「前方走來的是劉海屏iPhone代表隊，它再次升級的大臉盤以及圓潤的身體，是無數蘋果員工這一年來努力工作的見證」。

北京時間9月13日凌晨一點，蘋果即將舉行一年一度的秋季發布會。

自2007年第一代iPhone面世以來，每一年蘋果的新品都備受矚目。

而今年，除了期盼雙卡雙待手機等新產品外，蘋果的產品將在哪裡生產也成為爭論的焦點。

聽說蘋果要重回美國製造？那麼這是美國製造業回流的開端嗎？製造業真的在回流嗎？請看這個世界市值最大的公司——蘋果的故事。

再見，美利堅

2007年，距離iPhone1代發售僅剩1個多月，52歲的賈伯斯既憤怒又著急。

「我不想銷售一款輕易被劃傷的產品……我需要一款玻璃螢幕。

」賈伯斯舉著手上的iPhone，指著螢幕上十幾道細細的刮痕，氣憤地對高管們說道。

要在不到50天，給所有手機裝上「完美的」玻璃屏，聽起來實屬天方夜譚。

在高層們陷入沉思之際，「中國」霍然浮現在一位高管的腦海里。

要完成這個任務，除了大洋彼岸的這個國家，別無他法。

他立即飛往深圳，奔赴富士康。

需求一經下達，一個工頭立刻從工廠宿舍里叫醒了8000名工人，並給每個人發放一袋餅乾和一杯茶水。

所有人在半小時內走上工位，開始安裝這些玻璃顯示屏，每個班次長達12小時。

在96小時內，這家工廠生產了超過10000部iPhone。

「他們的速度和靈活性令人驚嘆」，這名高管感嘆道，「美國沒有任何一家工廠能夠與之媲美。

」此時，不僅電子產品，外包模式的浪潮已經蔓延到多個製造業領域。

美國製造業外流

資料來源：美國製造業前瞻聯盟（MForesight），各時代不同細分子行業「出走」海外

美國的外包模式並非本世紀才有。

早在上世紀60年代，收音機和電視機開始風靡市場。

同時，電晶體作為收音機和電視機的主要零件之一，需求日益增長。

相比美國本土昂貴的勞動力，亞洲的工人廉價而高效。

於是，消費電子產品主導了最初的外包熱潮。

從60年代的電晶體、70年代的超大規模集成電路、80年代的LCD顯示屏和存儲器，再到90年的代鋰電池，美國製造業外包浪潮一波接著一波地湧向新興國家。

最終，美國國內的經濟重心逐步從製造業轉向了服務業等第三產業，大量資本從本土製造業撤出，一些大學甚至關閉了製造技術和製造科學的相關課程。

這個階段也被稱為是美國的「去工業化」。

美國工業產值占GDP的比重從80年代初的50%左右，下降到如今的15%以下。

美國工業總產值占GDP比重

資料來源：Wind，雲鋒金融整理

Hello, 中國

那些年，中國人去美國旅遊，總會興奮地大買各類洋貨，什麼玩具、手錶、電子產品等等。

結果帶回國翻開一看，「Made in China」。

隨著中國加入世界貿易組織，進入全球產業鏈。

美國「去工業化」中不要的低附加值產業，被中國「工業化」撿起來了。

中國等地區的勞動力成本低，是蘋果青睞海外生產的原因之一。

到2012年，蘋果在美國擁有43000名雇員，在海外則有20000人。

勞動力成本是一個因素。

但更重要的是，中國有規模生產的能力，以及成熟的供應鏈。

曾有一位蘋果高管說過：「蘋果手機的整條供應鏈如今都在中國。

如果他們需要1000個橡膠墊圈，隔壁工廠就有。

需要100萬個螺絲釘，隔街的工廠也有。

」

根據美國製造業前瞻聯盟最近對369家製造商進行的一項調查顯示，美國公司願意將研發轉移到中國，不僅僅是因為中國有廉價的勞動力，更因為產業鏈上下游聚集時產生的規模效益。

美國製造業研發外流到中國的原因

資料來源：美國製造業前瞻聯盟（MForesight）

在中國，有35%以上的外國製造業投資來自美國企業。

美國製造業的奪路而逃，引起了美國政府的重視。

2009年，美國政府拿出了《重振美國製造業框架》，歐巴馬第一次提出了「製造業回流」的理念。

蘋果作為世界市值最大，但絕大多數產品卻在海外生產的公司，成為高層「重點關注的對象」。

2011年2月，賈伯斯受邀，參加歐巴馬舉行的宴會。

席間，歐巴馬問賈伯斯：「要付出什麼代價，才能讓蘋果在美國生產iPhone？而製造蘋果產品的那些工作，為什麼不拿回來做？」

話音剛落，賈伯斯就毫不猶豫地回答：「這些工作機會是回不來的。

」

企業回流美國

雖然蘋果沒有回來，但很多企業已漸漸選擇了回流。

據科爾尼諮詢公司報告顯示，2010年，有16家公司回流美國，2011年64家，2012年104家，2013年210家，2014年300多家。

2014年，通用汽車公司 (General Motors) 宣布，將新一代凱迪拉克SRX SUV越野車的生產從墨西哥遷回田納西州的斯普林希爾 (Spring Hill) 工廠。

2016年12月，美國第四大電信運營商Sprint表示，將把5000個就業崗位從其他國家帶回美國，主要集中在銷售與售後服務方面。

2017年，福特公司決定取消在墨西哥建廠的計劃，轉而在密西根州投資7億美元，建立新的生產電動汽車的工廠。

許多製造業公司選擇回美國，其實是算了一筆經濟帳。

一是頁岩氣革命使得美國能源成本大幅下降。

在過去的5年里，美國頁岩氣產量增長超過20倍，價格也從高峰時候接近20美元/百萬英熱單位，下降至2018年不到3美元/百萬英熱單位。

美國天然氣價格

資料來源：彭博社，雲鋒金融整理

其次，中國製造業用工成本上升迅猛。

中國製造業就業人員平均年薪在不到20年的時間裡，上漲了快7倍。

中國製造業就業人員平均年薪

資料來源：彭博社，雲鋒金融整理

除此之外，川普上台後，為了吸引製造業回流，高調推出「胡蘿蔔加大棒」的策略。

胡蘿蔔即「史上最猛」的稅改，將公司所得稅由最高稅率35%，降到15%，並且海外利潤匯回稅率由35%改為一次性繳納15%；加上最近的大棒，即關稅政策，眾跨國製造業企業開始瑟瑟發抖。

在經濟和政策的雙重壓力下，很多跨國製造業的天平悄然偏向了美國。

2016年11月，剛當選總統的川普致電蘋果CEO蒂姆·庫克說道：「蒂姆，你知道，有件事對我來說會是個很大的功績——讓蘋果在美國造一個或很多大工廠。

不是跑到中國去，跑到越南去，跑到任何蘋果之前去的地方。

你們得在這兒（美國）生產你們的東西。

」

庫克沒有當場應許，也沒有拒絕。

不過，富士康已經先行一步。

2017年，威斯康星州為富士康提供超過30億美元的補貼，吸引其在Racine縣建廠。

同年7月，美國總統川普與富士康總裁郭台銘，一起手持小鐵鍬，在美國挖下了第一鍬土。

故事遠沒有結束

宏觀數據表明，美國製造業這幾年在復甦，美國工業產值已接近金融危機之前的高點，發展勢頭沒有減慢。

美國工業總產值

資料來源：Wind，雲鋒金融整理

「美國一直是製造業大國，從產出和總量來看，製造業是美國經濟中最重要的領域。

」——EPI，2015年《美國製造業發展足跡與製造業崗位的重要性》(The ManufacturingFootprint and the Importance of U.S. Manufacturing Jobs)

但是，製造業就業人口並沒有隨之增加，反而呈現減少的態勢。

據沃頓商學院的統計，在過去的35年里，製造業已經削減了700多萬工作崗位。

美國各行業就業總人數占比

數據來源: wind, 雲鋒金融整理

可見製造業回流對於就業也沒有太大幫助。

從2007年到2015年這8年間，美國以外商投資和製造業回流的方式，增加的全部就業崗位，只有區區25萬個，還不及一個富士康。

美國製造業的從業人員數量減少的原因，具體有三：

第一，學習製造業方面課程的學生在減少。

美國大學教育課程中涉及製造業的科目在減少，而涉及服務業的在增加。

第二，自動化在逐漸代替廉價的勞動力。

據金融時報報導，在2000-2010年期間，美國損失了560萬個製造業就業職位，但是這些崗位的消失85%是因為技術進步，尤其是生產的自動化，而並非因為國際貿易。

據蘋果日報報導，2015年，蘋果第二代工廠和碩在中國的四個廠區共擁有大約14萬工人，而2016年的工人總數已經降至12萬，減少了約15%。

這是因為和碩在生產線上裝配了8000到1萬台自動化生產的機器人，原來需要100名工人完成的工作，在機器人的輔助下現在只需要 20 人即可。

美國勞工統計局顯示，工人時薪越低（針對所有行業），被自動化的可能性越大。

根據下表數據，時薪20-40美元崗位的自動化機率為31%左右，但時薪20美元以下的崗位被自動化替代的機率則有83%。

儘管製造業從業人員的平均時薪提升到20美元以上，但非耐用品從業人員的平均時薪卻依然在20美元以下，也就是說，中低端製造業回流並不能夠為這些從業人員提供職位，相反，他們被自動化替代的可能越來越大。

美國製造業從業人員時薪

數據來源：wind, 雲鋒金融整理

第三，回流的製造業公司所創造的就業崗位，未必能找到合適的人才，即工人能力和職位要求無法匹配。

細看2017年美國製造業產值構成，則會發現，製造業產值占比較高的分別是：電腦和電子產品（13%）、化學產品（18%）、食品飲料菸酒（13%）、機動車及零配件（7%）、機器機械（7%）、加工金屬製品（7%）、石油和煤炭產品（6%）、其他交通設備（6%）。

前8個細分行業占77%，占據絕大部分製造業產值。

這些產業多是基礎消費性質和高端製造業。

中低端製造業回流創造的就業崗位將被自動化所代替，而高端製造業回流所需要的工人，儘管不會被自動化代替，但卻需要更多專業技術。

製造業各行業增加值

數據來源：美國經濟分析局，雲鋒金融整理（行業占比自上而下遞減）

所以，製造業回流是否能帶來川普期待的就業崗位仍值得商榷。

套用一句歌詞，製造業不是你想回，想回就能回。

而有些製造企業即使回流，大概也很難帶動更多的就業。