網絡分解的時代即將到來，雲服務商正在鋪路｜分析師洞察

編者按：【分析師洞察】是36氪最新推出的欄目，每天推出彭博社分析師對行業的分析和見解。

本期由彭博社 BI 資深科技行業分析師 Anand Srinivasan 和 BI 行業分析師 Woo Jin Ho 以目前軟體定義網絡市場的總體行情為切入點，對近期包括 Google 和 Facebook 在內的行業巨頭在網絡行業創新所面臨的問題和未來發展趨勢進行了分析。

1. 網絡分解的時代即將到來，因為 Google 和 Facebook 這兩大巨頭已經為未來鋪平了道路

多年以來，不少網際網路公司都希望通過軟體來擺脫硬體網絡的束縛，而現在，距離這個顛覆創新變成現實，似乎又更近了一點。

在接下來的幾年時間裡，如今市場規模高達 100 億美元的數據中心交換市場真的可能會被徹底顛覆。

我們知道，包括 Google，Facebook，以及 Microsoft 在內的超大規模雲服務供應商們已經處於傳統網絡顛覆創新的前沿，而隨著像 Big Switch 和 Cumulus 這樣的網絡化軟體公司不斷推動軟體創新，加上不少通用網絡設備的普及，也使得非硬體網絡技術觸及到更多受眾。

現在，越來越多的企業開始對網絡分解感興趣，而網絡擴展、可編程化網絡、以及自動化技術也已經成為了該技術的關鍵推動力，雖然這種轉型能夠帶來更低的資金支出，但這並不是企業想要普及該技術的主要原因。

雲網絡化

2. 在 Google 和 Facebook 等行業巨頭的推動下，網絡牆正在倒塌

Google 和 Facebook 這些超大規模的雲技術提供商正在顛覆市場規模高達 100 億美元的數據中心網絡交換行業，因為他們能夠通過軟體來「分解」網絡硬體。

實際上，相比於傳統伺服器的發展速度，當前的網絡轉型已經比較晚了。

但是，目前的需求是能夠將 Google 和 Facebook 的網絡分解技術做進一步擴展的，而且還可以實現網絡可編程化和自動化，這樣的話，數據中心架構師就可以去重新思考，如何專注於利用以網絡為中心的軟體去構建網絡。

軟體定義網絡的概念，其實和大企業追求雲客戶的想法是一樣的。

Facebook 公司數據中心網絡架構

3.Google 和 Facebook 等行業巨頭利用通用網絡設備強化雲服務

像 Google 和 Facebook 這樣的超大規模雲服務提供商，以及業內同行正在引領著網絡分解行業趨勢，而且他們還利用通用網絡設備來強化自己的雲服務。

2016 年，在高達 100 億美元的數據中心網絡硬體市場裡，通用（或「白盒」）網絡設備的市場規模占到了 5 億美元，占到網絡埠總量的 8%。

對於超大規模雲服務提供商們而言，他們基本上採用了兩種技術來利用通用網絡設備。

Google 和 Facebook 兩家公司使用的是一種自定義方法，這兩家行業巨頭都在開發自己的網絡設備，然後和硬體製造商合作構建行業標準和規範。

另一方面，Facebook 公司旗下的 Open Compute Project（OCP）開放計算項目通過推出設計和製造標準和規範，讓網絡設備製造商去遵循，來實現網絡民主化。

Open Compute Project 開放計算項目希望使用開源解決方案為網絡設備製造商和數據中心架構師提供一個框架，讓他們構建和 Facebook 相似的雲技術服務。

Facebook 全新 Backpack 數據中心交換機設備

4. 解構網絡軟體，硬體開拓機遇

和傳統的 PC 行業相比，將軟體從硬體中剝離是一個相對較新的概念。

這一概念為軟體行業創造了很多機遇，但同時也會對包括 Cisco 公司在內的傳統網絡設備製造商帶來長遠影響。

從本質上來說，傳統網絡製造商的所使用的系統均是封閉的，並且更趨於靜態。

相比之下，「軟體定義網絡（SDN：Software Defined Network）」卻將控制面板從網絡硬體中抽離出來，這樣不僅能夠實現對網絡內多個交換設備進行管理，而且還能實現網絡流量可編程化和自動化。

傳統企業網絡交換 vs. 軟體定義網絡交換

企業級部署應用

5.大企業對「軟體定義網絡」興趣越來越大，障礙也逐漸被掃清

隨著技術越來越成熟，生態系統日趨標準化，以及越來越多的供應商不斷湧出，企業部署軟體定義網絡的障礙可能正在慢慢被掃清。

企業最感興趣的就是軟體定義網絡所提供的可編程化及自動化功能，不過到目前為止，企業部署軟體定義網絡的速度依然比較慢，主要原因就是企業更多地考慮到風險因素。

當然，根據 The Next Platform 的分析，這種現狀正在發生改變，他們將 Big Switch Network 的博客觀點和自己的銷售渠道進行了對比，發現企業客戶的興趣正在轉移到銷售領域。

而像 VMWare 這種網絡化軟體提供商，以及像 Dell 和 HP 這樣的品牌設備製造商和 Red Hat 這樣的系統聚合服務提供商所聯合打造的生態系統，其實應該更專注於讓處於發展中期階段的企業部署軟體定義網絡。

只有跨越鴻溝，供應商銷售渠道才能獲得增長

6.當越來越多的企業涉足其中，網絡分解已經不再局限於 Google 「一枝獨秀」了

部署分解網絡設備，已經不再是幾家超大規模雲技術供應商的「特權」了，一些二級雲服務提供商和大企業也開始嘗試涉足這一領域。

對於企業網絡而言，自動化和可編程化的網絡是具有非常大吸引力的。

軟體定義網絡（SDN）生態系統正在趨於成熟，一方面是得益於開放的軟體標準，另一方面越來越多的通用網絡設備供應商也開始支持此技術。

因此，像 Verizon 和 Intuit 這樣的企業級客戶也正在擁抱更加現代化的網絡解決方案。

對於那些非超大規模雲技術服務提供商而言，數據中心網絡硬體和軟體的收入機遇，要比超大規模雲技術服務提供商大的多。

根據 IDC 數據分析顯示，由於很多傳統數據中心開始嘗試轉型，2016 年，他們在非超大規模雲技術服務提供商上的投入占到了市場總支出的 34%，而且預計到 2020 年，這一比例數字將會擴大到 52%。

不同網絡架構的投入支出對比圖

通用網絡設備行業分析

7.對於企業網絡服務行業里的 Dell 和其他同行而言，未來是「Brite（光明）」的

（註：Brite 是 Dell 公司旗下軟體定義網絡交換機品牌，發音和英文 Bright——「光明」一詞相似）

隨著越來越多的企業開始部署分解網絡交換設備，Dell，Hewlett Packard Enterprise，以及其他同行網絡服務提供商可能會從中受益。

像 Brite box 這樣的開發網絡設備品牌，能夠讓 Dell 和 Hewlett Packard Enterprise 這樣的軟體定義網絡製造商在其他通用白盒網絡產品製造商中脫穎而出，因為他們允許企業提供全面的服務和維護，這可能會讓企業客戶獲得更強大的競爭力，同時也吸引他們利用下一代網絡的優勢，將自身支持服務水平提升到一個新台階。

Dell 公司還實現了進一步的差異化服務，通過與控制器軟體服務供應商（比如 Big Switch Networks 和 Cumulus Networks）緊密合作，他們能夠讓用戶利用 Dell 的專業化伺服器技術自主構建定製化數據中心網絡。

Dell 網絡生態系統

網絡化軟體

8.軟體定義網絡從「一窮二白」起步，預計到 2021 年可以達到 140 億美元的市場規模

隨著越來越多的企業從超大規模雲技術轉移到更廣泛的企業雲市場，軟體定義網絡市場預計會獲得較大幅度的增長。

根據 IDC 的數據分析，到 2021 年，軟體定義網絡市場規模預計將達到 138 億美元，相比於 2016 年的市場規模上漲 25%。

對於目前的軟體定義網絡市場而言，存在四大機遇：物理網絡，控制器，overlay software，以及專業服務。

而預計也網絡化軟體會獲得更快速地發展（增長率預計超過 30%），到 2021 年，將會占到整個市場 49% 的份額。

受影響的公司： VMWare, Cisco Systems, Juniper, Nokia 和 Big Switch 這幾家公司將會成為業內主要的競爭對手，並且爭奪目前高達 14 億美元的軟體定義網絡應用和控制器行業市場份額，而且預計到 2021 年，該行業的市場規模將會增長到 67 億美元。

軟體定義網絡市場增長趨勢圖

【編譯組出品】編輯：楊志芳