iPhone 8還沒有正式露臉 內存廠商供貨大戰早已開打
文章推薦指數: 80 %
再過四天的時間,「果粉」們即將迎來一個屬於自己的節日。
6月29日,距離第一代蘋果公司旗下智慧型手機iPhone發布已經十周年,而iPhone也正在走向第八代。
關於iPhone 8,外界的猜測可以說是鋪天蓋地。
比如配備A11處理器、6GB運行內存、OLED曲面顯示屏,外界對3D傳感技術和無線充電的猜測也在不斷升溫。
新款機器什麼時候會露臉現在還沒有具體時間,但一些內存業的廠商早就坐不住了。
由於擔心新款iPhone發布後,存儲晶片會吃緊,提前備貨的大戰已經悄悄開打。
而這也剛好印證最近內存業的熱度,供不應求的市況令內存價格不斷攀升,以此為主營業務的公司股價也相當漂亮。
漂亮業績令股價翻番不是夢
最近不少以內存為主營業務的企業在資本市場如魚得水。
在韓國,內存大廠SK海力士23日收報於每股65000韓元,相較於2016年初的約30750韓元,股價已經翻倍。
而三星電子的一年漲幅超過70%,最近三個月的漲幅則接近15%。
美股市場的內存大廠美光科技今年以來漲幅也接近45%。
產業公司的業績表現也有亮點,在中國擁有NOR Flash市場優勢的兆易創新,今年一季報營收4.52 億元,同比增長超過46%,歸母凈利潤0.69 億元,同比大增超九成。
而根據集邦諮詢半導體研究中心(DRAMeXchange)的統計,今年一季度的DRAM產業營收表現再度創下新高。
市況供不應求,內存很火熱
伴隨外界對蘋果iPhone 8的猜測升溫,路透社報導說,全球存儲晶片供應吃緊的局面可能會加劇,因為全球消費電子廠商紛紛趁著這個機會大舉囤貨,以保持生產的順暢。
一些電子產品生產商不得不加價才能拿下長期供貨合同。
報導稱,晶片製造工藝越發複雜,投資成本在攀升的同時產能增長卻維持低位,因為一些供應商難以提升良品率。
這使得一些晶片的價格較一年前上漲了一倍甚至是兩倍。
分析師認為,如果無法獲得足夠的晶片,設備製造商可能被迫減少使用DRAM或NAND晶片的數量。
SK海力士在聲明中說,公司能按期交貨,但承認供應情況較為緊張,庫存水平處於歷史低位,由於需求不斷,庫存近期也不太可能增加。
目前,半導體存儲器已經成為存儲器市場主流。
DRAM、FLASH是存儲器產業的主要構成部分。
其中,NANDFlash和NOR Flash(非易失快閃記憶體)是兩種最主要的Flash存儲器。
前者則可以實現大容量存儲、高寫入和擦除速度,多應用於大容量數據存儲,例如智慧型手機、平板電腦固態硬碟等。
後者主要存儲代碼及部分數據,是手機、機頂盒、物聯網等設備的首選。
在Flash存儲器方面,有研究機構發現了利基市場。
在前幾天發布的最新研究中,DRAMeXchange指出,受智慧型手機AMOLED(有源矩陣有機發光二極體面板)新增需求、觸控IC以及驅動IC整合單晶片帶動,NOR Flash需求持續攀升,且全球NOR Flash的每月投片僅約8.8萬片,高度客制化與產能不易擴張,供不應求的格局將持續,預估第三季NOR Flash價格將再上漲兩成。
而DRAMeXchange的另外一項研究顯示,由於新一代iPhone的備貨需求將至,且固態硬碟應用需求穩健增長,預估下半年整體NAND Flash市場仍維持供需較為吃緊的態勢。
此外,數據量的不斷增加也在加大市場對於內存的需求。
市場調研機構IDC預計, 到2020年,全球數據總量將達到40ZB。
IC Insights 預計,2017全球存儲器市場規模將達到853億美元,同比增長 10%,並於2021年接近1100億美元左右,年均增速7.3%。
來看看國內券商都在尋找怎樣的標的:
平安證券:NOR FLASH市場出現供不應求的局面,主流廠商都已調漲NOR FLASH產品價格,階段性反彈周期已然到來。
建議投資者關注NOR FLASH相關標的,如國內唯一快閃記憶體晶片設計企業兆易創新等。
民生證券點評太極實業:公司主業半導體部分受行業內產品價格上漲、需求上升等因素帶動,呈現穩定發展態勢。
一方面,海太半導體貢獻了穩定的業績;另一方面,太極半導體業務開始逐漸扭虧。
我們認為,公司是半導體封測領域全球領先的技術和生產廠商,有望隨著半導體行業發展實現進一步增長。
興業證券點評長電科技:公司作為大陸封測領域龍頭,通過收購星科金朋掌握了全球領先的Fan-out eWLB和 SiP 封裝技術,並導入國際大客戶,且與晶圓代工龍頭中芯國際綁定,使得公司未來受益於大陸半導體崛起的確定性最高。
中證網聲明:凡本網註明「來源:中國證券報·中證網」的所有作品,版權均屬於中國證券報、中證網。
中國證券報·中證網與作品作者聯合聲明,任何組織未經中國證券報、中證網以及作者書面授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。
凡本網註明來源非中國證券報·中證網的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於更好服務讀者、傳遞信息之需,並不代表本網贊同其觀點,本網亦不對其真實性負責,持異議者應與原出處單位主張權利。
iPhone 8還沒有正式露臉 內存廠商供貨大戰早已開打
再過四天的時間,「果粉」們即將迎來一個屬於自己的節日。6月29日,距離第一代蘋果公司旗下智慧型手機iPhone發布已經十周年,而iPhone也正在走向第八代。關於iPhone 8,外界的猜測可以...
紅利結束!2018年開始DRAM價格將下崩
近日,小米、魅族、樂視等多家手機廠商相繼宣布為其手機產品調價,漲幅從幾十元到近千元不等。此期間,存儲晶片也迎來了一波「漲價潮」。據統計,第1季DRAM報價較去年第4季上漲26%,更較去年同期成長...
三星一家獨大?國產手機相繼漲價,原因竟是因為它……
近期,小米、魅族、樂視和華為等多家手機廠商相繼宣布為其手機產品調價,其中,華為的P10手機更是直接漲了近千元。據悉,引起這輪提價的主要因素,就是手機里的存儲晶片!可別小看了它,詳情一起來了解!今...
深度報告 | 3D NAND FLASH浪潮襲來!
核心觀點3D NAND FLASH浪潮襲來,行業周期性讓位成長性1)傳統上存儲晶片行業周期性比較明顯,但未來將保持穩定獲利狀態。主要原因:下游應用範圍拓寬;破產併購提高產業集中度;擴產難度提高。...
曾經差點被放棄,如今晶片業務卻成三星電子「發動機」
晶片存儲器價格的上漲讓不少硬體廠商「苦不堪言」,但對於三星來說,卻成為整個電子業務的「發動機」,這也讓三星晶片排位在今年第二季度一舉超過老大英特爾並在單季利潤上「逆襲」蘋果。「競爭對手沒有充分抓...
DRAM存儲器供不應求加劇 四季度合約價持續上漲
據媒體報導,集邦諮詢最新報告顯示,在北美數據中心的需求持續強勁,以及DRAM供給端產能與製程受限制下,並不能滿足整體伺服器內存市場需求。進入第四季,在伺服器出貨動能不減的情況下,整體Server...
玩的就是「芯」跳,英特爾24年霸主地位或將不保
Intel24年來全球半導體市場的營收霸主地位或將不保?消息一出,讓我等大跌眼鏡。其實這也是「意料之外,情理之中」的事情。正所謂「三十年河東,三十年河西」,誰都不可能一直在第一名的寶座上不下來,...
東芝晶片花落貝恩資本 強勁中國芯時不我待
在歷經大半年的波折後,東芝晶片業務出售終於塵埃落定。2017年9月20日,東芝董事會確定東芝半導體將以2.4兆日圓出售給日美韓聯盟。圍繞多個企業、各國聯盟的東芝收購案以鴻海、三星的落敗落下帷幕。...
清華紫光下一個目標是誰?鎖定韓國中小型半導體廠
繼與全球第三大存儲器廠美光和全球第二大封測代工廠矽品失之交臂後,清華紫光集團(Tsinghua Unigroup)將目光轉向韓國中小型半導體公司。據韓國《朝鮮日報》報導指出,韓國專注於晶片設計的...