半導體研發投入英特爾繼續領跑,大陸企業距離十大門檻太遠
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英特爾2016年研發支出達到127億美元,在全球半導體公司研發投入上繼續霸占榜首位置。
2016年,全球半導體研發投入總額為565億美元,英特爾獨占23%,如果只計算前十大研發開支公司的投入金額(353.95億美元),英特爾的占比更是高達36%。
英特爾研發投入占其2016年半導體總銷售額的22.4%,該比例研發開支進入前十大的整合元件製造商(IDM)中僅次於東芝。
下圖是IC Insights統計的在2016年研發支出超過10億美元的半導體公司,其中IC設計公司四家,分別是高通、博通、聯發科和英偉達(Nvidia);IDM八家,依次是英特爾、三星、東芝、美光、恩智浦、SK海力士、德州儀器(TI)與意法半導體(ST);純代工廠一家,即台積電。
英特爾研發支出依然傲視群雄,排行榜中第二至第四名研發投入加起來也沒有英特爾多。
但是,英特爾2016年研發投入同比僅增長5%,比其自2009年以來的平均增長率(9%)低不少。
即便從2001年開始算,英特爾的研發投入年平均增長率也達到了8%。
由於IC新技術研發成本不斷上升,二十年來英特爾的研發銷售比(R&D to Sales)出現了明顯的上升趨勢。
在2010年,英特爾研發投入還只占其銷售額的16.4%,如果回溯到2005年,該比例為14.5%,2000年時比例為16.0%(網際網路泡沫時期),而1995年時該比例僅為9.3%。
作為全球最大的無晶圓晶片廠商(即IC設計公司),高通在研發上的高投入也是路人皆知。
自2012年排名全球半導體研發投入第二名以來,榜眼位置同樣無人撼動,但2016年高通研發開支同比下降了7%。
2015年高通完成了對英國CSR與矽谷Ikanos通信公司的收購,2016年研發投入同比下降應與整合有關(譯者註:此為譯者推斷,IC
Insights只是聲稱兩者比較的基礎為2016年高通研發支出與2015年高通+CSR+Ikanos支出),但高通的研發銷售比達到了33.1%,仍然高居入榜公司第一名。
博通有限公司(Broadcom Limited,安華高與博通合併以後的新公司)位居第三,在安華高(Avago)完成對博通公司(Broadcom Corporation)收購以後,新博通排名第三,扣除原博通的研發開支,安華高2015年研發投入近11億美元,在2015年研發開支榜排名第十三。
三星排名第四,其2016年研發投入同比增長11%,但年研發投入十億美元以上「研發俱樂部(R&D club)」公司里,三星的研發銷售比最低,僅為6.5%(譯者註:該銷售額只計算三星半導體產品線營收)。
如果看2015年,更低至6.2%。
由於在3D NAND快閃記憶體技術上的大量投入,東芝在研發支出榜上前進兩位,排名第五。
台積電位居第六,2016年研發支出同比增長7%。
在「十億美元研發俱樂部」中,聯發科投入同比增長最多,達到了13%,排名也上升一位位居第七。
美光開支同比增加5%,排名上升一位。
2016年,恩智浦研發開支同比下降6%,排名也從去年的第六名下滑到第九名。
SK海力士研發投入同比增長9%,排名第十,從而將十大門檻設置在了年投入15億美元以上。
英偉達雖然研發投入也增長了10%,達到了14.6億美元,但還是被擋在了十大之外。
IC Insights認為,半導體行業的大整合是該產業研發投入增速降低的重要原因。
2016年全球半導體研發總投入為創紀錄的565億美元,但僅增長1%,這是繼2015年增長1%(總投入562億美元)以後的又一個低增長年份。
IC Insights表示,研發投入低增長也與半導體市場不景氣有關,2015年全球半導體銷售額同比下降1%,2016年雖然恢復增長,但增長率僅為2%以下(譯者註:這是從IC
Insights與Gartner等機構綜合的數據,原文為 recovered with a low single-digit increase in 2016)。
短評:在中國大規模推動半導體產業建設時,IC Insights這份報告又讓我們吸了一口冷氣。
半導體產業歸根到底還是高科技產業,維持一定量的研發投入才是保持競爭力的根本手段。
然而遺憾的是,十億美元研發俱樂部中,還見不到大陸公司的身影,IC
Insights估計海思半導體(中國最大的半導體公司)2016年銷售額為37.62億美元,假如以20%研發銷售比來計算,海思的年研發投入或許在7.5億美元左右,離進入十億美元俱樂部還有不小的距離,與進入研發投入排行榜前十的距離更大。
當然,海思的銷售收入是外部估算,研發銷售比也是一個假設數字,但中國大陸半導體公司在研發投入上還難以與國際巨頭抗衡卻是不爭的事實。
分析師王樹一認為,在十億美元研發俱樂部中能見到更多大陸公司的身影,也許是比國產化率更能代表中國半導體崛起的信號。
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