全球MCU市場洗牌在即，ARM加速混戰

2020-11-22

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全球物聯網(IoT)應用熱潮方興未艾，然卻已有不少MCU供應商鎩羽而歸，面對物聯網應用整合控制/電源管理及無線連結的系統級解決方案需求，部分晶片供應商不是被迫待價而沽，就是面臨被市場及客戶邊緣化危機，加上IP大廠安謀(ARM)版圖正快速擴展到全球MCU市場，大幅降低進入門檻，並造成MCU市場殺價混戰，全球MCU版圖大洗牌已箭在弦上。

繼恩智浦(NXP)購併飛思卡爾(Freescale)，近期高通(Qualcomm)傳出有意買下恩智浦，加上微芯(Microchip)從戴樂格(Dialog)手上搶親艾特梅爾(Atmel)，接著賽普拉斯(Cypress)購併博通(Broadcom)旗下物聯網業務，以及瑞薩(Renesas)宣布合併英特矽爾(Intersil)，凸顯全球MCU大廠紛砸大錢布局物聯網市場，全球MCU戰火一觸即發。

不過，全球物聯網市場大餅仍不是很具體，加上眾多競爭對手憑藉ARM的IP大刀，積極砍價搶攻市占率，對於過去擅長於少量、多樣接單模式的中型MCU供應商，似乎愈來愈難找到生存空間，這亦讓全球MCU產業除了排名前5大廠之外的其他MCU供應商，近期業績表現呈現走滑趨勢，並面臨一波波的產業整並風暴。

晶片業者坦言，物聯網市場商機其實並不容易吃到，除了各路人馬全面加入戰局外，ARM亦不斷滲透全球MCU產業IP版圖，甚至快速整合不少應用、產品及市場，讓MCU供應商出現腹背受敵的危機，畢竟ARM透過全系列的高、中、低階MCU IP，已大大降低全球MCU市場進入障礙。

由於各家晶片業者均可藉由ARM IP及軟體程式資源，開發自家高度客制化的MCU解決方案，對於老字號MCU供應商而言，過去擁有的客戶基礎及熟悉相關開發工具等競爭優勢，已難抵擋新進業者積極殺價的進攻策略，迫使老字號MCU供應商成長動能疲軟，尤其是中型MCU供應商受影響最明顯，陷入被迫退出競爭行列的困境。

事實上，近期很多晶片業者為加速取得全球物聯網市場參賽權，投入大筆資金進行購併，相較於過去MCU供應商提供客戶包括晶片、軟／韌體、公版及產品開發平台等資源，在物聯網應用世代，MCU供應商更必須備齊控制／電源管理及無線連結等解決方案，不僅競爭壓力大增，MCU供應商若不砸大錢，恐怕就只能退出這場競賽。

在物聯網市場快速萌芽，以及ARM IP掀起全面攻勢的過程中，中型MCU供應商生存空間正持續遭到擠壓，業者預期未來全球MCU產業版圖將大幅變化，呈現大型、甚至超大型MCU供應商獨占特定產品、應用及市場龍頭情況。

由於這些大型MCU供應商多專注在領先的技術領域，讓小型MCU供應商得以拿下一些利基及更少量、多樣的產品市場商機，反而是夾在中間的中型MCU供應商，恐將面臨一波波的產業淘汰賽。

MCU市場未來預測

據IC Insights預期，在經歷了近幾年的價格下滑之後，微控制器(MCU)的平均銷售價格(ASP)預期將會回溫，並再創銷售額新高紀錄。

市場研究機構IC Insights預期，IC產業的原始系統級晶片(SoC)產品──微控制器(microcontrollers，MCU)市場的年營收規模，將在未來五年穩定成長並達到新高紀錄，儘管該市場整體出貨量成長將趨緩。

IC Insights指出，MCU市場銷售額在2015年幾乎沒有成長，幅度不到0.5%，但金額規模卻達到了略高於159億美元的新高紀錄，主要是因為MCU出貨量成長了15%，在去年達到了221億顆的高峰(如下圖)。

強勁的出貨量成長──由智慧卡應用與32位元產品帶動──讓MCU市場抵銷了13%的平均銷售價格(ASP)下滑；MCU的ASP在2015來到了0.72美元的歷史新低。

價格下滑(特別是32位元產品)，讓MCU銷售額成長率在過去四年中有三年都被拖累；但IC Insights指出，現在MCU的ASP預期將回穩，並在2015~2020年間可微幅成長，複合年平均成長率(CAGR)估計為1.6%；該數字在2010~2015年間為-7.7%。

雖然ASP終止下滑，MCU出貨量的成長幅度則預測會在接下來五年比過去五年低；主要原因是智慧卡微控制器成長趨緩，還有因為物聯網(IoT)應用對IC庫存量的緊縮。

ICInsights估計，MCU銷售額在2016年將由2015年的159億美元成長4%、來到近166億美元。

MCU出貨量在2016年則預期成長2%，達到224億顆，而整體MCU的ASP則預測可在今年增加2%，來到0.74美元；在2015到2020年間，MCU銷售額的CAGR估計為5.5%，並在2020年達到近209億美元的規模。

IC Insights表示，自1990年代中期以來，全球MCU銷售額的CAGR約在2.9%。

如上圖所示，MCU銷售額到2020年將呈現上揚走勢；預期在2016~2019年間，整體MCU市場營收成長率將逐漸增強(2019年成長率預測為9%)，直到2020年縮減至4%的成長率；至於MCU出貨量則預測在該期間以CAGR為3.9%的幅度成長。

IC Insights指出，MCU出貨成長速度到2020年之間逐漸趨緩的原因，是智慧卡市場已邁入成熟階段；該應用市場在近幾年占據MCU出貨量的近五成，占據MCU市場整體營收約15~16%。

到2020年，智慧卡MCU預期將占據整體微控制器出貨量的38%，而在整體銷售額的占據幅度則縮減至12%。

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