合晶獲利帶勁外資：最甜美時光還沒到來- 證券．權證- 工商時報

摩根士丹利證券則指出，SUMCO第三季財報、第四季展望都優於預期，2022年的 ... 外資估計，合晶2021年每股純益1.83元，比前年度大增逾八成後，2022年的 ... 關閉 新冠肺炎 即時 展開子選單 即時首頁 熱門 政治 生活 社會 娛樂 體育 財經 國際 兩岸 科技 軍事 健康 專輯 政治 展開子選單 政治首頁 總覽 言論 展開子選單 首頁 總覽 中時社論 旺報社評 工商社論 快評 時論廣場 尚青論壇 兩岸徵文 史話 海納百川 無色覺醒 生活 展開子選單 生活首頁 總覽 玩食 消費 時尚 專輯 新冠肺炎 校園Campus 城市幸福力 和地球呼吸 娛樂 展開子選單 娛樂首頁 總覽 華人星光 哈燒日韓 西洋熱門 綜合星聞 專輯 財經 展開子選單 財經首頁 總覽 要聞 證券 金融 產業 疫起拚經濟 股市 國際 展開子選單 國際首頁 總覽 政治圈 開眼界 美大選 專輯 兩岸 展開子選單 兩岸首頁 總覽 政經 社會萬象 社會 展開子選單 社會首頁 總覽 刑案 地方萬象 法庭中心 軍事 展開子選單 軍事首頁 總覽 專輯 科技 展開子選單 科技首頁 總覽 行動裝置 電腦硬體 網際網路 電玩娛樂 專輯 體育 展開子選單 體育首頁 總覽 高爾夫 棒球 籃球 足球 其他 專輯 時來運轉 網推 展開子選單 網推首頁 總覽 萌寵 搜奇 歷史 有影 展開子選單 有影首頁 總覽 中天新聞 中視新聞 政新鮮 街頭大聲公 玩FUN飯 旗開得勝 無色覺醒 追劇 健康 展開子選單 健康首頁 總覽 新聞快遞 名醫名家 養生健體 醫病百科 中醫健康 心靈關係 健康專輯 健康規劃局 運勢 展開子選單 運勢首頁 總覽 星座 生肖 風水 寶島 展開子選單 寶島首頁 總覽 台北基宜花 新北金馬 桃園竹苗 台中彰投 台南雲嘉 高雄屏東澎 孝親報報 汽車 房產 首頁 工商時報 外資看合晶獲利前景 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 矽晶圓龍頭SUMCO第三季營運成績單大幅優於預期，環球晶（6488）正向看待前景，大廠強強聯手催熱樂觀氛圍中，合晶（6182）第三季毛利率大幅優於預期，摩根士丹利證券、大型投顧機構齊聲讚好後市，強調最甜美時光還沒到來（BestIsYettoCome），推測合理股價高達83～92元。

SUMCO經營管理階層認為，12吋晶圓供應受長約（LTA）牽動，預期2022年的單位售價有所改善，摩根大通證券研判，SUMCO新觀點將會強化市場對其獲利增長動能的預期。

摩根士丹利證券則指出，SUMCO第三季財報、第四季展望都優於預期，2022年的創建投資有復甦初步跡象，預期將提供股價更多彈升動能。

不只國際大廠加持，台系大廠不落人後，合晶第三季營收季增6％、達26.3億元，營收成長來自重摻片比重提高，包含6吋、8吋皆有漲價；單季毛利率39.5％，季增7.2個百分點，大幅優於市場預期五個百分點。

本土投顧大行並提出，由於矽晶圓2021年平均報價漲幅僅約15～20％，相較於晶圓代工廠成熟製程漲幅高達三至四成，推估矽晶圓產品漲勢有望延伸至2022年；摩根士丹利證券的產業調查亦顯示，8吋裸晶圓價格2022年將續漲10～15％，有助合晶毛利率擴張到40％以上，尤其合晶2022年將繼續擴張產能，則會使營收變得更強。

外資估計，合晶2021年每股純益1.83元，比前年度大增逾八成後，2022年的成長率是更狂的126％，每股純益升至4.14元，2023年再增25％，上看5.2元。

根據SUMCO於11月4日法說會預估，2021～2025年12吋需求年增率較一季以前的看法再次上調，從6.1％提高到8.4％；2023年缺口達頂峰，儘管市場2024年起陸續有創建投資產能開出，但2024～2026年供需仍有5％缺口。

摩根士丹利證券指出，另依據環球晶提出的新觀察，不僅12吋晶圓見到長約提升，甚至6與8吋晶圓都有長約，推斷8吋裸晶圓到2022年都還是賣方市場。

金控旗下大型投顧機構認為，綜合SUMCO與環球晶等觀點，凸顯市況持續對合晶有利。

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