史上最懶股票管理表Excel，自動計算成本+損益+報酬率

自動化股票管理Excel 表格，史上最懶，沒有之一！只要紀錄股票成交金額，除了自動計算買賣成本、方便記帳，Excel 還會自動更新股價、自動計算損益和 ... Skiptocontent 2020-04-0172個留言Postedin走出迷惘,認識金錢 自動化股票管理Excel，史上最懶，沒有之一！只要紀錄股票成交金額，除了自動計算買賣成本、方便記帳，Excel還會自動更新股價、自動計算損益和報酬率，這份股票Excel幫你隨時輕鬆了解投資組合獲利狀況。

【2020.8月更新版本已上線】感謝網友們的愛用，史上最懶股票管理表已經超過一萬次下載了！期間我收集許多網友的建議，做了優化後更好用、更方便的新版本，請點我前往下載最新版本。

這篇文章將不再更新、回覆留言，有任何問題，請到最新版本的文章留言，或前往社團發問喔！ 本文目錄： 股票管理表下載使用教學輸入下單折數輸入交易資料檢視持股狀況股票表格的限制和待優化事項常見問題 史上最懶股票管理表下載 網路上雖然有很多股票管理Excel，但是都設計成同一隻股票填在同一張工作表，如果我今天買了玉山金和0050，就要紀錄在不同張工作表，又沒辦法把所有持股的狀況整合在一起！ 我網路業打滾多年，最喜歡優化流程，所以自己動手設計這份「史上最懶股票管理表」，用最少的步驟紀錄，讓表單自動計算、統計，持股狀況一目瞭然！ 我的設計邏輯是：只要輸入每次交易的股票、交易價和股數，表單會自動算出手續費、稅金和現金進出，還會自動抓取目前股價、自動計算未實現損益，讓你一眼就知道自己股票賺多少。

股票理財相關文章： 【股票入門系列】 股票入門（一）基礎概念：什麼是股票？股票怎麼賺錢？股票入門（二）開始買股票：開戶、手續費、買下第一張股票股票入門（三）投資策略：了解這三種策略，規劃最適合的資產配置股票入門（四）技術分析：股票新手必學的四個技術線型 【投資理財入門】 五個步驟開始投資理財投資理財推薦書單，尤其這三本投資觀念一定要看！「六個罐子記帳法」簡單快速又能控制預算，讓你重新愛上記帳 史上最懶股票管理表使用教學 請先建立副本到自己的Google雲端硬碟。

不建議下載轉成Excel，因為表單有內建抓股價指令，不確定下載後是否會失效。

1.輸入下單折數 打開「ReadMe」工作表，在框框內輸入0~1之間的數字，如果電子下單打6折，請輸入0.6；如果沒有折扣，請輸入1。

2.輸入交易資料 接著打開「交易資料」工作表，輸入每次的交易資料。

白底部分需要你手動輸入，黃底是自動化生成區，不需更動。

買賣股票交易怎麼紀錄？ 下拉選擇「買」「賣」或是「股利」， 輸入股票代號和名稱，如果股票代號是0開頭，記得要在數字前加上「’」，0才不會被表單吃掉，例如0050輸入「’0050」。

輸入交易股數，請注意：如果是賣出股票，股數要加上負號，例如賣一張，就紀錄為「-1000」，可以理解成手上持股少了1000股。

最後，輸入成交金額。

後面的手續費、交易稅和支出收入就會自動算出來啦！ 這裡的支出收入，指的是證券戶實際扣除或撥進來的錢，如果是買入股票，支出就是「成交價金+手續費」；如果賣出股票，收入是「成交價金-手續費-交易稅」。

*4/6更新：新增「成交價金」與「交易成本」欄位，會自動計算投入資本與手續費、稅金支出，方便記帳 最後一步，填寫決策原因，方便日後檢討。

為什麼現價怪怪的？ 如果現價顯示「請手動輸入」或#ERROR!的錯誤訊息，是因為你買賣的股票是上櫃或興櫃，目前抓取股價使用的googlefinance函數，只能抓台灣上市股票現價。

為了抓取上櫃、興櫃現價，我沿用資工心理人提供的指令碼（感謝大大貢獻！），但是證交所似乎不給人多次抓取，如果有多筆上櫃交易資料，通常只有第一筆可以正確抓取。

如果你有多筆上櫃交易資料，可以把其他筆的現價連結到正確現價那格，後續即可自動連動。

例如：儲存格G8可以正常抓取股價，而你在第12行有一筆同個上櫃股票的交易，你可以把儲存格G12的公式改成「=G8」，即可自動連動上櫃股價。

如果覺得太麻煩，也可以手動輸入，只是這樣就要一直更改了。

領到現金或股票股利，怎麼紀錄？ 下拉選擇「股利」， 輸入股票代號和名稱，股數和成交價都不需要填，直接在收入欄填上稅後、實際收到的現金股利。

如果是配發股票，就在股數欄填寫領到的股數，其他欄位都不用動 3.檢視持股狀況 點開「持股狀況」工作表，發現…當啷！！！！竟然已經統計完成了！這裏使用資料透視表，自動統計「交易資料」表單裡的資料，你什麼都不用做，就知道自己股票資產的損益狀況！ 如果點開「持股狀況」工作表，發現什麼都沒有，是因為篩選器沒有勾選新輸入的股票。

點灰色的部分，在右邊欄最下面的「篩選器」，勾選你想看的股票。

已經出清的股票，股數是0，已實現損益可以看出稅後報酬率： 如果還持有股份，會估算以現價全部賣出的真實損益（已扣除交易稅與手續費）： *這邊要特別感謝JimmyRay和Magic兩位網友，他們建議未實現損益要先扣除賣出的手續費與交易稅，的確是突破我的設計盲點！在此特別感謝～～ 在個股的列上點兩下，會產生個股歷史交易資料： 史上最懶股票管理表的優點與限制 優點 超級自動化！能不動手就不動！！我最懶！！！！所有持股整合在同一張表，不需要開多個工作表，也能看出個股的損益和報酬率直接扣除交易成本（包含下單折讓），計算真實損益 限制 看不出趨勢：統計邏輯是靜態的，每次打開統計表，就像是幫你的股票資產拍張截圖，看不出來過去一年的變化無法計算現金殖利率：因為管理表整合所有歷史資料，而現金殖利率只看單一年份算不出資金比重：「支出」項目不會因為賣出持股而減少（因為拿到的現金列在收入），沒辦法算出「目前持股的支出」，故無法算出比重。

承上，可以在「持股狀況」工作表拉圓餅圖或用公式計算，但是只要新增加一隻股票，資料範圍就要重拉，不符合懶人精神，故不設計進表格裡 待優化項目 上櫃、興櫃抓即時股價的問題持股狀況的已實現、未實現損益總和錯誤問題成交均價計算錯誤輸入代號，自動抓股票名，目前有套用工程師AVEX的指令碼，但一樣吃證交所資料，和上櫃興櫃的股價一樣時好時壞未實現損益先以市價估算手續費與交易稅 史上最懶股票管理表常見問題 由於部落格留言和私訊的數量太多，我平常也要工作，無法一一回覆。

我把常常被問到的問題統整在這裡： 「交易資料」工作表相關 為什麼我輸入交易資料，價格、成本沒有自動出現？ 如果你手動輸入、黃色區沒有反應，可能你不小心把公式清除了，只要複製正常的一列，選擇性貼上>僅貼上公式，即可修復問題。

為什麼我的股票現價出現#ERROR？ 如果你交易的是上櫃、興櫃股票，有時候會無法正常顯示，原因請看這裡的解釋，多重新整理幾次或許可以解決。

如果你交易的是上市股票，現價卻顯示「請手動輸入」，可能股票代號是0開頭，記得在0前面加個「’」符號，0才不會被吃掉，例如：「’0050」。

「持股狀況」工作表相關 輸入交易資料之後，持股狀況沒有反應 持股狀況的篩選器記得勾選，操作方式請看這裡。

賣出的股票不會被扣掉，反而被加起來 如果是賣出股票，股數要加上負號，例如賣一張，就紀錄為「-1000」。

持股狀況的總和列不正確 沒錯，「持股狀況」的總和是錯誤的，這是因為受限Googlesheet的資料透視表的公式設計，目前沒辦法計算正確總和。

解決方法，是把想加總的範圍選起來，右下角會顯示正確總和。

有點麻煩，但目前還沒有好的解法，還請包涵。

沒看到你的問題？加入互助社團吧！ 請多利用使用者互助社團，發問時附上截圖或影片，好讓大家快速了解你的問題，如果有公式問題，請附上檔案共享連結，方便社友幫你檢查～新版本也會優先讓社團成員試用，趕快加入吧！ 分享此文： 你可能也想看... Tags:Google試算表股票最後更新日期2021-09-21 王木木 我是王木木，貓空大學畢、數位行銷出身，29歲被迫登出工作，在人生低谷迷惘一年後，體悟到：只要清楚人生目標，你就有能力選擇真正幸福的道路。

查看所有文章 72Comments 2021-09-03, 10:00下午 請問一下篩選器在哪….一直找不到 謝謝大神~ 2021-02-20, 5:57下午 嗎*打錯字了！ 2021-02-19, 4:13下午 請問我填寫表格後,持股狀況檢視買入均價是錯的,已經有加入社團,但是還沒批准,想請教版主看我哪裡錯了,感恩 2021-02-19, 10:54下午 你的均價是怎麼計算的？我的算法是「每筆買入價格*每筆交易張數」的總和/總買入張數哦 社團沒批准是問題沒有回答完整，或有些條件不符合 2021-02-20, 12:36上午 版大妳好:我填寫交易紀錄後去持股狀況查看(有買入有賣出也有股息),發現跟我自己算出來的有誤差,我沒更改裡面的程式,所以不知道自己哪裡錯了,真心想用這表格,感恩回覆 2021-02-20, 12:46上午 版大妳好,我知道了,買入平均價格不含賣出跟配息,我以為是持股的平均成本,請問可以看到目前持股的平均成本嗎?感恩 2021-02-20, 5:57下午 你指的是買入成本-賣出的獲利或虧損-配息媽？如果是的話，只要手上還有持股，就沒辦法計算獲利或虧損，因為沒辦法判斷賣出的獲利或虧損，是以哪一次的買入成本來計算的。

2021-02-20, 8:27下午 版大妳好:我是想檢視買入平均價格,但是因為買入平均價格不含賣出跟配息(=sum(arrayformula(‘買入股數’*’買入價格’))/sum(‘買入股數’),所以導致表格顯示出來的平均價格比實際低,可以怎麼含賣出的價格跟配息呢?感恩 2021-02-20, 8:29下午 抱歉，我不懂什麼是「含賣出的價格」？可以舉例嗎？ 2021-02-20, 8:33下午 你是不是用到舊版了啊？請用V2試試看符不符合你的需求？https://smarter01.com/2020/08/04/stock-management-form-v2/ 2021-02-20, 9:15下午 版大妳好:我是下載新版的,舉例100價格買入5張,然後90價格再買入5張這樣的(買入均價)會顯示95,但是如果後續90賣出3張並沒有加進去算所以(買入均價)一樣是顯示95,所以導致可能會不知道自己目前持股的成本價在哪裡,感恩 2021-02-20, 9:29下午 你可以在持股狀況自己設計一個公式，(支出-收入)/持有股數，應該可以算出你想要的數字吧？試試看=(E2-F2)/B2（不要用資料透視表編輯器喔！） 2021-02-20, 11:22下午 感謝版大,不會寫公式,已加入社團,感恩 2021-02-04, 3:27下午 您好，請問如果買零股，沒有最低20元手續費的規定，該如何調整？ 2021-02-04, 3:44下午 請看常見問題：手續費優惠活動 2020-12-27, 11:09下午 價格的部分可以改為 =if(ISBLANK(C3),””,iferror(GOOGLEFINANCE(“TPE:”&C3),iferror(value(twprice(C3)),iferror(IMPORTFROMWEB(“https://www.bloomberg.com/quote/”&C3&”:TT”,”//span[@class=’priceText__1853e8a5′]”,“outputErrors,shake”),“請手動輸入”)))) 2021-01-08, 3:56下午 感謝你的方法提供！我來試試看 2020-10-14, 5:22下午 很棒的表格咧 有幾個點覺得可以更好 1.持股部份或許可以加上年化報酬率的欄位 2.手續費跟折讓好像都是小數點無條件捨去,但googlesheet預設好像是四捨五入,我自己是直接用Rounddown移掉 (是說差那一塊也沒差吧XDDDD) 2020-10-14, 6:06下午 哈囉～謝謝你喜歡這份表格 也很謝謝你提出的建議 下一次改版應該會增加年化報酬率 自己也覺得蠻需要的XD 至於手續費，好像各家券商做法不同 有無條件捨去、也有四捨五入或無條件進位 下一版本會試試看讓使用者自己選擇小數點處理方式 讓每個人的數字都可以百分百精確 留言導覽 Previous 1 2 發表你的看法... 取消回覆 為了提供您更好的閱讀體驗，本網站使用Cookie，若有疑問，請參閱本站 隱私權政策 關於我 我是王木木，貓空大學畢、數位行銷出身，29歲被迫登出工作，在人生低谷迷惘一年後，體悟到：只要清楚人生目標，你就有能力選擇真正幸福的道路。

希望透過我的經驗，幫你走出人生迷惘。

我將在這裡分享幫助走出迷惘的一切知識： 認識自己 職場觀察 時間管理 投資理財 搜尋小精靈 本站收視率1,180,983個點閱數在臉書上追蹤我 在臉書上追蹤我 文章分類文章分類 選取分類 走出迷惘    認識工作    認識自己    認識時間    認識金錢 個人品牌    網站經營    內容創作    品牌行銷 生活隨筆    感情婚姻    健身料理    台北美食    新北美食    台中美食    韓國旅遊    日本旅遊    中國旅遊 ScrolltoTop   載入迴響中...   發表迴響… 電子郵件 名稱 網站