產業分析》大摩:伺服器出貨強勁看好台達電、奇鋐和緯穎
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產業分析》大摩:伺服器出貨強勁看好台達電、奇鋐和緯穎
2022/03/1409:27
全球伺服器出貨持續成長,大摩看好雲端曝險高的台達電(2308)、奇鋐(3017)和緯穎(6669)。
(資料照)
〔財經頻道/綜合報導〕摩根士丹利(MorganStanley,大摩)報告表示,在供應改善的情況下,第4季全球伺服器出貨量單季持續成長,但供需缺口仍維持在10%以上。
大摩看好雲端曝險高的工業富聯(FII)、台達電(2308)、奇鋐(3017)和緯穎(6669)。
2021年Q4全球伺服器出貨量為370萬台,季增7%、年增8%,隨著供應持續小幅改善推動出貨量持續成長,對於雲端的需求也仍然強勁。
根據大摩對供應鏈的調查,企業需求也開始改善,預計未來幾季將強勁。
以價值來看,全球伺服器季增13%、年增7%,顯示出產品組合更傾向於高階配置。
請繼續往下閱讀...
ODM(原廠委託設計代工)需求仍強勁,但零組件的供應問題是關鍵瓶頸。
1月營收開始出現放緩,主要受到PMIC(電源管理IC)供應的限制,但2月情況有所改善,儘管工作天數較少,緯穎2月銷售仍出現單月8%的成長就是一大證據。
供應鏈似乎略有改善,這代表ODM的營收應該會出現相當強勁的改善。
然而,供應鏈在上半年仍然更加謹慎,下半年預計才會出現出現更明顯的改善。
臉書母公司Meta先前公佈財報後,出現一波拋售潮,但Meta在2022年的資本支出仍維持在29到340億美元不變。
根據大摩觀察,供應鏈需求也沒有改變,因此大摩持續期待Meta的強勁成長,這將是緯穎今年的一大成長動力。
以長遠來看,全球企業進一步進軍元宇宙,大摩相信隨著數據流量增加,對伺服器的需求將成長,進而支持基礎設施支出。
相關個股方面,大摩表示,數據中心仍然是首選的細項市場之一,預計隨著數據流量持續增加,未來幾年的支出和需求將持續上升。
在硬體領域,工業富聯、台達電(2308)、奇鋐(3017)、緯穎(6669)、智邦(2345)和廣達(2382)將受惠於這一趨勢。
但由於智邦的估值,廣達面臨Chromebook需求下降,大摩給予這兩家公司「中性」評級。
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