外資紛紛看好穩懋接下來營運表現,惟29 日股價表現不給力
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砷化鎵及功率放大器廠商穩懋,28 日召開法人說明會,並公布2020 年第2 季的業績,2020 年營收為新台幣60.48 億元,較第1 季減少0.4%,較2019 年同期則 ...
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砷化鎵及功率放大器廠商穩懋,28日召開法人說明會,並公布2020年第2季的業績,2020年營收為新台幣60.48億元,較第1季減少0.4%,較2019年同期則是增加36%。
而第2季毛利率44.8%,創下歷史新高紀錄。
單季稅後淨利16.51億元,每股EPS為3.94元。
累計,2020年上半年每股EPS則是來到7.7元。
而對於這樣的業績,外資紛紛感到驚豔。
因此,在最新的研究報告中,兩家美系外資紛紛提高其目標價,分別來到每股新台幣378及450元的價位。
第一家美系外資指出,穩懋在2020年第2季的每股EPS達到了3.94元,較市場預期的3.15元高出了25%的比率,而且毛利率達到44.8%的水準,是該季營運中最大的驚喜。
而公司將能創造這樣好成績歸因於在5G手機上的功率放大器有較佳的產品組合,以及採用了較新的製程技術,進一步拉高了出貨單價所造成。
至於,針對第3季的營運預期,公司表示營收將有較第2季中個位數的成長,這部分略低於該外資預估的5%到10%的成長水準,但是卻高於整體市場0到5%的成長幅度。
另外,毛利率可繼續維持40%以上的高水準,而產能利用率方面則是因折舊被產能的提升所抵銷。
因此,基於以上的因素,預期第3季的營收將會超越預期,或者再轉化到第4季有更強勁的營收表現。
而在無法繼續供貨華為的衝擊上,因為公司遵守法令,在9月15日之後就將不再供貨給華為的情況下,對營收會造成影響。
但是,因為在蘋果即將發表的5GiPhone開始逐步提升產量,加上中國入門級5G手機的逐漸普及,這都使得PA功率放大器需求呈現吃緊狀態下,穩懋都可以在其中受惠,並且填補起華為的缺口。
因此,就穩懋在2020年到2022年間的EPS成長來說,調升穩懋的目標價至每股新台幣378元。
而另一家美系外資則是指出,2020年第2季穩懋所公布的業績優於預期,而且在有較佳產品組合的情況下,預計第3季仍為延續成長的態勢。
而且,市場在2020年5G手機滲透率優於預期的情況下,也有助於穩懋推動業績不斷的攀升,有利於接下來預期的2020年下半年業績表現。
這其中尤其是在蘋果即將推出的新款iPhone,因為其中ToF的普及率高的情況下,預計也能帶動ToF在2020年到2021年間的市場成長。
因此,該外資分別提升穩懋2020年及2021年的每股EPS預期30%及28%,來到每股15.15元及18.01元的價位,也將目標價提升為每股新台幣450元。
而雖然有外資看多的加持,但投資人似乎在法說會後看淡股價表現,使得穩懋在29日台股表現以低於平盤的水準開出,盤中一度下跌到每股新台幣320.5元的價位,下跌13.5元,跌幅接近4%。
(首圖來源:穩懋)
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關鍵字:TOF,功率放大器,半導體,砷化鎵,穩懋,蘋果
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