Re: [問題] 請問獨立理財顧問的工作情形？ - 看板CFP

請問IFA的平均月收入和每週工時大約是多少？ I = Independent 所以收入跟工時都是你自己決定的， 以我們公司來說， 有女生一個月賺個三萬、整天吃飯 ... 批踢踢實業坊 › 看板CFP 關於我們 聯絡資訊 返回看板 作者willie666666(DOY)看板CFP標題Re:[問題]請問獨立理財顧問的工作情形？時間WedJan1301:29:202010 :1.請問IFA的平均月收入和每週工時大約是多少？ I=Independent 所以收入跟工時都是你自己決定的， 以我們公司來說， 有女生一個月賺個三萬、整天吃飯逛街， 也有人拼死拼活賺他個十幾萬，每天拜訪客戶。

完全看你怎麼經營你自己。

:2.一天典型的工作內容有哪些？ 在已經有足夠的商品幫客戶做規劃的情況下， 功課面：大量閱讀財金書報和新聞，掌握時事脈動等等... 工作面：解決客戶的問題、尋找新客戶等等... 　 :3.工作上最大的收穫樂趣挑戰和困難是什麼？ 收獲：打破台灣封閉金融體系的藩籬， 掌握更多先進、極具優勢的金融商品， 投資理財功力倍增。

樂趣：當周遭親友、客戶都變得有錢，那種感覺非常非常爽快！ 而且隨著客戶愈來愈多，朋友也會愈來愈多，人脈累積快速！ 挑戰：IFA這個工作不僅是賣專業，還賣信任， 如何讓一個陌生人信任你，依照你的理財規劃去操作，是很大的挑戰。

困難：台灣太多自稱IFA的人，實際上都是業務取向， 搞的許多人對IFA這個工作有不好的印象，要怎麼去突破是一大困難！ 還有太多太多我就不列了... :4.什麼樣的個性或特質比較適合從事此職業？　 學習能力必須非常非常強，主動學習， 不能把自己流於台灣一般保險經紀人的格局， 存錢也用A商品、避稅也用A商品、什麼都用A商品， 要不斷的替客戶去尋找最適合他的理財規劃商品， 學習如何將客戶的投資風險降到最低、並且給予最多利潤。

口條要好，這除了能幫你把case談成，更能保護好自己， 絕對要能清楚的向客戶表達你所替他做的規劃和操作， 讓他了解商品的本質，明白他必須承擔的投資風險， 如果這點沒做好，以後虧錢很容易出現爭議！ 自制能力要強，充分的善用自己的時間， 不要以為自己是老闆，每天在家裡睡大頭覺到中午， 要一邊充實自己，一邊替客戶服務。

etc........... :5.有可能兼職嗎？ 完全看個人， 我是建議全職，做什麼要像什麼， 這個碰一點、那個碰一點，這樣兩邊都會做不好。

:6.如果要往這方面發展　CFPCFA或FPS三者中哪個先考會比較好呢？ 證照是加分不是絕對， 做IFA其實管道資訊相對重要， 如果真的要挑一張，那應該是CFP吧... :懇請各位大大不吝分享　感恩～ 沒有很認真回，有想要了解詳情再私底下問我吧！ -- ╭════╮◤ξξξ◥╭═══╮╭◢█◣ ╰◣◢╰════ξξξξξ══════╯◢█◣╰═════════╯█▌█ ◥█◣██◣◢█◣████◢█◣◢█◣◥◣◥◢◢◣◣◢█◣◢◢◣◢◤ ╭██▌██◢◤◣ζξζ◢█◢██▌█◣◥◣█████◢◤█◤◥◣ ║◥◆◥▌◤◥█◤＜３＞◥◤◥◥▌◤◥█◤◥◤◥◤◥█◤██▌█ ╰══════════▃▃══════════════════════◥█◤ -- ※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆From:218.210.36.140 推allen1216:真專業!!!01/1322:14 推wallsons:有空記得多分享我還滿有興趣的哈01/1422:48 推sojourner2:感恩大大的分享有問題可以寫站內信向您請教嗎?01/1514:33 →willie666666:有任何問題歡迎來信01/1600:10 →blanketw:http://0rz.tw/ef1zV01/2211:17