緯穎白牌伺服器市場的隱憂 - 涮涮九等
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所謂白牌伺服器不是以前光華商場那種買主機板來兜電腦的東西,而是把「電腦品牌」與「非電腦品牌」作區隔線,惠普、戴爾這些稱品牌,而微軟、臉書、亞馬遜 ...
涮涮九等|投資升等SubscribeSigninSharethispost緯穎白牌伺服器市場的隱憂markjordan.substack.comCopylinkTwitterFacebookEmail緯穎白牌伺服器市場的隱憂GG?九等觀察Nov10,2020CommentShare我不喜歡什麼內線、外線、大腸麵線的消息但當純產業界的聲音跑出來時,還是有值得觀察怎麼一回事。
趁此把產業市場的知識順一遍,變成有實料、有鮮蚵、還加辣、添蒜末的知識。
今天提一下緯穎(6669TT),這是一家從緯創分割出來、純作白牌伺服器的台灣廠商。
所謂白牌伺服器不是以前光華商場那種買主機板來兜電腦的東西,而是把「電腦品牌」與「非電腦品牌」作區隔線,惠普、戴爾這些稱品牌,而微軟、臉書、亞馬遜、Google這些軟體或線上業者,請伺服器設計代工廠幫忙,這些就叫白牌。
******|工商時間|付費閱讀是好習慣,我沒有大能量去作名師或攬客,但為維持寫作熱度和對VIP九等讀者負責,用我近20年的產業及外資經驗,篩出能較高勝率的投資知識,即使股價暫時走跌,應該稍微高興,不該恐懼,有更低的價位買進,待一切事實發生。
而請我吃飯不用特別約,一頓飯11美元(年費115美元)就能及時收視九等觀察。
歡迎訂閱、和請我吃飯。
九等了****回到正題,緯穎近期九等的市場觀察認為有些疑慮,有人說他們十月營收年成長28%很不錯,而且多數投資人看好他們第三季財報數字和法說會。
但我觀察緯穎股價正面臨幾項潛在的風險:產業界都知道英特爾伺服器平台Whitley要出來,但等到忘穿秋水致今仍未見,新平台要出不出,搞的市場拉貨的力量不那麼強勁,第三季微軟也在調整規格訂單,緯穎營收7-9月都偏弱。
10月算是大客戶微軟的季初拉貨,即使10月假期多,表現確實不錯,但拉貨量上升是否只是短期煙火,若第四季仍是淡季,賣壓可能又會出現。
內資投信今年以來對緯穎都算是賣超的型態,從去年年底投信持股約4%多,一路倒到現在不到2%,外資比較穩定,約莫持股比重都在24%上下。
內資近一個多月雖然有慢慢回來買,但力道不強,要買不買的,技術線面對120天價格均線有點壓力,往上有賣壓,有什麼風吹草動,很可能就點燃賣盤熱火。
最後就是產業界的疑問,緯穎最大的兩家客戶是微軟和臉書,近一兩季市場覺得微軟拉貨動能有減弱,而緯穎近一年積極佈局的亞馬遜,希望2021能在這客戶身上看到新成長動能,但別家伺服器廠也不是省油的,鴻海、廣達積極搶食,上一季市場在說緯穎的微軟單變差,最近則在聊亞馬遜的新單恐怕有被鴻海搶光的問題,2021年會不會GG?總之提防市場把這件事擴大,但一切都回歸基本面,10月營收好,就看11月,助留意訂單風險,留給時間證明。
所以,掌握好市場聊什麼。
緯穎近期漲勢因為跌深反彈與10月營收,接下來要聽聽法說會有沒有什麼亮點、英特爾新平台進展,最重要的,若真的新單掉了,股價就會開始說話了。
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