【全文】蔡明忠5G競標不當凱子中華電、遠傳反成贏家 - 鏡週刊
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上週五(21日),5G頻譜競標劃下句點,當中最熱門的頻段3.5GHz第2階段位置結果出爐,由電信龍頭中華電信與遠傳拿下黃金頻段最有利位置,反倒是電信業 ...
財經2020.02.2922:58臺北時間【全文】蔡明忠5G競標不當凱子 中華電、遠傳反成贏家文|曹以斌 攝影|吳貞慧 楊弘熙 林育緯 繪圖|鄭雅紋、米承鶴、林媛婷5G競標結果出爐,中華電信、遠傳各花20多億元如願標到最有利位置,台灣大、台灣之星原打算攜手,最後遭對手分隔2端。
上週五(21日),5G頻譜競標劃下句點,當中最熱門的頻段3.5GHz第2階段位置結果出爐,由電信龍頭中華電信與遠傳拿下黃金頻段最有利位置,反倒是電信業獲利王台灣大哥大出價最為保守,也省下上百億元標金。
本刊調查,第1階段競標頻譜數量,台灣大董事長蔡明忠因盟友亞太電信臨陣退場,在3強中暫居下風,各界猜測他在第2階段將扳回一城,未料僅出價1億元,讓遠傳董事長徐旭東有機會在5G時代超車台灣大。
農曆年前,5G熱門頻段3.5GHz的270MHz頻寬標案,在業者輸人不輸陣的競爭下,衝高標金到1380.81億元,但得標的業者並未因此鬆懈過好年,因為第二階段位置競標,又是另一場鬥智撒銀彈的戰役。
5G第2階段位置競標,NCC安排業者事先協商,協商不成後,以1回合出價決定最後結果。
標金創高 分搶頻段在上週五(2月21日),業者摩拳擦掌下,由中華電信、遠傳電信各出20.8億元、20.3億元,搶下5G的最有利位置,成為2大贏家;至於電信3強中的台灣大因出價保守、連輸2局,不但5G頻譜數量輸給中華電信與遠傳,就連頻譜位置也遭邊緣化;而異軍突起的台灣之星則是進可攻、退可守。
去年底政府釋出5G頻譜,NCC(國家通訊傳播委員會)分二階段進行5G釋照,其中在黃金頻段3.5GHz所釋出的270MHz頻寬,成為兵家必爭之地,長達26天的競標,拖過2020年跨年、總統大選,標金持續狂飆,先突破4G標金1186.5億元、又向上衝破1300億元大關。
最後終戰在第27天亞太電信退出後,第一階段總標金飆上1380.81億元才結束,分別由中華電信標下90MHz、遠傳電信80MHz、台灣大哥大60MHz、台灣之星40MHz的頻寬數量。
第一階段業者殺紅眼祭出銀彈攻勢,為避免再度拉高標金,NCC希望第二階段「位置競標」,4家業者先協商。
3.5GHz頻段位置可分成「魚頭」(前段)、「魚肚」(中段)和「魚尾」(末段)3部分,最受歡迎的位置就在魚肚。
因為最前端的魚頭有設備進度落後問題,後段魚尾則有衛星干擾問題,只有中間魚肚最乾淨,如果各業者協商沒共識,最終只能靠著競標來「搶位置」。
難有共識 開價競爭據本刊調查,競標前一天(2月20日),在電信協會理事長徐旭東安排下,讓同業先坐下來協商,避免大家為了爭位置,讓競標價格再度狂飆。
包括中華電信董事長謝繼茂、台灣之星董事長林清棠、亞太電信董事長呂芳銘全都出席。
「協商當天,蔡大董(蔡明忠)沒出席,找了非電信出身的總經理(林之晨)代表,所有事都無法當場決定,要等蔡大董裁決才算數,大家就很清楚協商根本很難有共識。
」與會人士說。
5G位置競標前一天,5大電信業者齊聚,花10小時協商仍破局,台灣之星總經理賴弦五與台灣大哥大總經理林之晨,午夜離開時表情疲憊。
在場人士對本刊透露,當晚中華電信直接表態,為趕上7月東京奧運5G開台,對魚肚非拿不可的態度;代表台灣大的林之晨也表示,不惜拿出第一階段省下的100多億元來爭取黃金魚肚的位置,「氣氛就像是刀叉四射,誰也不讓誰。
」
身為電信龍頭的中華電信,砸重金搶標5G,就是為了7月東京奧運能準時開台。
由於第一回合「數量競標」時,台灣大哥大從一開始豪氣喊出要100MHz頻寬,最後卻打6折只拿了60MHz,這次協商又喊出要拿出百億元來搶黃金魚肚,葫蘆裡究竟賣甚麼藥?「上一回合,蔡大董原本打算與長期合作的盟友亞太電信,2家攜手拿下80MHz,將可創造最大利益。
但沒想到亞太棄標,亂了台灣大的布局,第二回合只要搶下黃金魚肚,如果能跟擁有40MHz的台灣之星連成一線合作,就有機會扳回一城,超越對手。
」業內人士分析。
異軍突起 合作破局原來,去年《電信管理法》修正後,5G未來可開放業者共頻、共網、共建,讓第一回合拿下40MHz黃金頻段的台灣之星,成了異軍突起的第四勢力。
但就現實面來說,遠傳卡在設備上,無法與台灣之星合作,「根據5G共頻、共網、共建的規定中,NCC設有100MHz上限的限制,台灣之星唯一有機會合作的,就只剩下蔡明忠。
」資深電信業者觀察。
「協商會議中,賴弦五(台灣之星總經理)多次幫腔林之晨,台灣大也透露了,未來不排除會與台灣之星合作後,讓原本當和事佬的徐旭東,有了警惕之心。
」與會人士透露。
台灣大董事長蔡明忠在本次5G競標出價保守,反觀遠傳董事長徐旭東一出手,就展現非拿不可的氣勢。
「對於砸了400多億元搶下80MHz的徐旭東而言,絕不可能讓蔡明忠有機會與台灣之星聯手超越遠傳。
」業內人士說。
4大業者各有盤算,10小時馬拉松會議結束,協商依舊破局。
21日下午,最後位置競標結果出爐,身為電信龍頭的中華電信以20.8億元拿下黃金魚肚,遠傳則砸了20.3億元,拿下魚頭靠近魚肚位置,2家不僅打亂台灣大與台灣之星組成100MHz聯盟的布局,以零成本取得魚尾、魚頭位置的台灣大與台灣之星,反被隔在距離最遠的二端。
精打細算 出價保守知情人士對本刊透露,在5G黃金頻段數量競標的第一回合,蔡明忠先是大意失荊州,在三強中屈居下風;冀望第二回合聯手台灣之星的布局,遭中華電信、遠傳攔胡。
「蔡大董(蔡明忠)太過精打細算。
早已擘劃數位匯流大局的他,必須面對遠傳董事長徐旭東的強力挑戰。
」該人士搖著頭說。
然而,也有業內人士認為台灣大蔡明忠在這次5G競標中,出價最保守,比中華電信、遠傳少了百億元以上的標金,未來幾年的營運壓力會比同業低許多。
尤其在第二階段競標前,台灣大喊價喊很大,卻只拿一億元出來標魚肚,最後讓中華電信與遠傳各多花20億元,等於拉高對手投資成本。
電信3雄花了大錢標5G執照,全都喊出要在今年第3季開台。
「從他寧願拿錢去投資林之晨的新創公司,也不願拿錢增資盟友的亞太電信,就連5G魚肚位置也才開一億元標金,就可看出蔡明忠對電信業投資趨向保守的心態。
」同業觀察。
為了不被外界看衰,就在5G競標落幕後的第3天(24日),台灣大就宣布與南韓第一大行動通訊業者SK電訊(SKTelecom)簽署合作備忘錄,雙方將聚焦在5G網路建設、網路效能提升、技術轉移。
「南韓是全球最早啟動5G商轉的國家,5G用戶數世界居冠,SK電訊為南韓的領導業者,大董希望能借重SK電訊在5G布建、應用及推展的經驗,讓台灣大在5G建設與發展能一步到位。
」台灣大主管透露。
這場千億元5G競標豪賭,除了拿下最多頻寬與最佳頻段的中華電信,仍將穩居龍頭寶座外,砸大錢拚5G的徐旭東終於有機會超車蔡明忠,因為多年來,徐旭東缺了有線電視這塊,在數位匯流版圖上,遠傳一直被中華電信跟蔡明忠壓著打。
5G服務已在日本、韓國、歐美等地開啟服務,台灣進度稍微落後,但5G標金卻創下全球紀錄。
(東方IC)
中嘉奧援 深度結盟邁向5G給徐旭東開啟了全新機會,尤其是製造業在內的5G企業專網市場,遠傳終於能領先台灣大。
「5G第一階段重要客源都是來自企業客戶,必須擁有80MHz頻寬才能做出完整的企業專網服務。
」遠傳主管有信心地說。
遠傳董事長徐旭東這次砸大錢標5G,就是企圖超越數位匯流布局領先的台灣大。
至於異軍突起拿下40MHz頻寬的台灣之星,一度成為能左右逢源的關鍵勢力,雖然最後位置分配到魚頭,無緣與蔡明忠攜手,但本刊調查,早在數量競標期間,台灣之星就獲新股東奧援,中嘉董事長郭冠群負責的達勝集團以34.2億元銀彈挹注,同時間,台灣之星總經理賴弦五也成為中嘉集團副董事長,雙方深度結盟意味十足。
中嘉董事長郭冠群,在5G競標期間投資台灣之星,雙方深度結盟。
「去年跟中嘉合作,從電信跨足有線電視,這次又拿下5G入場券,雙方再深度結盟,台灣之星未來是『進可攻、退可守』。
」台灣之星董事長林清棠對友人透露。
台灣電信業者拿下門票進入5G市場,將面臨許多挑戰。
2014年5月,台灣正式進入4G網路時代,由中華電信率先開台,當時月付1399元是行動上網吃到飽的基本門檻,為加速3G客戶轉4G,加上台灣之星和亞太電信低價搶客,電信三雄吃到飽資費降到699元,2018年5月更引爆史無前例的499元資費戰,雖然各業者用戶數暴增,但卻也讓電信三雄營收下滑、獲利銳減。
轉換困難 掀資費戰「去年韓國5G開台用戶大增數百萬戶,能夠快速從4G轉5G的關鍵就在於費率無縫接軌,台灣自從499元吃到飽資費戰後,月租費從1399元降到499元,對消費者來說,如果5G沒有殺手級應用,根本不可能馬上轉換。
」一位資深手機業者不諱言地說。
「這對擅長消費性市場的電信業者,衝擊很大。
」
2年前掀起的499元資費戰,不但使得電信業者獲利大幅衰退,也讓4G用戶轉換5G面臨困境。
著眼於未來4G用戶轉換5G的困難度提升,台灣大與遠傳近期動作頻頻。
另場499元資費大戰煙硝味再起,最近不少台灣大哥大的用戶,就接到通知,只要資費合約即將屆滿(包含非499元用戶),就能以更便宜的488元學生方案續約,用戶只要月付488元,即可享有上網吃到飽、網內互免費等優惠。
「不只台灣大,遠傳也是從農曆新年結束後開始,以電銷、門市人員口頭通知的方式,向用戶推廣499元續約方案,甚至還有下殺到319元的續約方案。
」電信達人透露。
一場豪擲千億的5G競標暫告一段落,現在業者全喊出第三季開台,除了加速建設順利開台外,接下來要如何端出找出殺手應用、亦或是在資費上吸引消費者轉換5G,又能不傷投資人的權益,樣樣都不是件簡單的事,5大電信業者間,下一步又要如何合縱連橫?5G的競標賽雖然甫結束,真正的5G大戰才要開打。
更新時間|2020.02.2516:47鏡週刊加入追蹤訂閱下載
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