基金開箱文》全台最大基金搶先看!
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基金開箱文》全台最大基金搶先看!
近期台灣基金市場出現了一檔基金-瀚亞M&G收益優化基金,基金規模全台最大,引起不少投資人的注意。
究竟這檔基金特色為何?又適合什麼樣的投資人呢?
英國基金界始祖:M&G投資管理
M&G投資管理公司總部座落於英國倫敦,品牌始於1900年,公司成立時主要業務為協助客戶處理股票融資,後來轉型成為一間投資管理公司,目前為英國保誠集團旗下企業。
1931年,M&G投資管理公司開創英國基金管理的先河,率先成立英國第一檔共同基金(也是歐洲第一檔共同基金),由英國共同基金之父IanFairbairn管理。
時至2017年底,M&G投資管理公司管理的總資產規模逾4,000億美元,客戶遍布全球。
品牌成立至今超過百年,在資產管理更有逾85年以上的專業經驗,經歷過各種經濟週期與黑天鵝事件仍然屹立不搖,而且平均經理人管理同檔基金週期長達7.14年,顯示投資團隊穩定,是許多英國、與歐洲投資人信任的投資品牌。
規模逾9,600億台幣,全台最大
M&G收益優化基金成立於2006年,由經理人RichardWoolnough管理至今(Richard為債券投資的專家,與美國債券天王葛洛斯齊名)。
期間經歷金融海嘯、歐債危機等事件,皆能化險為夷,使基金績效穩定成長。
這檔基金規模從2007年的38億台幣成長至2017年的9,000億台幣規模,成長逾235倍,幅度驚人,為目前在台註冊最大規模的境外基金。
根據晨星最新資料顯示,目前管理規模已逾9,687億新台幣(見上圖),且投資人中不乏有金融機構、退休基金等大型法人,顯示專業機構也信賴這檔基金的投資團隊。
基金各天期績效佳
M&G收益優化基金投資標的主要包含政府債券、投資等級債、高收益債與部分股票,且投資地區遍布全球,以美國、歐洲等成熟國家為主。
藉由資產與區域的分散,加上投資團隊專業的選股、選債功力,使得M&G收益優化基金各天期的績效皆優於同類平均,長期持有的績效更是亮眼,近五年總報酬為24.3%,領先同類平均的16.1%(見下圖)。
鉅亨點評
基金投資已是國人配置資產時會選擇的標的之一,鉅亨基金交易平台認為,從長期投資的角度來看,投資人在選擇基金的時候可以從基金公司的成立時間、基金規模以及長期績效三方面來檢視。
而M&G收益優化基金不僅公司成立時間久、基金規模大,且長期績效佳,並榮獲晨星評等5顆星的高評價,是注重低波動的退休族或是喜歡固定收益的投資人可以留意的標的。
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瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)
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