外資報告》瑞銀喊買穩懋目標價375元 - 自由財經

財經頻道／綜合報導〕瑞銀（15日）報告指出，隨著蘋果iPhone 14將展開生產，穩懋（3105）將受惠於大客戶博通的射頻元件訂單，因此仍維持「買入」評級 ... 即時 熱門 政治 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇 影音 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 TAIPEITIMES 求職 爆 Search 自由電子報 自由財經 財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團 自由影音 即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務 自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊 首頁 > 證券產業 外資報告》瑞銀喊買穩懋目標價375元 2022/03/1608:56 瑞銀維持對穩懋的「買入」評級，目標價375元。

（擷取自穩懋官網） 〔財經頻道／綜合報導〕瑞銀（15日）報告指出，隨著蘋果iPhone14將展開生產，穩懋（3105）將受惠於大客戶博通的射頻元件訂單，因此仍維持「買入」評級，目標價375元。

隨著iPhone14生產階段臨近，瑞銀預計穩懋的主要客戶博通（Broadcom），在Sub-6GHz射頻（RF）功率放大器/雙工器（PAD）方面將有顯著的內容成長，並與Qorvo共享訂單。

請繼續往下閱讀... 最初的主要的Sub-6GHz射頻PAD供應商Skyworks，在低頻段PAD、新接收鏈內容及WiFi6E機會的強勢地位，則可維持穩定的內容份額。

瑞銀認為潛在的變化，可能是因為iPhone14採用WiFi6E，增加了新的6GHz頻段，這可能會對WiFi6GHz頻段和sub-6GHz頻段產生實質干擾問題，從而提高BAW濾波器的要求。

鑑於博通在BAW濾波器方面的優勢，瑞銀估計這個Sub-6GHz機會，將刺激穩懋2022下半年的智慧型手機Cellular（手機行動網路）營收年增10%，預測2022下半年營收將年增14%。

瑞銀指出，儘管穩懋的競爭對手宏捷科（8086）、三安光電持續擴張產能，可能加劇低頻段射頻領域的競爭，瑞銀仍認為穩懋處於PA代工的有利位置，能為中國本土化提供技術領先優勢。

整體而言，在半導體週期不確定性上升的背景下，瑞銀仍看好穩懋表現，考量到其估值不高，以及中國本土化、WiFi6E/7升級潛力、汽車光學雷達等長期利多，維持「買入」評級，目標價375元。

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