業務管理系統不可或缺的5種功能! - 才望子台灣kintone - Cybozu

業務管理、客戶關係管理(CRM)可謂當前企業最感興趣的系統之一，很多企業負責 ... kintone提供了workflow的功能，只需輕鬆設定系統即可依照公司的組織 ... 首頁才望子簡介▼合作夥伴數據保護對策▶雲端數據政策隱私政策網站數據政策產品信息▼kintoneGaroon作為開發平台操作手冊成功案例資料下載▼kintone應用商城部落格聯絡我們 2021/08/12 業務管理系統不可或缺的5種功能! 業務管理、客戶關係管理(CRM)可謂當前企業最感興趣的系統之一，很多企業負責人、主管可能都會好奇， 一套好的業務管理系統需具備有哪些功能呢? 這邊依據我們協助企業導入業務管理系統的經驗，歸納出5種功能是最為重要的，以下就帶大家了解是哪5種功能！ 一、資料的可連結性 蠻多企業用戶在未導入業務管理系統前，可能都是使用紙本或是excel做業務上的管理，但此種管理方式常形成資訊上的分散，要確認某個客戶的來往紀錄，還得來回確認多張表單才有辦法拼湊出想找的資訊。

  所以既然要導入業務管理系統，這邊會建議可以確認是否擁有資料連結的功能。

  例如像kintone這樣，你可以在同一個畫面中，確認客戶的聯絡人資訊，也可以確認業務拜訪的狀況，或是目前此客戶的案件進度等等。

  二、即時溝通 業務的工作主要雖然是對外，但對內的溝通可從來沒少過，從報價金額的確認、訂單交期、出貨狀況等等可能都需要針對多個部門進行訊息上的交流，以往可能都是透過電話、line等方式做溝通，但由於資料與對話無法在同一個畫面中進行，時常造成一些不必要的誤會發生。

  所以一個好的業務管理系統，有沒有具備溝通公能就顯得特別重要了。

kintone的對話視窗是跟資料顯示在同一個畫面，這樣既可以避免誤會，也可以將對話紀錄保留下來以便未來查詢使用。

三、簽核管理 每間公司的規則可能有所不同，有些公司可能會要求業務在報價前必須給主管確認過報價金額，簽約前可能請法務確認合約內容，出貨前請同事安排物流業者等等，這些需要跨部門進行任務交派的時候，以往可能是用Email、Line來進行，但是卻常發生訊息被淹沒、忘記處理等情況。

業務管理系統如果能同時將資料與簽核結合起來，不但能減少失誤的發生，也能增加工作處理的效率。

  kintone提供了workflow的功能，只需輕鬆設定系統即可依照公司的組織架構，進行任務的交派!   四、提醒功能 客戶請我下個月再聯繫他、出貨前請取得客戶同意、今天拜訪後下週記得詢問客戶結果，像這些未來的工作項目，如果只是單純用頭腦、筆記本、便利貼紀錄，是不是很容易忘記?   所以業務管理系統不可缺少的第四項功能，就是提醒功能!   kintone提供了自動提醒使用者的功能，只要設定好提醒條件，kintone就可以在特定的時間點自動發送提醒通知給設定的對象。

  五、圖表分析 第五項也是最重要的一項，既然是業務管理系統，我們當然希望這套系統能幫助我們，以最有效率的方式來呈現公司的業績狀況，而圖表分析就是最有效率的呈現方式。

  當然很多客戶都會跟我們提到，現有的業務管理系統雖然有報表分析的功能，但因為項目都固定了，無法自由調整成他們希望呈現的資訊樣貌。

kintone的圖表分析功能，可以讓使用者自行調整希望呈現的圖表種類與項目，企業負責人與主管不須要在手動產出報表，即可在kintone上確認最即時的數據資訊! tagPlaceholderカテゴリ：脫excel,業務,kintone,CRM 首頁才望子簡介▼產品信息▼成功案例資料下載▼部落格聯絡我們 Copyright©Cybozu,Inc. ログアウト | 編集 × トップへ戻る