三星等一眾韓企被日本供應鏈制裁 中國企業彎道超車的時機來了

中奇 發自 凹非寺

鵝板凳 | 公眾號 ebandeng

如果用一個字來形容最近的三星，那應該就是慘了吧。

儲存晶片價格低還賣不動，第二季度利潤直接跌了50%，而且行業不景氣、下季度預計也不會太好；

好不容易搶在華為前鼓搗出來個摺疊屏手機Galaxy Fold，還沒開賣呢，媒體評測機就相繼爆出來螢幕失靈、閃屏、斷屏等一系列問題。

沒辦法，只能回爐重造；

好不容易重新設計的差不多了，準備扔到工廠量產了，又被日本供應鏈來了一刀：

日本經濟產業省宣布，限制對韓國出口用於製造電視機及智慧型手機的三種半導體材料，分別為聚氟醯亞胺、光刻膠和高純度氟化氫。

剛改良完摺疊屏的三星又被卡脖子

摺疊屏手機出問題後，三星電子聯席CEO高東真在接受媒體採訪時曾說，為了應（qiang）對（zai）華（qian）為（mian），Galaxy Fold的項目太著急了，還沒準備好就不得不推向市場。

但三星也及時拿回去搶救了。

引發一系列不良反應的，主要是螢幕表面的那層膜。

那可不是啥貼心的官方保護膜，而根本就是螢幕的一部分。

在用戶「不小心」撕掉後，黑屏啊、花屏啊各種的顯示問題也都來了。

同時這塊膜的壽命也比較堪憂，有無數國內外媒體表示，在幾天的體驗後，螢幕摺痕在用肉眼可見的速度增長。

三星的補救措施是擴大保護膜面積，讓它能覆蓋住整個螢幕甚至外邊框，讓一半用戶不好撕、撕不掉。

此外摺疊部分的鉸鏈也進行了優化，它不再與螢幕齊平，可以縮小機身與螢幕的縫隙，減少碎屑進入。

新的鉸鏈在打開時候還可以產生更大張力，進一步拉伸保護膜，讓它與螢幕更好的融為一體，看這層膜看起來就不像能撕下來的。

然鵝，當一切都向著好的方向發展時，又鬧妖蛾子了……

這塊重要的保護膜是三星和日本住友化學株式會社（Sumitomo Chemical）合作研發的。

兩家企業分工也很明顯，三星的主要工作是研發一種新的粘合劑，讓保護膜可以封裝在OLED面板上。

即便遭遇彎曲或拉伸也不會脫膠。

而後者的主要工作則是生產和製造這層名貴的「膜」。

如今的問題就在於，這層膜的主要材料是聚氟醯亞胺，剛好就是日本禁止向韓國出口的三種有機物之一……

更令三星頭疼的是，想找到其他聚醯亞胺氟的供應商也不容易，日本占據了這種材料全球超過90%的產量。

如此看來，Galaxy Fold的量產上市日期又要往後推遲不少時間。

（小聲BB：還好還好，又多了一些時間可以搬磚湊錢……）

內存理財好時機，可能又要漲價了……

實際上由於可能用於軍事行業，「聚氟醯亞胺」「光刻膠」和「高純度氟化氫」這三種材料在日本一直被出口管制。

早些年，韓國企業是在簡化出口手續優待名單上的。

如今，日本跟韓國槓上了，三星等一票韓企業也理所當然的從名單中被剔除掉了。

雖然日本一再強調這不是禁運，但也和禁運差不多了，任何日本企業每次對韓國出口都必須向政府提交單獨申請，光審查就需要約90天。

真等你原料運到了怕是黃花菜都涼了。

除了上述用於智慧型手機顯示的聚氟醯亞胺，氟化氫主要應用於半導體的清洗、光刻膠則是半導體基板上的重要感光劑。

它們都是顯示面板及半導體晶片製造過程當中所需的關鍵材料。

不光如此，這三種材料中，日本產量全球領先。

除聚醯亞胺氟外，日本的光刻膠產量也達到了全球的90%，而全球半導體企業70%的氟化氫需從日本進口。

這樣一來，受拖累的不簡簡單單是一款摺疊屏手機，三星電子、SK海力士、LG等韓國科技企業都將受到衝擊。

雖然這兩年國內的半導體行業、顯示行業進展都十分飛速。

但以三星為代表的韓國企業，在快閃記憶體、內存、OLED領域依舊是神一樣的存在。

日本一制裁，受苦的最後還是全球的普通消費者，短期內電子產品的漲價看樣子是跑不了了。

你還別不信，2017年的三星內存漲價門不才過去了不到兩年麼。

鵝在這裡幫大家回憶一下，2016年底三星旗艦Galaxy Note 7爆炸在全球範圍內都掀起了一片血雨腥風。

17年初風波雖然逐漸平靜，但產品在全球範圍內的召回給三星帶來了50億美元的虧損。

恰逢2017年大數據、雲計算、人工智慧甚至「挖礦」快速發展，對於內存的需求打破了行業的供需平衡。

又恰逢韓國內存製造商接連遇上了水災、火災等影響……

這些原因綜合在一起後，導致當年的內存價格硬生生翻了好幾番。

一條8GB DDR4內存從年初的300塊，硬是飆升到最高過千元，一度連隔壁買黃金的大媽都快按捺不住了。

日本供應鏈一制裁，或許幫如今正愁內存庫存爆倉的三星解決了燃眉之急，三星也可借勢漲一波價、沖一波利潤。

但制裁如果持續下去，或許對我國的半導體、顯示，甚至原料生產企業來說，是個彎道超車的好時間。

— 完 —