萬億級風口「萬物互聯」時代將開啟 15股將反覆活躍

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萬物互聯的時代即將來臨

一、新聞事件

物聯網技術國際新標準通過 明年商用

6 月16 日在韓國釜山召開的3GPP RAN 全會第72 次會議上，NB-IoT 標準獲得了RAN 全會批准，正式宣告了這項受無線產業廣泛支持的標準核心協議全部完成。

全球終於有了基於標準化的物聯網專有協議，而標準化工作的成功完成也標誌著NB-IoT 即將進入規模商用階段。

一方面，NB-IoT憑藉覆蓋廣、海量連結、低功耗、低成本和穩定性高的突出優點，搶灘之前標準不一的低速率業務（LPWAN）物聯網市場；另一方面，中國企業華為成為NB-IoT的主要推動企業，中國市場有望深度參與，助力LPWAN物聯網市場的快速成長。

互聯技術的演化趨勢決定了物聯網將是未來發展的主流趨勢。

從最開始的英特網際網路，再到移動網際網路，再到萬物互聯，即物聯網。

基於物聯網的新生態圈將再造萬億級市場空間。

物聯網時代，將重構商業模式

二、物聯網炒作的歷史悠久

實際上，喜歡炒作的A股對於物聯網題材的炒作已經很悠久，從2000年就開始炒作，就像新能源汽車一樣，已經被炒作無數輪。

而伴隨物聯網技術的進步和發展，物聯網的應用將更加廣泛，相關標的也將獲得真實業績的支撐。

行業空間也將巨大，將會廣泛應用於。

萬物互聯時代，迎來巨大的市場空間，各國爭相發展

三、物聯網「雪球」的坡道很長

物聯網是新一代信息技術的重要組成部分，也是「信息化」時代的重要發展階段。

物聯網就是物物相連的網際網路。

物聯網通過智能感知、識別技術與普適計算等通信感知技術，廣泛應用於網絡的融合中，也因此被稱為繼計算機、網際網路之後世界信息產業發展的第三次浪潮。

物聯網是網際網路的應用拓展。

我國早在1999年就啟動了物聯網核心傳感網技術研究，研發水平處於世界前列。

我國是能夠實現物聯網完整產業鏈的國家之一。

2009年8月，溫家寶「感知中國」的講話把我國物聯網領域的研究和應用開發推向了高潮，無錫市率先建立了「感知中國」研究中心，中國科學院、運營商、多所大學在無錫建立了物聯網研究院，無錫市江南大學還建立了全國首家實體物聯網工廠學院。

自溫總理提出「感知中國」以來,物聯網被正式列為國家五大新興戰略性產業之一，寫入「政府工作報告」，物聯網在中國受到了全社會極大的關注，其受關注程度是在美國、歐盟、以及其他各國不可比擬。

李克強總理在 2016 政府工作報告中提出，在「十三五」期間要促進大數據、雲計算、物聯網廣泛應用。

以物聯網為代表的新經濟模式，將開啟全新的信息傳遞和獲取方式，信息傳遞由平面化變得立體化。

數據表明，2010年物聯網在安防、交通、電力和物流領域的市場規模分別為600億元、300億元、280億元和150億元。

2011年中國物聯網產業市場規模達到2600多億元。

根據物聯網研究中心數據，2015 年中國物聯網整體市場規模高達 7500 億元，預計到 2020 年，物聯網產業規模有望突破 1.5 萬億，年複合增長率超過 15%。

四、行業機會 從三條線索挖掘機會

物聯網產業鏈可分為上中下三層：感知層、傳輸層和應用層。


感知層主要負責對物體信息的識別與採集。

感知層由各種晶片、傳感器構成，包括溫濕度傳感器、二維碼標籤、RFID標籤和讀寫器、攝像頭、紅外線、GPS、北斗導航等感知終端。

感知層是物聯網識別物體、採集信息的來源。

相關上市公司可以關註：和而泰（物聯網+家居控制器）、漢威電子（物聯網+環保傳感器）、振芯科技（物聯網+北斗）、華工科技（傳感器）。

傳輸層則主要負責數據的傳輸與處理。

NB-IoT 標準的確定是物聯網傳輸層的重大突破，和現有的4G 技術相比，NB-IoT 可實現廣域網絡連接的同時保持較低的功耗，其特點可簡單概括為：低功耗、廣覆蓋、低成本、大容量。

NB-IoT 的推出使得傳輸層有了統一的協議標準，運營商的加入也提高了「物物相連」的速度和規模，為下游應用層的發展提供了更好的物質基礎。

同時，傳輸層的快速發展使得產業鏈對各種數據的需求急劇增加，即對感知層傳感設備的需求急劇增加。

即NB-IoT 的確立，不僅是傳輸層的重大突破，更引爆了上下游的發展，產業鏈全面爆發在即。

傳輸層關註：宜通世紀（M2M 核心平台）、恆寶股份（M2M 模組）。

此外，物聯網晶片是實現物聯網信息處理的核心，市場規模未來將持續剛需增長，而新興的技術標準將給具備新晶片與模組研發能力的廠家帶來充足的成長空間，重點關注大唐電信、東軟載波、北京君正等。

應用層，下游應用是驅動整個產業的核心，十三五規劃明確提出要發展物聯網開環應用，國內政策對物聯網應用的不斷推進驅動著產業的發展。

綜上，我們認為，國內物聯網產業的綜合實力在全球範圍內處於領先地位，中國有望憑藉物聯網產業掀起一番新的信息化。

應用層關註：思創醫惠（物聯網+醫療）、達華智能（物聯網+智能生活）、華鵬飛（物聯網+物流）；三川智慧（物聯網+水務）；雪迪龍（物聯網+環保）；恆泰實達（物聯網+指控電錶等）。