台灣面板廠為何被蘋果供應鏈拋棄了？

文/王新喜

日前據台媒消息稱，蘋果公司公布2017年最新的200家供應商名單。

名單顯示，包括友達在內共有三家台廠遭排除，谷崧精密工業和兆利科技也掉出蘋果200大供應鏈名單之外。

WitsView資深協理邱宇彬表示，在顯示面板部分，去年上半年僅剩友達供應蘋果Macbook air顯示面板。

友達不再供貨蘋果之後，意味著台灣面板廠則已經從蘋果供應鏈消失。

與此同時，大陸京東方成功進入蘋果供應鏈。

新進蘋果榜單的還有日本特殊陶業（NGK）及總部設在愛爾蘭都柏林的工業設備廠伊頓（Eaton）。

液晶面板行業一直是台灣引以為傲的一顆明星，早在1990年台灣就已經開建台灣第一條大尺寸TFT-LCD 生產線，韓國三星的第一條大尺寸TFT-LCD 生產線建立還是在一年之後。

但如今台灣面板產業卻在衰退加劇。

數據顯示，2016年第一季度，台灣四大面板廠友達、華映、彩晶、群創全線虧損，虧損超過36億人民幣。

2016年二季度台灣液晶顯示面板廠的產值為1641.35億元，相較於2015年同期的2051.41億元，年衰退率為20%。

說到台灣面板產業，讓業內耿耿於懷的是，當年2008年金融危機爆發，很多台灣的面板廠家陷入困境，中國大陸彩電企業為幫助台灣面板廠商解困，赴台灣採購液晶面板，金額高達44億美元，總量超過1200萬片，然而台灣卻以低價賣給韓國，韓國再通過壓縮對華液晶出口量，推動面板價格漲幅達到了30%以上，再轉手以高價賣給大陸。

當然基於這段恩怨情仇，很多業內人士認為是台灣聯合韓國坑大陸，但話說回來，大陸沒有建立面板行業的話語權也沒有自己的產品，市場被韓國與台灣壟斷，價格被操控也無話可說。

但也是這樣的案例，卻使得中國面板產業自身有了危機感，在面板產業研發方面加強。

此後京東方在合肥、成都、鄂爾多斯建立的多條生產線，地方國資委都給予了大量的資金與技術支持，華星光電和京東方在這樣的背景下也逐步壯大。

台灣面板廠的衰落，也有行業與市場因素。

首先與液晶面板產業屬性相關：需要資本重投入、受市場需求波動大、面板廠生產線投入成本大，這意味著很大的不確定。

有數據顯示，建設一條6代線需要500億元，7.5代線需要1000多億元，8.5代線在1200億元以上。

而液晶屏生產線主流面板尺寸每3年就要增加1.5倍，廠家們需要不斷投入新建升級生產線擴大產能。

這意味著需要不停的投入巨資與技術研發人員，這對規模有限的台灣面板產業而言是一個沉重的負擔。

甚至有數據顯示，台灣自2003年至2009年在面板生產線的投資占同期台灣製造業全部固定資產投資的1/3以上。

數據顯示，台灣代工全球90%以上的筆記本電腦、25%的液晶電視組裝和至少50%以上的液晶顯視器組裝，以上三項，面板就占了20%以上的成本。

前面提到面板產業存在著不確定性，它的不確定性在於，液晶面板屬於市場景氣循環產業，市場景氣與否直接決定面板廠是營收還是虧損，因為它與當前手機、電腦、電視等產業的發展勢頭以及國際性體育賽事等相關。

比如說類似奧運賽事這類國際性體育比賽啟動，市場對節能產品備貨需求增加且價格調漲，面板產業往往會迎來旺季。

而當前智慧型手機銷量減緩及平板電腦銷售下滑，台灣面板產業2015年產值年減13.5%，截至今年，衝擊面板業產值年減31.9%。

而根據調研機構DisplaySearch發表的報告，目前液晶彩電滲透率在已開發國家已經接近百分之百，對大尺寸液晶面板的需求開始下降。

這對於台灣的面板產業也間接造成了衝擊。

當然還有競爭對手的因素，台灣面板廠的競爭對手在逐步壯大，包括韓國三星、LG以及中國大陸面板廠。

台灣面板廠可以說從價格上到品牌以及技術實力上遭遇兩頭夾擊。

一方面可以看到韓國三星、LG本身是垂直產業鏈多元化經營策略，液晶面板生產只是其業務的一環，它們還有大量自身的品牌產品，如液晶彩電、液晶顯示器、數位相機、手機、洗衣機、冰箱等，可以以電子產品銷售收入補貼面板成本投入。

台灣的面板廠商大多只做面板，因此韓國三星、LG等廠商可以以雄厚的財力彌補某一局部虧損迅速擴大規模，投入研發提升技術競爭實力，這使得韓國兩大廠商很長時間在面板市場幾乎占有近一半的市場份額。

而台灣面板生產線投入成本已經吃不消，自然沒有閒錢投資研發先進技術，連許多重要生產和檢測設備也依賴進口，關鍵技術落後於日韓廠商。

甚至中國大陸在規模與市場占有率方面已經對台灣形成超越之勢頭。

加之大陸面板廠商在這些年的緊追，在產品品質、銷售價格上以及財力上的優勢開始凸顯出來，今年京東方和惠科的8.5代/8.6代廠投產，據悉明年京東方10.5代廠也會開始量產。

英國調查公司IHS Technology今年2月曾發布2017年1月大型液晶面板全球出貨量報告，國內面板產業首次出貨量達到全球第一，這也是為何當前傳出蘋果有意將訂單轉移到中國大陸。

而在利潤高的領域，包括3D、AMOLED等液晶面板領域，韓國在這個領域具有絕對的領先優勢。

這裡可以看出，面板產業這類重資金、資源、技術投入的產業多少依賴舉國體制的支持，京東方背後有中國政府的支持，在過去十多年的時間裡投資就超過2000億元。

三星在韓國的影響力與資源比國企更強。

而台灣面板產業就沒有這種背後的支撐力了。

因此早前也有人建議台灣當局拿下台灣的幾個龍頭面板廠的股權然後撮合其合併擴大產能，其實也並非全無道理。

台灣面板產業的衰落一方面跟當地企業的眼界與格局有關，前瞻性不足，比如台灣友達光電曾在2006年間一度領先全球量產AMOLED面板，後因成本過高而放棄該項目並解散研發團隊。

而當前台灣四大面板廠還在島內內鬥，友達有低溫多晶矽(LTPS)技術，對抗群創力拱的氧化銦鎵鋅(IGZO)產品，雙方互爭第一，台灣面板產業在技術上無法達成一種整合優勢。

三星則恰恰相反，AMOLED技術成為智慧型手機業務的核心競爭力之一，液晶面板產業的投資也在加強，如今AMOLED面板幾乎被三星壟斷，消息透露蘋果下一代iPhone將由三星獨家提供AMOLED。

而韓國在面板產業的高速發展，離不開韓國政策支持以及企業從上下游供應鏈、專利收入建立壁壘，台灣面板廠的競爭力依然建立在改良製程、以量取勝的階段。

另一方面也源於台灣面板廠卻長期是單一化經營，面板廠大多只生產經營面板，並未向韓企三星、LG那樣從上下游產業鏈著手布局，一旦在核心主業風險來襲，缺乏上下游產品垂直整合實現產能消化與營收來沖抵風險。

所以在當前，台灣液晶面板產業目前正面臨資金投入不足的情況。

早前台灣雖然有宏基、明基等為代表的筆記本電腦、顯示器廠商消化台灣面板廠商的產能，但隨著市場需求飽和，台灣面板產業的產能往往很難消化，而且在面板採購中利潤被壓得很低，喪失議價能力。

再次是台灣面板企業經商挾帶政治心態上的狹隘與僵化眼光，傾向於向美國的「盟國」釋放善意，不懂得在商言商，導致其產品受困於多方面的市場夾擊。

當然，台灣鴻海郭台銘是個例外，他選擇了另一條聯日抗韓的路子，生產蘋果iPhone所需的LTPS（低溫多晶矽）觸控面板，拿下夏普領先業界的IGZO（氧化銦鎵鋅）面板顯示技術，與三星AMOLED抗衡的液晶面板，如今走的風生水起。

從未來看來，隨著市場發展，液晶電視、筆電、智慧型手機顯示面板等已經發展成為標準產品，市場價格透明，毛利不高。

大陸產業升級很快，對液晶產業的扶持很大，京東方、華星光電等大陸液晶產業對生產工藝和液晶技術研發投入也逐步擴大。

從趨勢上看，蘋果供應鏈拋棄台灣面板廠也在於看準了未來顯示面板產業的發展勢頭與走向，消息透露，未來iPhone8也將採用AMOLED面板，即便在液晶面板，風口與勢頭強勁的大陸快速崛起，京東方、華星光電、國顯光電千億資金投向AMOLED 6代面板產線，當前台灣面板廠普遍在虧損中掙扎，如果要重拾AMOLED面板研發已經不太可能。

因此，台灣面板廠下滑趨勢已經不可避免，甚至已經沒有實力來支撐蘋果供應鏈的需求，台灣面板廠被蘋果供應鏈拋棄也在所難免了。

在面板業，台灣與韓國纏鬥多年，如今韓國的發展勢頭已經將台灣甩在後面，當然台灣面板廠的一大出路是可以通過合併做大規模，比如有業內人士提到，全球產能排名第四的奇美電子與友達光電兩家合併能達到市場第一，依賴產能優勢能能夠擴大市場降低成本並優化技術整合創新。

不過，台灣面板廠的衰落軌跡依然值得大陸廠商警醒並避免走入它的軌道。

大陸面板廠還有更多需要向韓系面板廠學習的地方，尤其是AMOLED 面板產業的技術研發方面。

而在與韓系三星LG的競爭中，大陸面板廠也還有很長的路要走。

作者：王新喜 TMT資深評論人，本文未經本人許可謝絕轉載 我的微信公眾號：熱點微評（redianweiping)