秋實評論：全球顯示面板競爭新格局

2021-01-22

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文/秋實，著名家電產業觀察家、評論家

來源：秋實財經

我們大家每天都在刷屏，甚至霸屏！現在是屏的時代，是信息爆炸的時代！如果沒有屏，日子可真沒法過！無論從手機、電視、IPAD，包括冰箱、空調、廚具等都在用屏！這種需求的極速增長，導致面板行業產能快速擴張，全球顯示面板行業格局重構，從「霸占」到「混戰」之後，謹防產能過剩！

需求陡增，致全球顯示面板現「軍閥混戰」

近年來隨著大屏手機、大尺寸電視的逐漸普及，加之，以華為、OPPO、VIVO為代表的國內手機品牌的迅速崛起，促使以京東方、天馬微電子、華星光電、中電熊貓等為代表的國內上游企業快速發展，已成為國際市場中強有力的「挑戰者」。

全球來看，產業進入深度調整和高速發展的疊加期，轉型升級步伐不斷加快，產品競爭日益激烈；國內來看，產業整體規模持續擴大，核心競爭力逐步增強，液晶面板產能過剩。

1、大尺寸需求激增

從面板終端設備的使用習慣來看，大尺寸產品正越來越受到中國消費者的青睞，以電視、智慧型手機和IT產品（筆記本、台式機和平板電腦）為代表的面板終端設備，大尺寸化趨勢明顯。

2、消費升級帶動終端產品均價上漲

伴隨中國消費升級和上游原材料的價格的上漲，零售市場正逐步向中高端方向發展。

GfK中國面板終端設備零售監測數據顯示，截止至2017年第1季度，主要面板終端設備的零售均價皆有不同程度的上漲。

3、國內品牌發力，產業鏈資源成關鍵

GfK數據顯示，截止至2016年，中國主要面板終端設備的零售規模達1.3萬億人民幣，同比增長6%。

其中，國內品牌零售額份額達63%，同比去年增長6個百分點，品牌集中度進一步加大，馬太效應凸顯。

4、面板終端設備加速物聯網發展

帶動整個物聯網終端設備零售市場乃至整個行業的發展，預計到2020年，中國物聯網終端設備零售規模有望突破2萬億人民幣。

全球顯示面板主產區：向中國轉移！

一、中國面板力量

中國作為全球最大的液晶面板需求市場，現已結束了「缺芯少屏」的狀態，中國液晶顯示產業成為了全球擁有高世代液晶面板生產線最多的主產區，在2017年，我國8.5代以上的液晶面板生產線(8.5代是目前最主流的液晶面板生產線)將達到12條以上。

代表企業京東方、天馬微電子、華星光電、群創光電、中電熊貓、惠科以及台灣地區的鴻海、友達光電、奇美電子等等。

1、京東方 (BOE)

京東方作為中國大陸顯示行業的領軍者。

在液晶技術方面，京東方在福州的8.5代線液晶面板產線投產，並且京東方目前在合肥投建的高世代線10.5代線也將在2018年初實現量產(全球首條能夠實現量產的10.5代線)，其主要產品為65英寸以上的4K或8K超高解析度液晶顯示屏，屆時，京東方在液晶顯示領域內的產能規模有望躍居全球第一，而中國液晶面板產能也將超越韓國成為全球第一。

相關數據顯示，目前全球每四部智慧型手機種就有一部使用著來自京東方的面板，每三台平板電腦的面板，就有一台產自京東方。

2016年，BOE（京東方）實現營業收入689億元，同比增長41.69％；歸屬於上市公司股東的凈利潤為18.8億元，同比增長15.05％；2017年第一季度，實現凈利潤24.1億元，是去年同期的20餘倍；根據2017年1月市場數據，BOE（京東方）智慧型手機、平板電腦、筆記本電腦、顯示器顯示屏等出貨量均位列全球第一液晶電視顯示屏出貨量居全球第三。

在半導體核心元器件工業中，中國第一次出現了能夠影響世界格局的企業。

2、華星光電

在高世代線方面，2016年8月，華星光電宣布將投資人民幣465億元，在深圳興建11代液晶面板產線，產品尺寸以43寸、65寸、70寸及75寸為主，預定2018年7月開始搬入設備，2019年7月完工投產，正式進軍大尺寸電視面板市場。

並且，惠科也開始計劃在昆明投資400億興建液晶面板11代線。

3、郭台銘的「鴻海系」

群創(Innolux)+日本堺顯示(SDP)+日本夏普(Sharp)的超強組合，鴻海在顯示面板行業的話語權和影響力快速提升，成為繼三星、LGD之後，最具實力的顯示面板廠商。

並且，鴻海正在大刀闊斧的開始建面板廠。

2016年12月30日，鴻海和夏普宣布了廣州建設全球最大規模工廠的10.5代液晶面板工廠，並將在2019年開始投產，該工廠將投資610億人民幣。

除了廣州工廠，鴻海和夏普也開始啟動在印度建設液晶面板工廠的計劃，並且有意在世界各大型消費市場設立面板工廠。

二、韓系面板

三星的液晶面板技術的領先是毋庸置疑的。

目前，三星在小尺寸OLED領域內占有絕對的優勢，95%的市場份額都把持在他的手中，可以說，至少在3-5年內，中小尺寸OLED面板市場仍會是三星的天下。

而在大尺寸顯示屏領域內，三星在大力推動量子點技術的發展並將最新的量子點電視直接命名為QLED TV。

而LGD(樂金顯示) 作為綜合實力超群的技術流面板廠，大多被各個液晶品牌用到中高端機型當中面對顯示技術變革的風口，LGD也正在將營運中心從LCD向OLED轉變，並優化產能，將發展重點放在大尺寸和4K之上。

作為三星的最大競爭者， LGD也較早就開始進入OLED領域了，但其顯然與三星最初的發展路線不同，受限於其在電視領域的影響力，LGD一直以來推廣的是大尺寸OLED屏，但受到大尺寸OLED的產能、成本和良品率的限制，其產生的價值顯然不能和中小尺寸OLED相媲美。

三、日本面板

JDI，除了夏普之外，日系面板廠商中頗具代表性的就屬JDI(Japan Display Inc)了，作為中小尺寸的面板巨頭，JDI最大的競爭對手是三星。

近日，日本JDI推出了一款基於塑料材質基板實現的柔性液晶顯示面板，似乎在PK三星的中小尺寸OLED曲面屏。

JDI推出的5.5英寸塑料材質基板的柔性面板。

而從長遠來看，大幅度的將資本投入OLED，可能會導致OLED面板市場出現供過於求的狀況，從顯示廠商的分布來看，中國大陸目前的發展勢頭還是十分勐烈的，這對於兩大韓系面板巨頭也會造成很大的壓力而日系廠商在近兩年不斷萎縮，在夏普被收購之後，JDI獨木難支。